Agregar una plantilla de correo electrónico

Si con frecuencia envía el mismo tipo de correo electrónico, ahorre tiempo mediante una plantilla de correo electrónico. Cuando se usa una plantilla de correo electrónico, Dynamics 365 App for Outlook inserta automáticamente la información en el mensaje de correo electrónico.

Por ejemplo, podría usar una plantilla Gracias para ahorrar tiempo siempre que quiera enviar un mensaje de agradecimiento a un cliente.

Para obtener información sobre cómo crear plantillas de correo electrónico: cree plantillas para el correo electrónico.

Debe tener los permisos adecuados para agregar plantillas de correo electrónico.

1. Redactar un mensaje de correo electrónico como lo haría normalmente en Outlook.

2. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365 .

   

3. Seleccione el botón Más comandos ) y, a continuación, seleccione Insertar.

   

4. Seleccione Agregar plantilla.

   

5. Seleccione el tipo de registro. El valor predeterminado es el conjunto con respecto al registro y, a continuación, seleccione Seleccionar.

   

6. Seleccione el cuadro de búsqueda ( Para buscar una plantilla de correo electrónico.

   

7. Use la búsqueda para buscar una plantilla y, a continuación, selecciónela.

   

8. Después de seleccionar la plantilla de correo electrónico que desea agregar, seleccione Agregar al correo electrónico.

   

9. La plantilla se agrega al correo electrónico.