Administrar proyectos y reservas en su calendario (Project Service)
Nota
EN DESUSO: Esta característica está en desuso y ya no está disponible.
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Microsoft 365
Vista citas personales, reservas de trabajo de proyectos y asignaciones de orden de trabajo de servicio de campo mediante el calendario Microsoft 365.
Con todo en un solo lugar, es más fácil administrar la jornada. Las reuniones, citas, reservas y tareas están disponibles en su calendario Microsoft 365.
Si usa Project Service, también puede especificar citas personales en la vista de entrada de tiempo de Project Service. Esto permite a los administradores de proyectos y recursos conocer la disponibilidad para proyectos. También permite ahorrar tiempo, porque no tiene que especificar información sobre las citas personales dos veces. Puede importar simplemente las citas personales del calendario a la vista de entrada de tiempo de Project Service.
El calendario sincronizará las reservas de órdenes de trabajo y proyectos desde hoy hasta las cuatro próximas semanas. Este ajuste no se puede cambiar.
La sincronización solo se admite de una forma, de PSA a su calendario de Microsoft 365. Puede sincronizar en el orden inverso.
Para aprender a usar su calendario Microsoft 365, consulte Calendario en Outlook en la web para la empresas.
Programa de instalación
Antes de poder ver y administrar sus reservas en su calendario Microsoft 365, necesita configurar algunas tareas.
Deberá tener credenciales de administrador del sistema o administrador global de Microsoft 365.
Su administrador también deberá configurar el perfil de servidor de correo electrónico y cada usuario deberá configurar su buzón. Más información: Configurar procesamiento de correo electrónico mediante sincronización del lado del servidor
Activar la sincronización de la organización (tarea de administración)
En el menú principal, haga clic en Configuración>Administración.
Haga clic en Configuración del sistema.
Haga clic en la pestaña Sincronización.
En Seleccione si desea habilitar la sincronización de las reservas de recursos con Outlook, active Sincronizar las reservas de recursos con Outlook.
Activar la sincronización para su perfil de usuario (tarea de usuario)
Haga clic en el botón Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.
Haga clic en Opciones.
Haga clic en la pestaña Sincronización.
En Sincronizar las reservas de recursos con Outlook, active Sincronizar las reservas de recursos con Outlook.
Importar las citas personales (tarea de usuario)
Puede importar las citas personales del calendario a la vista de entrada de tiempo de Project Service Automation.
Abra el calendario Microsoft 365 y haga clic en Importar datos.
En la pantalla Filtros, seleccione Citas de Exchange y después haga clic en Aplicar.
El sistema extraerá citas en la vista de entrada de tiempo como entradas sugeridas de la semana actual. Para agregar entradas para otra semana, haga clic en Anterior o Siguiente.
Seleccione la cita que desea agregar a la vista de entrada de tiempo de Project Service Automation.
En el cuadro emergente Entrada de tiempo, seleccione las opciones correspondientes para convertir la cita en una vista de entrada de tiempo de Project Service Automation.
Haga clic en Guardar.