Referencia de ventanas de Customer Insights - Journeys
Este artículo describe las distintas capacidades de recorrido disponibles en Customer Insights - Journeys. Para ver ejemplos completos de cómo crear recorridos de clientes, consulte Crear un recorrido basado en desencadenadores y Crear un recorrido basado en segmentos.
Inicio del recorrido
La configuración de inicio del recorrido le permite definir cómo los clientes pueden iniciar el recorrido.
Recorrido basado en desencadenadores
- Activador para iniciar el recorrido: los clientes comienzan el viaje tan pronto como se produce el activador seleccionado.
- Repetición del recorrido: le permite configurar la rapidez con la que los clientes pueden repetir el recorrido si se produce de nuevo el desencadenante para iniciar el recorrido. Puede permitir que los clientes repitan el recorrido inmediatamente o solo permitirles repetir el recorrido después de un intervalo de retraso.
- Excluir este segmento: los miembros de este segmento no podrán iniciar el viaje. Esta es una forma sencilla de filtrar determinados segmentos de clientes para que no inicien el recorrido, aunque hayan realizado el desencadenador para iniciar el recorrido.
- Duración del recorrido: le permite especificar la ventana de tiempo en la que los clientes pueden iniciar el recorrido. Para entrar en el recorrido, los clientes deben realizar el desencadenador de inicio del recorrido después de la hora de inicio. No se permitirá que nuevos clientes inicien el recorrido después de la hora de finalización. La hora de finalización solo afecta cuando los clientes pueden iniciar el recorrido. Si un cliente ya está en el viaje, se le permitirá continuar el viaje incluso después de la hora de finalización.
- Administración de perfiles sin resolver: esta opción solo está disponible para recorridos basados en desencadenadores que se dirigen a perfiles de Customer Insights - Data. Se necesita tiempo para crear un perfil completo de Customer Insights - Data. Si el perfil completo no está disponible en el momento en que la persona desencadena este recorrido, puede iniciar el recorrido de inmediato con valores predeterminados para los datos que cualquier perfil que falte o esperar a que esté disponible el perfil completo antes de empezar el recorrido. Para comunicarse con éxito con alguien sin un perfil, el desencadenador debe especificar los atributos de correo electrónico (contactpoint_email) o teléfono (contactpoint_phone). Consulte Crear un desencadenador personalizado.
Para recorridos como el envío de confirmaciones de órdenes de compra, tanto los clientes nuevos como los clientes existentes pueden desencadenar el recorrido. Un nuevo cliente puede no tener un perfil completo cuando realiza la compra. Al seleccionar la opción para comenzar el viaje de inmediato, incluso si el perfil completo no está disponible, puede asegurarse de que los nuevos usuarios reciban la confirmación del pedido de inmediato sin tener que esperar. Todos los atributos de perfil de estos nuevos usuarios se tratarán como vacíos, por lo que es importante incluir siempre recursos alternativos predeterminados en el contenido personalizado, así como en las ramas de atributos.
Recorrido basado en segmentos
- audiencia: La propiedad audiencia te permite especificar el segmento de personas que inician el viaje. Los recorridos basados en segmentos admiten segmentos de marketing saliente, así como segmentos creados en Dynamics 365 Customer Insights - Data. El viaje utiliza datos audiencia según el segmento seleccionado. Por ejemplo, si el recorrido se inicia con un segmento de marketing saliente que contiene un segmento de Contactos, el recorrido usa Contactos como sus datos audiencia. De manera similar, si el recorrido se inicia con un segmento de Customer Insights - Data que es un segmento de Perfiles de clientes, el recorrido usa el perfil del cliente como sus datos audiencia. Una vez que se ha seleccionado un segmento de audiencia, el resto de segmentos usados en el recorrido deben ser del mismo tipo (segmento de marketing saliente o segmento de Customer Insights - Data).
- Excluir este segmento: los miembros de este segmento no podrán iniciar el viaje. Especificar un segmento de exclusión le permite eliminar a cualquier persona de la audiencia que inicia el recorrido.
- Frecuencia: le permite especificar si el recorrido debe repetirse.
