Crear un presupuesto de proyecto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Crear una oferta es similar a crear una oportunidad. Mientras que una oportunidad es para información interna, una oferta es lo que envía a los clientes potenciales. Puede crear una o varias ofertas para cada oportunidad. Cuando cree una oferta para enviársela al cliente potencial, está en la fase Proponer del proyecto.
Para crear una oferta desde una oportunidad, vaya a Project Service > Oportunidades, y luego haga clic en la oportunidad para la que desee crear una oferta.
Haga clic en Fase siguiente a la derecha de la barra del proceso, y luego seleccione una oferta existente o haga clic en Crear para crear una nueva oferta.
En el área Resumen, cambie la información que considere necesaria.
Haga clic en Guardar para crear la oferta para que pueda seguir editándola.
Para agregar un producto a la oferta, haga clic en Nuevo en Líneas basadas en producto en el área Líneas de oferta. Seleccione un artículo en Nombre del producto y luego especifique la cantidad, precio de venta y la cantidad ofertada.
Para agregar una estimación de proyecto a la oferta, haga clic en + en Líneas basadas en proyecto en el área Líneas de oferta. Escriba el nombre, el importe del presupuesto, y el proyecto, si está disponible. Si necesita crear un proyecto con una estructura de descomposición del trabajo para elaborar una estimación, consulte Crear un proyecto.
Cuando termine de editar, haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Cuando esté listo para enviar la oferta al cliente, haga clic en Más (...), haga clic en Ejecutar informey, a continuación haga clic en Oferta. Guarde el informe como documento de Word, modifíquelo según sea necesario y, a continuación envíe la oferta al cliente.
Si su cliente acepta la oferta, haga clic en Cerrar como ganada en la parte superior de la pantalla Oferta. Si su cliente desea cambiar algunos elementos, siga este proceso completo de nuevo para crear una nueva oferta. Si su cliente decide no usar sus servicios en este momento, haga clic en Cerrar como perdida en la parte superior de la pantalla Oferta.
Cuando se cierra una oferta como ganada, el proyecto pasa a la fase Contrato y la pantalla Contrato del proyecto le pide crear un contrato para este proyecto.