Crear una oportunidad de proyecto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Las oportunidades son clientes potenciales algo interesados procedentes de clientes que tienen interés en la contratación de sus servicios. Las capacidades de Project Service de Dynamics 365 for Customer Engagement le dirigen a través de los pasos para abrir una oportunidad para una de sus cuentas, preparar una oferta de proyecto y elaborar un contrato de proyecto con el cliente. Empiece agregando una oportunidad. Puede agregar estimaciones para servicios y productos a la oportunidad, también. Cuando agrega una oportunidad, está en la fase Calificar del proyecto.
Vaya a Project Service > Oportunidades.
Haga clic en Nuevo.
En el área Resumen, especifique la compañía de la oportunidad y otra información.
Agregue notas y actividades (por ejemplo, llamadas de teléfono o mensajes de correo electrónico) relacionadas con este cliente potencial. Para obtener más información acerca de añadir notas y actividades, consulte Realice un segumiento de notas, tareas, llamadas, o correo electrónico con actividades.
Para agregar partes interesadas, en el área Partes interesadas, haga clic en +.
Para agregar integrantes del equipo de ventas, en el área Equipo de ventas, haga clic en +.
Para agregar competidores, en el área Competidores, haga clic en +.
Para agregar un producto a la oportunidad, haga clic en Nueva en Líneas basadas en producto en el área Líneas de oportunidad. Seleccione un artículo en Nombre del producto y luego especifique la cantidad, precio de venta y el presupuesto del cliente.
Para agregar una estimación de proyecto a la oportunidad, haga clic en + en Líneas basadas en proyecto en el área Líneas de oportunidad. Escriba el nombre, el importe del presupuesto, y el proyecto, si está disponible. Si necesita crear un proyecto con una estructura de descomposición del trabajo para elaborar una estimación, consulte Crear un proyecto.
Cuando termine de editar, haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.