Establecimiento de las opciones de la libreta de direcciones en Dynamics 365 for Outlook
Con Microsoft Dynamics 365 for Outlook, cuando redacta un mensaje de correo electrónico o configura una reunión, puede buscar un contacto de Customer Engagement directamente desde el campo Para del mensaje de correo electrónico o la cita. De forma predeterminada, sólo los contactos que se sincronizan con Dynamics 365 for Outlook y otros tipos de registros que posee (como cuentas y clientes potenciales) aparecen en la libreta de direcciones. Use este proceso si desea sincronizar todos los contactos de las aplicaciones de Dynamics 365, incluidos los contactos que no posee, o sincronizar tipos de registro adicionales que no posee.
Nota
La libreta de direcciones se sincroniza con Customer Engagement de forma automática cuando inicia Dynamics 365 for Outlook y, después, cada 24 horas.
En Dynamics 365 for Outlook, elija Archivo y, a continuación, elija Aplicaciones de Dynamics 365>Opciones.
En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, elija la pestaña Libreta de direcciones.
Nota
Esta pestaña no está disponible en la aplicación web de Customer Engagement.
Para Contactos, seleccione una de las siguientes opciones:
Hacer coincidir solo con contactos sincronizados con Dynamics 365 for Customer Engagement. Esta opción se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Déjelo como está si sólo desea poder acceder a los contactos que se sincronizan gracias a los filtros de sincronización en línea. Más información: Elegir los registros que sincronizar entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange
Hacer coincidir todos los contactos Dynamics 365 for Customer Engagement. Seleccione esta opción si desea que todos los contactos de Customer Engagement estén disponibles en la libreta de direcciones.
Para Otros tipos de registros, seleccione uno de los siguientes:
No coincide. Seleccione esta opción si no desea sincronizar otros tipos de registros, como cuentas o clientes potenciales.
Buscar coincidencias sólo con los elementos que yo poseo. Ésta es la opción predeterminada. Déjela como está si no desea sincronizar tipos de registro adicionales que no posea.
Hacer coincidir todos los elementos de Dynamics 365 for Customer Engagement. Seleccione esta opción si desea sincronizar todos los tipos de registros, incluidos los tipos de registro que no posea.
Si su libreta de direcciones es lenta o si hay tipos de registro que desea excluir de la libreta de direcciones, en Cambiar los tipos de registros que se sincronizarán con la libreta de direcciones, seleccione el botón Seleccione o cambie los valores de este campo
.Agregue o quite tipos de registro y, a continuación, elija Aceptar.
Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, elija Aceptar.
Vea también
Seleccione los registros que desea sincronizar entre aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange
Realizar un seguimiento de los contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Preguntas más frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Outlook