Navegación básica en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Use la aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas para ejecutar aplicaciones de participación del cliente (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Marketing) en su dispositivo móvil. Para instalar la aplicación, vaya a Instalar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.

Puede ejecutar su aplicación Centro de ventas, la centro de Customer Service y aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en la aplicación móvil Dynamics 365. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:

Hinweis

Para obtener información sobre las siguientes aplicaciones móviles, consulte estos artículos:

Pantalla principal

Es fácil moverse en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas. En la siguiente imagen se muestran los elementos de navegación principales de la pantalla principal.

Controles de navegación, vista expandida.

Leyenda:

  1. Mapa del sitio: abra el mapa del sitio y desplácese entre aplicaciones, consulte sus registros favorito y usados recientemente, acceda a la configuración, etc.
  2. Buscar: Busca todos los registros de la aplicación.
  3. Nuevo: cree un nuevo registro e introduzca rápidamente prácticamente cualquier tipo de información en el sistema.
  4. Buscar: Busca los registros de la vista actual.
  5. Mostrar gráfico: Muestra la lista de registros en una vista de gráfico.
  6. Tarea: Crear un nuevo registro de tarea.
  7. Más : acceda a más comandos, como agregar actividades, iniciar un flujo de tareas, usar el asistente y más.

Funciones de acceso anticipado

Si ha habilitado el acceso anticipado, tendrá una experiencia de navegación diferente. Esta sección describe la experiencia mejorada en las páginas de formulario, incluidas las pestañas de formulario y subcuadrículas.

Su administrador debe suscribirse a actualizaciones de acceso anticipado para su entorno y luego instalar las actualizaciones para obtener esta característica. Más información: Suscribirse a actualizaciones de acceso anticipado

Página de formulario con pestañas

Cuando está en una página de formulario con pestañas, puede desplazarse y extenderse horizontalmente por la pantalla. Cuando selecciona una pestaña, el encabezado se ajusta para que pueda ver fácilmente las siguientes pestañas.

Páginas de formulario con pestañas.

Agregar un nuevo registro en subcuadrículas

En una subcuadrícula sin registros, ahora puede agregar un nuevo registro rápidamente.

Agregar un nuevo registro a una subcuadrícula.

Más comandos

Puede ver fácilmente los comandos en una subcuadrícula que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Más comandos en subcuadrículas.

Buscar en esta vista

Cuando esté en una vista, use la opción Buscar en esta vista para buscar en la vista actual.

Buscar en esta vista.

Mapa del sitio

En la pantalla de inicio, seleccione el mapa del sitio Mapa del sitio. para obtener acceso a entidades, registros favoritos o más usados, otras aplicaciones y configuraciones.

Esta imagen muestra cómo llegar a la pantalla de mapa del sitio.

En la siguiente imagen se muestran los elementos de navegación principales del mapa del sitio.

Elementos del mapa del sitio.

Leyenda

  1. Selector de aplicación: abra este menú para cerrar la aplicación y cambiar a otra.
  2. Pantalla de inicio: seleccione esta página para volver a la pantalla de inicio.
  3. Perfil: vaya a la pantalla Perfil para cerrar sesión en la aplicación o volver a configurarla.
  4. Registros recientes: vea una lista de los registros que ha usado recientemente.
  5. Registros favoritos: vea y abra sus registros favoritos (anclados).
  6. Navegador de entidades: este área enumera las entidades disponibles en la aplicación.
  7. Ayuda: Acceda al contenido de ayuda para obtener más información sobre cómo usar la aplicación.
  8. Estado sin conexión: trabaje con sus datos en el modo sin conexión aunque no tenga acceso a Internet. Más información: Trabajar sin conexión en el dispositivo móvil
  9. Configuraciones: configuraciones de acceso.

Anclaje de registros favoritos

Las listas Anclados y Recientes proporcionan un acceso rápido a los registros que ha usado o anclado recientemente a sus favoritos. Use la lista Recientes para anclar sus registros favoritos.

  1. En el mapa del sitio Icono del mapa del sitio, seleccione Recientes Registros recientes.

  2. En la pantalla de registros Recientes, seleccione el icono de marcador Favoritos anclados. Junto a un registro para agregarlo a sus favoritos (registros anclados).

  3. Para ver los registros recién anclados, seleccione Cerrar Botón Cerrar y luego elija Anclados Favoritos anclados.

    En esta imagen se muestra cómo anclar los registros favoritos.

Desanclaje de registros

  1. En el mapa del sitio Mapa del sitio, seleccione Anclado Anclado.

  2. Seleccione Eliminar Eliminar un marcador. Junto a un registro para eliminarlo de sus favoritos (registros anclados).

    En esta imagen se muestra cómo desanclar un registro.

Cambio de vista

  • En la pantalla Inicio, seleccione la flecha hacia abajo Cambiar vista. junto a la vista actual y luego seleccione una nueva vista.

    En esta imagen se muestra cómo seleccionar una vista diferente.

Adición de un registro rápidamente

  1. En la pantalla principal, seleccione Nuevo Botón Crear registro..

  2. Complete los campos y, a continuación, seleccione Guardar. Una vez creado el registro, puede verlo.

    Crear un nuevo registro.

  • Para guardar y abrir el registro que ha creado, seleccione Más Más comandos. y, a continuación, seleccione Guardar y abrir.

  • Para guardar y crear otro registro, seleccione Más Más comandos. y, después, Guardar y crear nuevo.

    En esta imagen se muestra cómo guardar un registro y abrirlo o guardarlo y crear uno nuevo.

Visualización de los comandos de un registro

  1. En la pantalla principal, abra un registro.

  2. En el registro abierto, seleccione Más para acceder a más comandos.

    En esta imagen se muestra cómo acceder a más comandos en un registro.

Editar un registro

  1. En la pantalla principal, abra un registro que quiera editar.

  2. Edite el registro y luego seleccione Guardar. Para cancelar los cambios, seleccione Descartar.

    En esta imagen se muestra cómo editar y, luego, guardar un registro.

Volver a la pantalla principal

  • Para volver a la pantalla principal cuando se encuentra en un registro, seleccione Atrás Atrás..

  • En cualquier momento, puede seleccionar y mantener pulsado Atrás Atrás. para regresar a la pantalla de inicio.

    En esta imagen se muestra cómo volver a la pantalla principal seleccionando y manteniendo presionado el retroceso.

Cerrar sesión

En el mapa del sitio Mapa del sitio, seleccione Perfil Perfil y luego seleccione Cerrar sesión.

Reconfigurar y borrar caché

Si usó la aplicación móvil en un teléfono o una tablet temporalmente y desea quitar todos los datos almacenados en caché antes de dar el dispositivo a otra persona, debe reconfigurar la aplicación.

La reconfiguración elimina todos los datos y metadatos de la organización actual de la caché; sin embargo, no confíe en esto como medida de seguridad.

Asegúrese de usar la opción Volver a configurar antes de cerrar sesión. Si inicia sesión en otra organización, pero deseaba eliminar datos de la organización anterior en la que había iniciado sesión, tendrá que volver a iniciar sesión en esa organización y usar la opción Volver a configurar para eliminar todos los datos y metadatos de esa organización de la caché.

Para reconfigurar la aplicación, seleccione el mapa del sitio Mapa del sitio, seleccione Perfil Perfil y, a continuación, Reconfigurar.

Hinweis

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).