Crear o administrar facturas

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Cuando un cliente realiza un pedido, puede crear una factura para facturar la venta. Normalmente, un pedido se convierte en una factura. Sin embargo, también puede crear una factura que no se origine desde un pedido.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Crear facturas a partir de pedidos

  1. Seleccione mapa del sitio Icono de mapa del sitio y, a continuación, seleccione Pedidos.

  2. Seleccione el pedido desde el que desea crear una factura.

  3. Seleccione Crear factura en la parte superior de la pantalla.

    Importante

    Si Dynamics 365 Sales está integrado con una aplicación externa de procesamiento de pedidos, puede ver el botón Enviar pedido en lugar del botón Crear factura en la barra de comandos del formulario de pedidos. Esto se debe a que la integración permite enviar un pedido creado en Dynamics 365 Sales, después de lo cual se sincroniza con la aplicación de procesamiento de pedidos, donde el ciclo de vida del pedido continúa. Un pedido enviado se bloquea para editar en Dynamics 365 Sales, salvo por un usuario de integración. Más información: Habilitar la integración del procesamiento de pedidos de venta

  4. Revise el contenido de la factura y realice las adiciones o correcciones antes de enviarla a su cliente.

Nota

Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la factura tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la factura. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una factura), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro. De forma similar, si la factura se crea desde un pedido que se crea a partir de una oferta creada desde una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.

Crea una factura.

  1. Seleccione mapa del sitio Icono de mapa del sitio y, a continuación, seleccione Facturas.

  2. Seleccione Nuevo.

    Se abre el formulario Factura.

    Formulario de facturas.

  3. En el formulario Factura, escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:

    • Nombre

    • Lista de precios y Divisa: seleccione lista de precios y la divisa que se usará para calcular los precios del producto.

      Nota

      De forma predeterminada, se requiere la selección de una lista de precios para poder agregar productos a una factura; sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para crear el campo Lista de precios opcional.

    • Precios bloqueados. Este campo es de solo lectura. Para establecer Precios bloqueados, haga clic en Bloquear precios en la barra de comandos. Más información: Bloquear o desbloquear precios de un pedido o una factura, Transacciones de ventas en Dynamics 365 Sales

  4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, seleccione el cliente para el que va a crear esta factura.

  5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para crear el registro de factura.

  6. Para agregar productos de la oportunidad al pedido, seleccione el icono Más opcionesIcono Más comandos y luego elija Obtener productos, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione Aceptar.

    -O- Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione Agregar producto. Más información: Agregar productos a registros de ofertas, facturas o pedidos

    Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.

  7. En el formulario Creación rápida: producto de factura, escriba los detalles:

    1. En el botón Seleccionar producto, seleccione si desea agregar un producto existente o crear uno nuevo:

      1. Para usar un producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar un producto. Además, seleccione una unidad de medida para el producto.

      2. Para crear un producto, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre del producto.

    2. Complete los detalles de la sección Precios:

      1. Alternar el botón Precios para indicar si desea usar precios predeterminados que aparecen en el catálogo de productos o reemplazar el precio. Para un producto fuera de catálogo, este campo se establece en Reemplazar precio.

      2. Si va a agregar un producto fuera de catálogo, en Precio unitario escriba el precio que se cargará por unidad del producto.

      3. Especifique la cantidad del producto o servicio que desee incluir.

      4. Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo en Descuento manual.

      5. Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado. Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Dynamics 365 Sales Professional no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.

  8. Seleccione Guardar y cerrar.

Nota

Una factura se cierra cancelando la factura o estableciendo el estado de la factura como pagada.

Editar una factura

  1. En la lista de facturas, seleccione la factura que desea editar.

  2. Agregue o cambie los detalles acerca de la factura.

  3. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota

No es posible editar varios registros de factura a la vez.

Bloqueo o desbloqueo de precios de una factura

Bloquear precios bloquea el precio de un producto en una factura abierta. Aunque el precio cambie en el catálogo de productos, la factura permanecerá con el precio acordado.

Para bloquear un precio:

  1. Vaya a la lista de facturas y abra la factura deseada.

  2. Para bloquear el precio, en la barra de comandos, seleccione Bloquear precios. 

    O bien

    Para usar el precio de un producto desde el catálogo de productos, seleccione Usar precios actuales.  

Cerrar una factura

Una factura se cierra cancelando la factura o estableciendo el estado de la factura como pagada. Para ello, abra la factura que desea cerrar y, en la barra de comandos, seleccione Cancelar factura o Factura pagada.

Enviar factura por correo electrónico

Una vez agregados todos los detalles a la factura, envíela al cliente.

Para enviar directamente un correo electrónico a un cliente con una factura adjunta, abra la factura y, en la barra de comandos, seleccione Enviar por correo electrónico.

Pasos siguientes típicos:

Botón flecha derechaCerrar una oportunidad como ganada o perdida (Ventas)

Botón InicioObtenga más información sobre el proceso de venta, consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
Imprimir oferta, factura u otros registros
Solucionar problemas con pedidos