Guardar automáticamente los archivos adjuntos al guardar correos electrónicos en CRM

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	-	30 de jun. de 2024

Valor empresarial

Los archivos adjuntos de correos electrónicos o reuniones tienen un contexto crucial, como las solicitudes de propuestas (RFP). Es vital asegurarse de que estos documentos permanezcan vinculados con los correos electrónicos cuando los guarde en la plataforma CRM. Al preservar este contexto, mejora su capacidad como vendedor para acceder a información vital sin esfuerzo, lo que fomenta conocimientos más profundos y una colaboración más fluida.

Detalles de características

Al guardar un correo electrónico en su plataforma CRM desde Copilot for Sales, la solución guarda automáticamente los archivos adjuntos con el correo electrónico. Esta función le ayuda a mantenerse informado tanto sobre el contenido del correo electrónico como sobre la información útil de los archivos adjuntos.

Recursos adicionales

Guardar actividades de Outlook en CRM (documentos)