Agregar una plantilla de correo electrónico

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Si suele envíar el mismo tipo de correo electrónico, puede ahorrar tiempo mediante una plantilla de correo electrónico. Cuando usa una plantilla de correo electrónico, Dynamics 365 App for Outlook inserta automáticamente la información en el mensaje de correo electrónico.

Por ejemplo, podría usar una plantilla Gracias para ahorrar tiempo siempre que desee enviar un mensaje de agradecimiento a un cliente.

Para obtener información sobre cómo crear plantillas de correo electrónico: Crear plantillas de correo electrónico.

Ejemplo de plantilla de un correo electrónico.

Debe tener los permisos adecuados para agregar plantillas de correo electrónico.

  1. Redacte un mensaje de correo electrónico como haría normalmente en Outlook.

  2. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  3. Seleccione Más comandosBotón principal Más comandos y, a continuación, seleccione Insertar.

    Seleccionar más comandos y, a continuación, insertar.

  4. Seleccione Agregar plantilla.

    Seleccionar agregar plantilla.

  5. Seleccione el tipo de registro. El valor predeterminado es el registro establecido referente y luego seleccione Seleccionar.

    Seleccionar tipo de registro.

  6. Seleccione la caja de búsqueda (Seleccionar para buscar.) para buscar una plantilla de correo electrónico.

    Seleccionar para introducir datos en el cuadro de búsqueda.

  7. Utilice la búsqueda para encontrar una plantilla y luego selecciónela.

    Seleccionar una plantilla de correo electrónico que quiere usar.

  8. Después de seleccionar la plantilla de correo electrónico que desea agregar, seleccione Agregar a correo electrónico.

    Seleccionar para agregar la plantilla al correo electrónico.

  9. La plantilla se agrega al correo electrónico.

    Mostrar la plantilla agregada al correo electrónico.