- Una vez: los recorridos únicos se ejecutan una sola vez con un segmento de audiencia estático. Esto resulta útil para escenarios como envíos de correos electrónicos directos que se envían en una fecha específica a un conjunto fijo de clientes.
- En curso: los recorridos en curso se ejecutan una sola vez con un segmento de audiencia dinámico. Esto es útil para escenarios como campañas de crianza donde cualquiera que se agregue al segmento audiencia puede comenzar el viaje tan pronto como se agregue al segmento.
- Repetición: estos recorridos se repiten según el intervalo de tiempo especificado. Cada vez que se repite el viaje, todos los miembros del segmento audiencia pasan por el viaje. Si se agregan nuevos miembros al segmento entre el intervalo de repetición, esos nuevos miembros solo realizarán el recorrido la próxima vez que este se repita. Este tipo de viaje es útil para escenarios como recordatorios de renovación, en los que es posible que desee enviar a las personas a través del viaje cada vez que necesitan una renovación.
Fin del recorrido
De forma predeterminada, los clientes terminan el recorrido cuando completan todos los pasos. Puede establecer más formas para que los clientes salgan del recorrido mediante el uso de desencadenadores o segmentos.
- Salir cuando se produce un evento: los clientes que realicen este desencadenador saldrán inmediatamente del recorrido independientemente de dónde se encuentren en el recorrido. Esta opción proporciona una forma sencilla de eliminar del recorrido a los clientes que llevan a cabo el desencadenador, lo que garantiza que los clientes no reciban mensajes irrelevantes de su recorrido del cliente.
- Salir por segmento: los clientes que formen parte de este segmento saldrán inmediatamente del recorrido. Esta capacidad suele denominarse segmento de supresión y le ayuda a garantizar que los miembros de este segmento se supriman del recorrido del cliente. La opción Salir por segmento elimina los miembros de ese segmento de dondequiera que se encuentren en el recorrido del cliente. Esto es notablemente diferente de la propiedad Excluir por segmento en el inicio del recorrido, que solo excluirá a los miembros del segmento de exclusión de iniciar el recorrido.
Objetivo del recorrido
Los objetivos del recorrido le permiten realizar un seguimiento y analizar el rendimiento del recorrido. Puede usar un disparador como objetivo del recorrido y medir el éxito del recorrido en función de los clientes que realizan el disparador a medida que avanzan en el recorrido.
Los objetivos del recorrido también pueden ayudarle a determinar el ganador de las pruebas A/B y encontrar el mejor canal para la optimización del canal. Para obtener más información sobre el uso de pruebas A/B, consulte Pruebas A/B en Customer Insights - Journeys.
Clientes de mensajería
Los recorridos del cliente de Customer Insights - Journeys le permiten llegar a clientes a través de varios canales, entre los que se incluyen:
Prueba A/B
Las pruebas A/B le permiten medir qué canal o estrategia de mensajería de contenido conduce a un mayor éxito. Para obtener más información sobre el uso de pruebas A/B, consulte Pruebas A/B en Customer Insights - Journeys.
Optimización de canales
La optimización de canales usa IA para encontrar el mejor canal para llegar a cada cliente individual y mejorar su interacción. Para obtener más información sobre la optimización de canales, consulte Usar la optimización de canales en tiempo de ejecución basada en IA.
Bifurcación del recorrido del cliente
Rama si/entonces
La rama si/entonces le permite bifurcar el recorrido del cliente según las acciones del cliente, como abrir un correo electrónico o completar una compra. La rama Si/entonces espera a que el cliente realice el desencadenador dentro del límite de tiempo especificado. Si el cliente realiza el desencadenador, inmediatamente continuará abajo en la rama sí. Si el cliente no realiza el desencadenador dentro del límite de tiempo especificado, continuará en la rama no después de que haya pasado el límite de tiempo.
