Poner en marcha entidades publicables y hacer un seguimiento del estado de puesta en marcha de los registros
Muchas de las entidades de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys requieren la puesta en marcha con un registro antes de poder incorporarlas en sus iniciativas de marketing. El proceso de puesta en marcha comprueba si un registro tiene errores, lo prepara para su uso y lo marca como disponible. En algunos casos, el proceso de puesta en marcha finaliza moviendo el registro a un servicio de marketing, que se ejecuta paralelamente y procesa características de uso intensivo de datos, como enviar correo electrónico masivo, recopilar y analizar resultados o rellenar segmentos dinámicos. El proceso de puesta en marcha también se llama publicación.
Algunas entidades requieren que se detenga los registros en vivo para poder editar la entidad, mientras que otras permiten insertar actualizaciones de la aplicación Customer Insights - Journeys sin detener el proceso. En algunos casos no se podrán realizar algunos tipos de cambios (o ningún cambio) tras la puesta en marcha con un registro determinado.
Supervisar el estado de puesta en marcha con los campos de estado y razón para el estado
La mayoría de las entidades de Dynamics 365 tienen los campos Estado y Razón para el estado. El Estado de un registro siempre está activo o inactivo, lo que indica si el registro está en uso y puede afectar a dónde está visible y si se puede seleccionar en la interfaz de usuario. El campo Razón para el estado ofrece más información sobre el Estado y suele funcionar como un subestado (generalmente para entidades publicables en Customer Insights - Journeys).
Para la mayoría de las entidades, puede asignar manualmente el Estado activo o inactivo a cada registro utilizando los botones de la barra de comandos. Por ejemplo, podría marcar un contacto como inactivo, de forma que quede oculto en la mayoría de las vistas pero se conserve en la base de datos para referencia futura o histórica. Para las entidades publicables en la aplicación Customer Insights - Journeys, el sistema administra normalmente el valor Razón para el estado (que es de solo lectura) para ofrecerle más información sobre el estado de la publicación. Para algunas entidades publicables en , el campo Estado también lo gestiona el sistema, en cuyo caso tampoco se podrá editar directamente.
Todas las entidades proporcionan un selector de vista para las vistas de lista, en el que puede elegir una consulta guardada como "Recorridos activos", "Todos los recorridos en marcha", "Recorridos inactivos", etc. En la mayoría de los casos, puede encontrar registros inactivos en la vista "... inactivos", en la que generalmente podrá reactivar un registro si es necesario.
Estado y operaciones de puesta en marcha del recorrido del cliente
Para los recorridos del cliente, el sistema administra los valores de Estado y Razón para el estado, para indicar el estado actual de puesta en marcha del recorrido y su estado operativo. Ambos valores son de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | El recorrido nunca se ha puesto en marcha y se puede editar, guardar o eliminar sin restricciones. Para publicar un borrador de recorrido, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | En marcha | El recorrido está en marcha actualmente. Si la fecha actual está entre las fechas de inicio y de finalización del recorrido, se están procesando contactos. El recorrido pasará automáticamente al estado detenido tras la fecha de finalización. Para detener un recorrido que está en marcha, ábralo y elija Detener en la barra de comandos. Para editar un recorrido que está en marcha sin detenerlo, ábralo y elija Editar en la barra de comandos. No se puede eliminar un recorrido mientras está en marcha. |
