Uso del asistente para obtener información y guiar la comunicación del cliente

El asistente es una característica que mantiene un ojo sobre su actividad diaria, y le ayuda a mantenerse al día con tarjetas de información para proporcionar información y notificaciones sobre las novedades y lo que se debe.

El asistente ofrece la información más importante y relevante en relación con lo que está haciendo en este momento. El asistente trabaja mediante el análisis de todos los datos a su disposición y, a continuación, genera una colección de tarjetas de acción. El asistente ordena las tarjetas por prioridad y las filtra para el contexto actual.

Algunos de los que puede hacer el asistente para usted:

• Le recuerda las próximas actividades
• Evalúa las comunicaciones y sugiere cuándo podría ser el momento de ponerse en contacto con un contacto que ha estado inactivo durante un tiempo.
• Identifica los mensajes de correo electrónico que pueden estar esperando una respuesta de usted.
• Le avisa cuando una oportunidad se acerca a su fecha de cierre.

Prerrequisitos

Para usar el asistente, el administrador debe habilitar la característica Dynamics 365 Sales Insights. Para obtener información, consulte Introducción a la administración de características de Sales Insights.

Para obtener más información sobre cómo usar el asistente cuando se ejecuta una aplicación en un explorador web, consulte Uso del asistente para guiar las comunicaciones de los clientes.

Uso del asistente

Al comenzar el día, el asistente llama su atención a sus elementos y tareas más importantes que necesitan su atención.

1. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365 .

   

2. Seleccione un elemento en el correo electrónico que va a realizar el seguimiento mediante App for Outlook.

3. En el panel Dynamics 365 , seleccione el botón Más comandos>Asistente.