Uso del Asistente para priorizar el trabajo en Dynamics 365 Sales

El asistente (anteriormente Asistente de relaciones) en Dynamics 365 Sales supervisa las acciones diarias y las comunicaciones y expone tarjetas de información en toda la aplicación. Usa esta información personalizada y práctica para mantener el control de tu día.

Sugerencia

Si desea probar Dynamics 365 Sales de manera gratuita, puede registrarse para una prueba de 30 días.

Uso de la característica de asistente por rol

En función de su rol, use la característica de mensaje de texto como se describe en la lista siguiente:

Administrador del sistema o cualquier rol similar:

• Configure el asistente para su organización. Más información: Configuración del asistente
• Cree tarjetas de información personalizadas. Más información: Creación de tarjetas de información personalizadas
• Editar tarjetas de análisis. Más información: Editar tarjetas de información
• Agregue el widget del asistente a formularios personalizados. Más información: Agregar widget de asistente a formularios personalizados
• Deshabilite las tarjetas teaser. Más información: Deshabilitar tarjetas teaser

Administrador de ventas, vendedor o cualquier otro rol similar:

• Utiliza el asistente para estar al tanto de tu jornada. Más información: Uso del asistente para guiar las comunicaciones de los clientes
• Administra tus tarjetas de información activándolas o desactivándolas. Más información: Activar o desactivar tarjetas de información
• Referencia de tarjetas de información predeterminadas. Más información: Referencia de tarjetas de información

Creación de tarjetas de información personalizadas con tutoriales de Assistant Studio

Los tutoriales del Asistente están disponibles para aprender a crear tarjetas de información personalizadas mediante el uso de código mínimo o sin código a través de Power Automate. Mediante el uso de los tutoriales, aprenderá a crear una información personalizada básica, un equivalente de "hola mundo" y aumentar gradualmente la complejidad a medida que avanza.

Más información: Tutoriales de Assistant Studio para Dynamics 365 Sales Insights