| Activo | Detenido | El mensaje una vez estuvo activo pero ahora está detenido. Mientras el mensaje esté detenido, puede editar y guardar su contenido sin ponerlo en marcha. Seleccione Poner en marcha para volver a publicarlo. Tenga en cuenta que para que sus cambios surtan efecto en los recorridos que ya están activos, debe detenerse y volver a activarse con los viajes respectivos. De lo contrario, se seguirá utilizando la versión anterior del correo electrónico. |
| Activo | En marcha, editable | El recorrido está en marcha actualmente, pero ha elegido editarlo localmente. El recorrido en marcha seguirá procesando contactos y realizando otras acciones mientras usted trabaja en la versión local. Haga los cambios necesarios y elija Guardar para actualizar automáticamente el recorrido en marcha (una vez superada la comprobación de errores) y volver al estado activo/en marcha. No se puede eliminar un recorrido mientras se encuentra en este estado. |
| Activo | Error | Se ha producido un error al poner en marcha el recorrido. Este suele ser un problema temporal, por lo que debe esperar un momento antes de volver a intentar la puesta en marcha. |
| Activo | En proceso de puesta en marcha | El recorrido se encuentra actualmente en el proceso de puesta en marcha. |
| Activo | Deteniéndose | El recorrido ha estado en marcha, pero actualmente se está deteniendo a causa de una solicitud de detención. |
| Inactivo | Expirado | La fecha de finalización del recorrido o la fecha de detención desencadenada por el usuario fue hace 30 días o más, por lo que no se puede reiniciar el recorrido. Puede eliminar los recorridos caducados si es necesario. |
Algunos ajustes del recorrido del cliente se bloquean (solo lectura) según la razón para el estado del recorrido del cliente. Algunos ajustes se vuelven permanentes después de que los haya puesto en marcha una vez. La siguiente tabla resume estos efectos.
| Campo | Borrador | En marcha editable y detenido | En marcha y otros |
|---|---|---|---|
| Nombre | Editable | Editable | Bloqueado |
| Fecha y hora de inicio | Editable | Editable solo si el recorrido no ha comenzado aún. | Bloqueado |
| Fecha y hora de finalización | Editable | Editable | Bloqueado |
| Es periódico | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Recuento de periodicidad | Editable | Editable | Bloqueado |
| Intervalo de periodicidad | Editable | Editable (vea la nota) | Bloqueado |
| Configuración de contenido | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Segmento de supresión | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Zona horaria | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Plantilla | Editable | Editable | Bloqueado |
| Canalización (posiciones de ventana) | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Configuración de ventana | Editable | Editable (vea la nota) | Bloqueado |
Si intenta detener registros como mensajes de correo electrónico, formularios o segmentos utilizados por recorridos de clientes en vivo, aparece una advertencia para evitar que detenga un registro que pueda interrumpir un recorrido.
Nota
Si cambia el intervalo de periodicidad después de que el recorrido haya comenzado, la iteración actual seguirá ejecutándose con el intervalo anterior. El nuevo intervalo será efectivo a partir de la siguiente iteración.
Nota
Si cambia el origen del segmento para una o varias ventanas de segmento después de que un recorrido haya comenzado, el recorrido no procesará los contactos que ya no sean parte del segmento y que aún no hayan dejado la ventana del grupo de segmentos. Sin embargo, los contactos eliminados que ya han empezado el recorrido (y han dejado la ventana del grupo de segmentos) continúan procesándose hasta el final. El segmento quitado puede estar sin procesar, procesado parcialmente o procesado completamente, en función de hasta dónde haya llegado en el momento de quitarlo. Los nuevos contactos agregados por un nuevo segmento participarán en el recorrido como de costumbre y los contactos que eran parte de los segmentos reemplazado y nuevo continuarán donde estaban.
