Programar recursos para un proyecto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Puede comprobar la disponibilidad de recursos para obtener una visión general de lo reservados que están sus recursos o bien puede filtrar la vista por conocimientos, equipo, ubicación y otras opciones.
El tablero de programación muestra una lista de recursos y su disponibilidad. Seleccione un modo de vista para mostrar disponibilidad por Horas, Día, Semana o Mes.
Antes de usar al tablero de programación, es importante configurarlo. Para obtener más información, consulte Configurar la tabla de programación (Field Service o Project Service Automation).
Si usa una versión anterior, para disponibilidad de recursos, consulte Ver disponibilidad de recursos.
Importante
Para usar la funcionalidad de reserva del tablero de programación, geocodificación y servicios de ubicación, debe activar los mapas.
- En el menú principal, seleccione Programación de recursos>Administración.
- Haga clic en Parámetros de programación.
- Abra el registro y desplácese hacia abajo hasta la sección Resource Scheduling Optimization.
- En el campo Conectar con Mapas, elija Sí.
- Acepte la términos y guarde el registro.
- En el menú principal, seleccione Project Service>Tabla de programación. A partir de aquí, hay varias formas diferentes de programar manualmente un requisito de reserva. Elija el método que funcione para usted.
Buscar recursos disponibles
- De la lista Requisitos de reserva, haga clic con el botón secundario en una reserva no programada y seleccione una de las acciones siguientes:
- Elija Buscar disponibilidad - Recurso actual para buscar un recurso disponible en la lista de recursos del tablero de programación.
- Elija Buscar disponibilidad - Todos los recursos para buscar un recurso disponible en los recursos del sistema
Nota
Al hacerlo, los filtros mostrarán las opciones del requisito de reserva seleccionado.
- Cuando vea un intervalo disponible, haga clic con el botón secundario en el intervalo de tiempo en el tablero de programación y elija Reservar aquí. O bien, arrastre y coloque el requisito de reserva al intervalo de tiempo disponible.
Reserve un recurso mediante la vista diaria y busque quién tiene pocas reservas
En el tablero de programación, seleccione Modo de vista y Días.
Esto muestra una vista de cuadrícula del número de horas que está reservado un recurso por día y qué días está libre.
Haga clic en el nombre del recurso que desea para reservar y seleccione Reservar.
En el cuadro de diálogo Reserva de recursos (crear), elija el proyecto para el que desea reservar el recurso junto con el método de reserva y las horas de inicio y finalización.
Cuando esté listo, seleccione Reservar.
Ver el tablero de programación
Seleccione un requisito de reserva no programado desde la lista de la parte inferior.
Arrastre el requisito de reserva a un intervalo de tiempo/recurso disponible en el tablero de programación.
Cuando haya terminado, seleccione Reservar.