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Ajustar valores en una previsión

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Ajuste los valores en una previsión para estimar la cantidad final que espera que las oportunidades de la previsión aporten al cierre del período de previsión.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

¿Por qué debería ajustar los valores?

Un ajuste proporciona a los jefes de ventas o vendedores la capacidad de estimar el importe final que esperan que las oportunidades de una previsión aporten al cierre del período de previsión. Los jefes de ventas tienen la capacidad de ajustar su propia previsión o la de un subordinado directo. Por ejemplo, si el jefe de ventas cree que una de las mejores oportunidades de caso de su subordinado directo puede tener más valor que el valor propuesto, puede incrementar el valor en la previsión. Al guardar el ajuste, los cambios se consolidarán hasta el registro primario y hasta la jerarquía.

Ajustar un valor en una previsión

Para realizar ajustes, una columna de previsión debe establecerse como editable. Al configurar una previsión, el propietario de la previsión debe identificar y establecer las columnas editables a través de la opción Permitir ajustes. Para obtener más información, consulte configurar columnas.

También puede ver el historial de los ajustes que se realizan en una previsión, y puede obtener más información sobre los siguientes tipos de ajustes:

  • Ajuste directo: Especifica que un usuario modificó directamente el valor en la celda actual. Se puede revertir un ajuste directo.

  • Ajuste indirecto: Especifica que un usuario realizó un ajuste en otro valor en algún lugar de la cuadrícula, y que ese ajuste se propagó a través de la previsión.

  • Valor calculado: Muestra el valor calculado por el sistema si no se realizan ajustes directos o indirectos.

Nota

No puede ajustar valores para usuarios o zonas de ventas por encima de su nivel en la jerarquía, incluso si se le ha dado acceso a través de su rol de seguridad.

Para ajustar un valor en una previsión

  1. Desplace el cursor sobre el campo y seleccione el icono de lápiz que aparece.

  2. En la pestaña Ajuste, ingrese el valor y agregue una nota para el ajuste. Por ejemplo, la columna Canalización está configurada como editable y usted sabe que Nicolas Frizzell tiene un ingreso de canalización de 20.000 $ en lugar del valor existente, 11.752,16 $. Especifique el valor como 20000. Puede ver que el valor real calculado por el sistema para la previsióin, en base a los datos existentes, es 10.000 $.

    Introduzca valores para ajustar.

  3. Seleccione Ajustar.
    El nuevo valor se muestra en la columna Canalización para Nicolas Frizzell. El valor ajustado también se acumula en la parte superior de la jerarquía del administrador de Nicolás.

  4. Puede revertir el valor si cree que se ajustó de manera inapropiada a partir del valor calculado por el sistema. Abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione Restablecer.

  5. En el cuadro de diálogo que aparece, especifique el motivo para restablecer el valor y seleccione Restablecer.

    La nota se agrega al historial de ajustes para referencia para otros usuarios y el valor se revierte al valor calculado por el sistema. Los valores de ajuste indirecto que se agregan a la parte superior de la jerarquía también se revierten.

  6. Para ver el historial del pronóstico ajustable, abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione la pestaña Historial.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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