Crear un contrato de proyecto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Ahora que ha ganado la oferta para el proyecto, es momento de crear un contrato con el cliente y hacerlo oficial. Puede crear uno o varios contratos para cada oferta. Cuando crea un contrato, está en la fase Contrato del proyecto.
En la pantalla Contrato de proyecto del paso previo, cambie la información que considere necesaria en el área Resumen.
Para agregar un producto al contrato, haga clic en Nuevo en Líneas basadas en producto en el área Líneas de contrato. Seleccione un artículo en Nombre del producto y luego especifique la cantidad, precio de venta y la cantidad contratada.
Para agregar una línea basada en el proyecto al contrato, haga clic en + en Líneas basadas en el proyecto en el área Líneas de contrato. Escriba el nombre, el importe del presupuesto, y el proyecto, si está disponible. Si necesita crear un proyecto con una estructura de descomposición del trabajo para elaborar una estimación, consulte Crear un proyecto.
Cuando termine de editar, haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Cuando esté listo para enviar el contrato al cliente, haga clic en Más (...), haga clic en Ejecutar informey, a continuación haga clic en Pedido. Guarde el informe como documento de Word, modifíquelo según sea necesario y, a continuación envíe el contrato al cliente.
Si su cliente confirma el contrato, haga clic en Confirmar en la parte superior de la pantalla Contrato de proyecto. Si su cliente desea cambiar algunos elementos, cree un nuevo contrato. Si su cliente decide no usar sus servicios en este momento, haga clic en Cerrar como perdida en la parte superior de la pantalla Contrato de proyecto.