Estado y operaciones de puesta en marcha de Customer Insights - Journeys
| Status | Descripción |
|---|---|
| Borradores | El recorrido nunca se ha puesto en marcha. Se puede editar, guardar o eliminar sin restricciones. Para publicar un borrador de recorrido, ábralo y seleccione Publicar en la barra de comandos. |
| En marcha | El recorrido está en marcha actualmente. Para realizar cambios en la puesta en marcha de un recorrido, ábralo y seleccione Crear una nueva versión en la barra de comandos. |
| Detenido | El recorrido se puso una vez en marcha, y es posible que se haya procesado algunos contactos, pero ahora se detiene manualmente. No se están tomando medidas y no se pueden procesar más contactos, incluidos los clientes que estaban en medio del flujo del recorrido. Detener es una acción manual del usuario. |
| Completado | El recorrido se completa y ya no acepta nuevos clientes. El recorrido se completó porque: (1) pasó la fecha de finalización, (2) un recorrido basado en segmentos estáticos se ha ejecutado en cada miembro o (3) el último cliente salió de la versión del recorrido anterior y el recorrido se marcó como completado. Completado es una acción del sistema. |
| Publicando | El recorrido se está publicando en estos momentos. No se pueden emprender acciones. |
| Completando | El recorrido se está completando en estos momentos. No se pueden emprender acciones. |
Estado y operaciones de puesta en marcha de correo electrónico de marketing
Puede establecer manualmente el valor de Estado de un mensaje como activo o inactivo mediante los botones de la barra de comandos. El valor de Razón para el estado indica el estado de puesta en marcha del mensaje y es de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | El mensaje nunca se ha puesto en marcha y se puede editar y guardar localmente sin restricciones. Para publicar un borrador de mensaje, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | En marcha | El mensaje está en marcha actualmente y no se puede editar localmente. Está disponible para que un recorrido de cliente lo envíe en cualquier momento. Para detener un mensaje que está en marcha, ábralo y elija Detener en la barra de comandos. Para editar un mensaje que está en marcha sin detenerlo, ábralo y elija Editar en la barra de comandos. |
| Activo | Detenido | El mensaje ha estado en marcha, y puede que ya se haya entregado a algunos contactos, pero ahora se está deteniendo, por lo que no se van a enviar copias nuevas. Si el mensaje se usa en un recorrido del cliente, el recorrido enviará el mensaje, pero aparecerá un error en la ventana del correo electrónico que indica que está inactivo. Mientras el mensaje esté detenido, puede editar y guardar su contenido sin ponerlo en marcha. Seleccione Poner en marcha para volver a publicarlo. |
| Activo | En marcha, editable | El mensaje está en marcha actualmente (y un recorrido de cliente puede enviar esa versión en cualquier momento), pero ha elegido editarlo localmente a la vez. Haga los cambios necesarios y elija Guardar para actualizar el mensaje y devolverlo al estado activo/en marcha. Tenga en cuenta que para que sus cambios surtan efecto en viajes que ya están activos, debe detenerse y volver a activarse con los recorridos respectivos; de lo contrario, se seguirá utilizando la versión anterior del correo electrónico. |
| Inactivo | Expirado | Un usuario ha desactivado manualmente el mensaje mediante el botón Desactivar de la barra de comandos. Si el mensaje estaba en marcha, esta operación también lo detiene. |
Algunos ajustes del correo electrónico se bloquean (solo lectura) según la razón para el estado del mensaje. Algunos ajustes se vuelven permanentes después de que los haya puesto en marcha una vez. La siguiente tabla resume estos efectos.
