Utilice el asistente para obtener información y guiar la comunicación con el cliente

El asistente es una función que vigila tu actividad diaria y te ayuda a estar al tanto de tu día con tarjetas de información para brindarte información y notificaciones sobre las novedades y las fechas de vencimiento.

El asistente ofrece la información más importante y relevantes en relación con lo que está haciendo ahora mismo. El asistente trabaja analizando todos los datos a su disposición y después genera una colección de tarjetas de acción. El asistente ordena las tarjetas por prioridad y las filtra por su contexto actual.

Algunas de las cosas que puede hacer el asistente:

  • Le recuerda actividades próximas
  • Evalúa sus comunicaciones y recomienda cuando debería ponerse en contacto con un contacto que ha estado inactivo durante un tiempo
  • Identifica los mensajes de correo electrónico que podrían estar a la espera de respuesta
  • Le avisa cuando una oportunidad está cerca de la fecha de cierre

Requisitos previos

Para usar el asistente, su administrador debe habilitar la función Dynamics 365 Sales Insights. Para obtener información, consulte Introducción a la administración de las funciones de Sales Insights.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el asistente cuando ejecuta una aplicación en un navegador web, consulte Utilice el asistente para guiar las comunicaciones con el cliente.

Usar el asistente

Cuando comienza su día, el asistente llama su atención sobre los elementos y tareas más importantes que necesitan su atención.

  1. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  2. Seleccione un elemento en su correo electrónico que esté rastreando usando la aplicación para Outlook.

  3. En el panel de Dynamics 365 seleccione Más comadosBotón principal Más comandos>Asistente.

    Desde el menú, seleccione Asistente.