Por ejemplo, puede configurar la rama si/entonces para esperar al evento Correo electrónico abierto en un correo electrónico enviado previamente. Si el límite de tiempo se establece en 1 día, la rama Si/entonces espera a que el cliente abra el correo electrónico en ese día. Si el cliente abre el correo electrónico en ese día, continuará inmediatamente en la rama sí. Si el cliente no abre el correo electrónico en ese día, continuará inmediatamente en la rama no después de un día.
Rama atributo
La rama atributo le permite bifurcar el recorrido en función de varios atributos, entre los que se incluyen:
- Atributos del cliente: puede bifurcar el recorrido en función de los atributos del cliente, como la dirección o la edad. El audiencia del recorrido define qué atributos se mostrarán. Por ejemplo, si el recorrido es para Contactos, solo se mostrarán los atributos de Contactos.
- Membresía de segmento del cliente: puede bifurcar el recorrido en función de si el cliente forma parte de un segmento. El audiencia del recorrido define qué segmentos se mostrarán. Por ejemplo, solo se mostrarán los segmentos basados en Contactos para los recorridos que están destinados a Contactos.
- Atributos en desencadenadores: puede bifurcar el recorrido en función de los valores de atributo en desencadenadores. Para que se muestren los valores del atributo, el desencadenador debe haberse producido previamente en el recorrido. Por lo tanto, solo puede verificar los valores de atributo para un desencadenador que inicia un recorrido basado en desencadenadores, o desencadenadores que se usan en una rama si/entonces.
La rama atributo comprueba los valores de los atributos en el momento en que un cliente entra en este paso. Por ejemplo, cuando un cliente entra en el paso de rama atributo, la condición de membresía de segmento comprobará si el cliente forma parte del segmento especificado en ese instante.
Activar un desencadenador personalizado
La activación de un evento personalizado le permite utilizar la activación de un evento personalizado en cualquier punto del recorrido del cliente. Los recorridos adicionales o flujos de Power Automate conectados al evento personalizado se activarán inmediatamente cuando un cliente llegue a la ventana. Esto incluye los desencadenadores personalizados usados en los criterios de salida, los objetivos y las ramas si/entonces de los recorridos.
Al utilizar un desencadenador personalizado, puede elegir qué datos enviar como parte del desencadenador. Puede elegir los datos del perfil del cliente (por ejemplo, los atributos del público objetivo, como contactos, clientes potenciales, etc.) y los datos de otros desencadenadores usados en el recorrido (por ejemplo, los atributos del desencadenador que inicia el recorrido).
Por ejemplo, el recorrido de una solicitud de préstamo podría tener varios pasos que requieren la aprobación de un agente humano. Al crear un recorrido del cliente o un flujo de Power Automate separado para la aprobación de excepciones de préstamos, puede activarlo desde varios puntos de los recorridos de solicitud de préstamos en los que pueden producirse excepciones. Los datos que envíe con el desencadenador pueden utilizarse para rellenar el contenido dinámico o como entradas para otras acciones de flujo.
Para obtener más información sobre cómo desencadenar un evento personalizado, consulte Vista previa: desencadenar una acción fuera de un recorrido.
Esperar
El paso de espera mantiene al cliente en el viaje durante el período de espera especificado.
Importante
El tiempo máximo que puede esperar una ventana de espera es de 90 días o 12 semanas. La limitación de tiempo máximo se aplica ya sea seleccionando una cantidad de tiempo o estableciendo una fecha fija.
Puede configurar el paso de espera usando los siguientes parámetros:
- Una cantidad de tiempo establecida: los clientes esperan la cantidad de tiempo especificada (por ejemplo, una hora o un día). El período de tiempo comienza en cuanto los clientes entran en el paso de espera.
- Hasta una fecha y hora específicas: los clientes esperan hasta la fecha y hora especificadas. Si la fecha y la hora ya han pasado, los clientes pasarán inmediatamente al siguiente paso.
- Hasta una hora especificada por un desencadenador: para viajes basado en desencadenadores, los clientes esperan la fecha y hora especificadas por un atributo de activador. Esta configuración resulta útil para escenarios como recordatorios de citas, donde puede optar por esperar un día antes de la cita para enviar un recordatorio. La información de fecha y hora debe incluirse en el activador que inició el viaje para el cliente.