| Campo | Borrador | En marcha editable y detenido | En marcha y caducado |
|---|---|---|---|
| Designación legal | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Tipo de contenido | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Nombre | Editable | Editable | Bloqueado |
| Asunto | Editable | Editable | Bloqueado |
| Diseño | Editable | Editable | Bloqueado |
| Usuario remitente | Editable | Editable | Bloqueado |
| Nombre del remitente | Editable | Editable | Bloqueado |
| Dirección del remitente | Editable | Editable | Bloqueado |
| Para | Editable | Editable | Bloqueado |
| Responder a | Editable | Editable | Bloqueado |
| Plantilla | Editable | Editable | Bloqueado |
| Generar texto sin formato | Editable | Editable | Bloqueado |
| Contenido del texto sin formato | Editable | Editable | Bloqueado |
Estado y operaciones de puesta en marcha de la configuración de contenido
Puede establecer manualmente el valor de Estado de un registro de configuración de contenido como activo o inactivo mediante los botones de la barra de comandos. El valor de Razón para el estado indica el estado de puesta en marcha de la configuración de contenido y es de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | El registro nunca se ha puesto en marcha y se puede editar y guardar localmente sin restricciones. Para publicar un registro de configuración de contenido del borrador, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | En marcha | El registro está en marcha actualmente y no se puede editar localmente. Está disponible para que un recorrido de cliente lo use en cualquier momento. Para detener un registro de configuración de contenido que está en marcha, ábralo y elija Detener en la barra de comandos. Para editar un registro de configuración de contenido que está en marcha sin detenerlo, ábralo y elija Editar en la barra de comandos. |
| Activo | Detenido | El registro se puso una vez en marcha, y es posible que se haya usado, pero ahora está detenido. Si se utiliza el registro en un recorrido de cliente, el recorrido no enviará ningún mensaje hasta que se inicie otra vez el mensaje (y los contactos esperarán en la ventana de correo electrónico correspondiente). Mientras el registro esté detenido, puede editarlo y guardarlo sin ponerlo en marcha. Seleccione Poner en marcha para volver a publicarlo. |
| Activo | En marcha, editable | El registro está en marcha actualmente (y un recorrido de cliente puede usar esa versión en cualquier momento), pero ha elegido editarlo localmente a la vez. Haga los cambios necesarios y elija Guardar para actualizar automáticamente el registro en marcha (una vez superada la comprobación de errores) y volver al estado activo/en marcha. |
| Inactivo | Expirado | Un usuario ha desactivado manualmente el registro mediante el botón Desactivar de la barra de comandos. Si el registro estaba en marcha, esta operación también lo detiene. |
Todos los ajustes de los registros de configuración de contenido se pueden editar cuando el registro tiene una razón para el estado de Borrador, En marcha editable o Detenido, pero todos están bloqueados cuando el registro está En marcha o Expirado. Ninguna configuración se vuelve permanente como resultado del registro que se pone en marcha una vez.
Estado y operaciones de puesta en marcha de un modelo de puntuación de clientes potenciales
Puede establecer manualmente el valor de Estado de un modelo de puntuación de clientes potenciales como activo o inactivo mediante los botones de la barra de comandos (como con la mayoría de las entidades). El valor de Razón para el estado indica el estado de puesta en marcha actual del modelo y es de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | El modelo es nuevo o se ha detenido, y puede editar todos sus valores de configuración. Para publicar un borrador de modelo, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | Error | Se ha producido un error. |
| Activo | En proceso de puesta en marcha | El modelo se encuentra actualmente en el proceso de puesta en marcha. |
| Activo | En marcha | El modelo está actualmente en marcha y asignando puntuaciones a los clientes potenciales. El modelo no se puede editar localmente mientras está en este estado, pero puede detenerlo en cualquier momento eligiendo Detener en la barra de comandos, editarlo y volver a ponerlo en marcha si es necesario. |
| Activo | Deteniéndose | El modelo ha estado en marcha, pero actualmente se está deteniendo a causa de una solicitud de detención. Una vez detenido, el modelo vuelve a la estado Borrador. |
| Inactivo | Expirado | Un usuario ha desactivado manualmente el modelo mediante el botón Desactivar de la barra de comandos. Si el modelo está en marcha, debe detenerlo (eligiendo Detener en la barra de comandos) para poder desactivarlo. |
Estado y operaciones de puesta en marcha de segmento
El valor de Razón para el estado indica el estado de puesta en marcha actual del segmento y es de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | El segmento es nuevo y nunca se ha puesto en marcha. Puede editar todos los valores de configuración. Para publicar un borrador de segmento, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | En marcha | El segmento está actualmente en marcha y actualizando continuamente su lista de contactos. Es posible que se esté utilizando para dirigir un recorrido de cliente. El segmento no se puede editar localmente mientras está en este estado, pero puede detenerlo en cualquier momento eligiendo Detener en la barra de comandos, editarlo y volver a ponerlo en marcha si es necesario. |
| Activo | En marcha, editable | El segmento está actualmente en marcha y aún se puede usar, pero ha elegido editarlo localmente al mismo tiempo. Haga los cambios necesarios y elija Guardar para actualizar automáticamente el segmento en marcha (una vez superada la comprobación de errores) y volver al estado activo/en marcha. |
| Activo | Detenido | El segmento ha estado en marcha, pero ahora está detenido y se puede editar si es necesario. Mientras el segmento esté detenido, puede editarlo y guardarlo sin ponerlo en marcha. Seleccione Poner en marcha para volver a publicarlo. |
| Inactivo | (ninguno) | Los segmentos nunca deben tener un estado inactivo. |
Algunos ajustes del segmento se bloquean (solo lectura) según la razón para el estado del segmento. Algunos ajustes se vuelven permanentes después de que los haya puesto en marcha una vez. La siguiente tabla resume estos efectos.
