Roles de seguridad predefinidos para Ventas
Los roles de seguridad predefinidos definen permisos y niveles de acceso específicos para diferentes roles de ventas. Asigne a los usuarios roles de seguridad apropiados para otorgarles acceso adecuado al sistema.
Roles de seguridad predefinidos
Los roles de seguridad controlan el acceso de los usuarios a los datos a través de un conjunto de niveles de acceso y permisos. La combinación de permisos y niveles de acceso que se incluyen en un rol de seguridad específico define el acceso de un usuario a los datos y sus interacciones con esos datos. Para más información, vaya a Roles de seguridad y privilegios
Los roles de seguridad predefinidos para Dynamics 365 Sales incluyen permisos y niveles de acceso que necesitarán los vendedores predeterminados. Por ejemplo, los roles de seguridad Gerente de ventas y Vendedor se pueden asociar con esos usuarios respectivos en su organización. Como sistema Administrador, puedes verificar los permisos y niveles de acceso otorgados para cada rol y modificarlos según tus necesidades. Para más información, vaya a Creación o edición de roles de seguridad.
Los roles de seguridad predefinidos se dividen en las siguientes categorías:
- Roles de administración y personalización
- Roles de ventas principales
- Roles funcionales
- Roles con acceso a la aplicación
- Roles internos
Roles de administración y personalización
En la tabla siguiente se enumeran los roles que debe asignar a los administradores y personalizadores en su organización.
| Roles de seguridad | ¿Quién lo necesita? | Se aplica a | El acceso incluye, pero no se limita a |
|---|---|---|---|
| Administrador del sistema | Los usuarios tienen permiso completo para instalar, cofigurar, actualizar, personalizar o administrar el entorno, incluida la creación, modificación y asignación de roles de seguridad. Puede ver todos los datos del entorno. | Sales Premium, Sales Enterprise y Sales Professional | Instale, configure, personalice, administre permisos y acceda a todas las funciones de la aplicación. |
| Personalizador del sistema | Usuarios que tienen permiso total para personalizar el entorno. Los usuarios con este rol tienen acceso en el nivel de organización a las entidades personalizadas y a nivel de usuario a las entidades del sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise y Sales Professional | Crear, leer, escribir, eliminar y realizar personalizaciones en todas las funciones de la aplicación. |
Roles de ventas principales
La siguiente tabla enumera los roles que puede asignar a los usuarios que necesitan realizar tareas de ventas principales:
| Roles de seguridad | ¿Quién lo necesita? | Se aplica a | El acceso incluye, pero no se limita a |
|---|---|---|---|
| Vicepresidente de ventas | Usuarios que normalmente administran la organización de ventas para varias unidades de negocio o para toda la organización | Sales Enterprise y Sales Premium | Los mismos permisos que el Jefe de ventas, excepto que su ámbito de acceso es más amplio |
| Administrador de ventas | