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Habilitar la integración del procesamiento de pedidos de venta

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Conecte Dynamics 365 Sales con una aplicación de procesamiento de pedidos externa habilitando esta integración.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Personalizador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Cómo funciona la integración?

La integración del procesamiento de pedidos de ventas hace que sea cómodo conectar Dynamics 365 Sales con una aplicación administrativa externa de procesamiento de pedidos. Permite enviar un pedido de ventas creado en Dynamics 365 Sales, después del cual se pueda sincronizar el pedido con una aplicación externa de procesamiento de pedidos, donde continúa el ciclo de vida del pedido. Un pedido enviado se bloquea para su edición en Dynamics 365 Sales salvo si lo envía un usuario de integración (para sincronizar los cambios del sistema externo de procesamiento de pedidos con Dynamics 365 Sales).

De forma predeterminada, el procesamiento de pedidos de ventas está desactivado. Cuando el procesamiento de pedidos de ventas está desactivado, Dynamics 365 Sales permite crear facturas a partir de los pedidos. Más información: Crear facturas a partir de pedidos

Nota

Dynamics 365 Sales puede activar el cálculo de precios solo si las entidades de ventas, como Oportunidad, Oferta, Pedido de ventas y Factura son editables.

Habilitar la integración

Para configurar y habilitar la integración, consulte la documentación de integración Power Platform .

Activar la integración

Puede habilitar la integración del procesamiento de pedidos de ventas estableciendo el valor de la columna IsSOPIntegrationEnabled de la Tabla de la organización en Sí (1).

¿Qué sucede cuando el procesamiento de pedidos de ventas está activado?

Cuando el procesamiento de pedidos de ventas está activado:

  • El botón Crear factura no aparece en la barra de comandos de los registros de pedidos.

  • Los registros de pedido admitirán un botón Enviar pedido. Cuando se envía el pedido, el estado del pedido se marca como Submitted y el pedido se convierte en de solo lectura, a menos que lo haya creado un usuario de integración. Más información: Columna IsIntegrationUser

En la siguiente tabla se muestran las condiciones que se deben satisfacer antes de que Dynamics 365 Sales ejecute el cálculo de precios para diversas entidades.

Nombre de la tabla Create Update Delete Recalcular
Oportunidad Calcular siempre Calcular siempre No aplicable Calcular siempre
Oferta Calcular siempre Calcular siempre No aplicable Calcular siempre
Pedido de venta El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el pedido de venta está en estado enviado o el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración No aplicable El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el pedido de venta está en estado enviado
Factura El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración No aplicable El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración
Producto de oportunidad Calcular siempre Calcular siempre Calcular siempre No aplicable
Producto de oferta Calcular siempre Calcular siempre Calcular siempre No aplicable
Producto de pedido de venta El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración o el pedido de venta está en estado enviado El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración o el pedido de venta está en estado enviado El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración No aplicable
Producto de la factura El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración El cálculo se omite si la marca IsSOPIntegrationEnabled está establecida en Sí (1) y el usuario que ha iniciado sesión es un usuario de integración No aplicable

Desactivar la configuración de procesamiento de pedidos de ventas

De forma predeterminada, la integración del procesamiento de pedidos de ventas está desactivado. Si lo ha activado mediante la columna , puede desactivarlo mediante la página Configuración de la aplicación IsSOPIntegrationEnabled o configurando en No IsSOPIntegrationEnabled .

  1. Vaya a Centro de ventas y después seleccione Configuración de la aplicación.
  2. Seleccione Información general y luego seleccione Integración de procesamiento de pedidos de back office.
  3. Seleccione Administrar y luego coloque el botón de alternar como Desactivado.

Nota

La configuración no será visible en la página Configuración de la aplicación si la integración está desactivada.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Referencia de tabla o entidad Organization
Referencia de tablas de usuario del sistema
Tablas de ofertas, pedidos y facturas