| Campo | Borrador | Detenido | En marcha y otros |
|---|---|---|---|
| Tipo de segmento | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Nombre de segmento | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Id. de segmento | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Consulta de Dynamics | Editable | Editable | Bloqueado |
| Filtro (para buscar miembros estáticos) | Editable | Editable | Bloqueado |
| Miembros estáticos | Editable | Editable | Bloqueado |
| Id. del propietario | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Descripción | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
Estado y operaciones de puesta en marcha de correo página de marketing
Puede establecer manualmente el valor de Estado de una página de marketing como activo o inactivo mediante los botones de la barra de comandos (como con la mayoría de las entidades). El valor de Razón para el estado indica el estado de puesta en marcha de la página y es de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | La página nunca se ha puesto en marcha y se puede editar y guardar localmente sin restricciones. Para publicar un borrador de página, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | En marcha | La página está actualmente en marcha y disponible públicamente en Internet. Para detener una página que está en marcha, ábrala y elija Detener en la barra de comandos. Para editar una página que está en marcha sin detenerla, ábrala y elija Editar en la barra de comandos. |
| Activo | Detenido | La página ha estado en marcha, y puede que ya se haya usado, pero ahora está detenida y no está disponible públicamente en Internet. Mientras la página esté detenida, puede editarla y guardarla sin ponerla en marcha. Seleccione Poner en marcha para volver a publicar la página. |
| Activo | En marcha, editable | La página está actualmente en marcha y aún se puede usar, pero ha elegido editarla localmente al mismo tiempo. Haga los cambios necesarios y elija Guardar para actualizar automáticamente la página en marcha (una vez superada la comprobación de errores) y volver al estado activo/en marcha. |
| Activo | Error | Se ha producido un error al poner en marcha la página. Suele ser un problema temporal, por lo que debe esperar un momento antes de volver a intentar la puesta en marcha. |
| Activo | En proceso de puesta en marcha | La página se encuentra actualmente en el proceso de puesta en marcha. |
| Activo | Deteniéndose | La página ha estado en marcha, pero actualmente se está deteniendo a causa de una solicitud de detención. |
| Inactivo | Expirado | Un usuario ha desactivado manualmente la página mediante el botón Desactivar de la barra de comandos. Si la página está en marcha, debe detenerla (eligiendo Detener en la barra de comandos) para poder desactivarla. |
Todos los ajustes de la página de marketing se pueden editar cuando la página tiene una razón para el estado de Borrador, En marcha editable o Detenido, pero todos están bloqueados cuando está En marcha, Expirado o en transición. Ninguna configuración se vuelve permanente como resultado del registro que se pone en marcha una vez.
Estado y operaciones de puesta en marcha de formularios de marketing
Los formularios de marketing son elementos de formulario reutilizables que puede insertar en sus páginas de marketing. Se publican en los servicios de marketing, donde quedan a disposición de las páginas de marketing que se ejecutan en el portal. Los formularios también se pueden insertar en cualquier página web, así como en su propio sitio web, en vez de en una página de Customer Insights - Journeys.
