Asistente para Dynamics 365 Sales
El asistente (antes llamado Asistente de relaciones) forma parte de Dynamics 365 Sales. El asistente vigila sus acciones y comunicaciones cotidianas, y le ayuda a mantenerse al día con las tarjetas de información que se muestran de forma bien visible en toda la aplicación para proporcionar ideas adaptadas sobre las que se puede actuar.
Sugerencia
Si desea probar Dynamics 365 Sales de manera gratuita, puede registrarse para una prueba de 30 días.
Dependiendo de su rol, puede usar la característica de mensajes de texto como se describe en la lista:
Rol de administrador del sistema o similar:
- Configure el Asistente para su organización. Más información: Configurar el asistente
- Crear tarjetas de información personalizadas. Más información: Crear tarjetas de información personalizadas
- Editar tarjetas de información. Más información: Editar tarjetas de información
- Agregar el widget del asistente a formularios personalizados. Más información: Agregar el widget del asistente a formularios personalizados
- Deshabilitar tarjetas de avances. Más información: Desactivar tarjetas de avance
Rol de jefe de ventas, vendedor o similar:
- Use el asistente para estar al día. Más información: Usar el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
- Administre sus tarjetas de información activando o desactivando. Más información: Activar o desactivar tarjetas de información
- Referencia de tarjetas de información predeterminadas. Más información: Referencia de tarjetas de información
Los tutoriales del asistente están disponibles para que aprenda a crear tarjetas de información personalizadas utilizando código mínimo o nulo a través de Power Automate. Usando los tutoriales aprenderá a crear una información personalizada básica, un equivalente al "hola mundo" y poco a poco aumentaremos la complejidad a medida que avance.
Más información: Tutoriales de Assistant Studio para Dynamics 365 Sales Insights