Utilizar la información de los clientes en otras aplicaciones empresariales
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente |  2 de dic. de 2023 |
22 de feb. de 2024 |
Valor empresarial
La información está disponible para sus usuarios de empresa a través de sus aplicaciones de Dynamics 365 en el flujo de su trabajo. Proporciona numerosos escenarios. Por ejemplo:
- Los equipos de marketing pueden personalizar la experiencia de los clientes con segmentos y contenido dinámico basado en el valor de la vida útil, independientemente de dónde se encuentren en los recorridos de compra y si están orientados a clientes potenciales o a contactos.
- Los representantes de ventas y cuentas pueden conseguir más operaciones y fomentar relaciones más sólidas, conociendo los intereses de cada cliente, el historial de actividades, información como CLV o predicciones como la propensión a comprar, todo ello fácilmente accesible desde la vista de contactos/clientes potenciales.
- Los representantes de servicio pueden brindar servicio personalizado conociendo el nivel de fidelidad del cliente o la predicción de abandono.
Detalles de características
Dynamics 365 Customer Insights facilita la creación de perfiles e información de calidad para sus clientes unificando y enriqueciendo los datos de diversos orígenes de datos demográficos, transaccionales y de comportamiento.
- Cada perfil unificado del cliente tiene ahora una relación directa con sus registros de contactos y clientes potenciales correspondientes en Microsoft Dataverse y relaciones indirectas con otras tablas, como oportunidades, cuentas, etc.
- Los administradores pueden aumentar los registros de clientes en aplicaciones basadas en modelos, agregar información de los perfiles de clientes correspondientes y acceder al perfil del cliente como si fuera cualquier otra tabla relacionada de Microsoft Dataverse.
- Los usuarios pueden acceder a perfiles de clientes en aplicaciones de Dynamics 365. Por ejemplo, los profesionales del marketing que utilizan Customer Insights - Journeys pueden crear segmentos de contactos o clientes potenciales basados en la métrica del valor de vida útil del cliente y agregar campos de perfiles de clientes como contenido dinámico en los mensajes, incluso cuando se dirigen a contactos o clientes potenciales.
Esta imagen muestra un ejemplo de cómo se puede personalizar el formulario de cliente potencial para mostrar atributos de datos y medidas del perfil de cliente vinculado asociado con cada cliente potencial. Los formularios de contacto y cliente potencial se personalizan mediante enfoques de Power Apps estándar para mostrar datos vinculados de otras tablas.
Consulte también
Integrar con aplicaciones de Dynamics 365 (documentación)