Puede establecer manualmente el valor de Estado de un formulario de marketing detenido o en fase de borrador como activo o inactivo mediante los botones de la barra de comandos (como con la mayoría de las entidades). El valor de Razón para el estado indica el estado de puesta en marcha de la página y es de solo lectura.
| Estado | Razón para el estado | Descripción |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | El formulario nunca se ha puesto en marcha y se puede editar y guardar localmente sin restricciones. Para publicar un borrador de formulario, ábralo y elija Poner en marcha en la barra de comandos. |
| Activo | En marcha | El formulario está actualmente en marcha y disponible públicamente en Internet. Para detener un formulario que está en marcha, ábrala y elija Detener en la barra de comandos. Para editar una página de formulario sin detenerla, ábrala y elija Editar en la barra de comandos. |
| Activo | Detenido | El formulario ha estado en marcha, y puede que ya se haya usado, pero ahora está detenido y no está disponible públicamente en Internet. Mientras el formulario esté detenido, puede editarlo y guardarlo sin ponerla en marcha. Seleccione Poner en marcha para volver a publicar el formulario. |
| Activo | En marcha, editable | El formulario está actualmente en marcha y aún se puede usar, pero ha elegido editarlo localmente al mismo tiempo. Haga los cambios necesarios y elija Guardar para actualizar automáticamente el formulario en marcha (una vez superada la comprobación de errores) y volver al estado activo/en marcha. |
| Activo | Error | Se ha producido un error al poner en marcha el formulario. Suele ser un problema temporal, por lo que debe esperar un momento antes de volver a intentar la puesta en marcha. |
| Inactivo | Expirado | Un usuario ha desactivado manualmente el formulario mediante el botón Desactivar de la barra de comandos. Si el formulario está en marcha, debe detenerla (eligiendo Detener en la barra de comandos) para poder desactivarla. |
Todos los ajustes del formulario de marketing se pueden editar cuando la página tiene una razón para el estado de Borrador, En marcha editable o Detenido, pero todos están bloqueados cuando está En marcha. Ninguna configuración se vuelve permanente como resultado del registro que se pone en marcha una vez.
Estado y operaciones de puesta en marcha de eventos, sesión y series
Cuando active un evento, Customer Insights - Journeys hará que ese evento esté disponible en el sitio web del evento. El sitio web del evento presenta muchos tipos de información definidos (y vinculados) en el registro de evento. El evento y todos sus valores de configuración seguirán siendo editables después de que lo ponga en marcha, y los cambios realizados en un evento en marcha, y sus registros en marcha relacionados, también se reflejarán en el sitio web.
Las sesiones de eventos funcionan de forma similar al propio evento, y esencialmente funcionan como subeventos que, tomados juntos, crean el programa de eventos globales. El sitio web de eventos muestra un programa de sesiones en marcha que pertenecen a cada evento. Un evento puede incluir sesiones en marcha y no activas, pero solo las sesiones en marcha que pertenecen a eventos en marcha se muestran en el sitio web.
La series del evento son colecciones de sesiones que se relacionan normalmente por tema o audiencia. Las series proporcionan una forma cómoda para que los asistentes se registren en varias sesiones relacionadas al mismo tiempo. Al igual que las sesiones de eventos, debe publicar cada serie para que aparezca en el sitio web para su evento relacionado. Un evento puede incluir series en marcha y no activas, pero solo las series en marcha que pertenecen a eventos en marcha se muestran en el sitio web.
El evento, la sesión y las series tienen un campo Estado, que funciona de la misma manera que para la mayoría de entidades, pero su funcionalidad de puesta en marcha funciona de forma ligeramente diferente que para otros tipos de entidades. Para obtener más información, consulte Publicar eventos, sesiones, series y registros relacionados con el sitio web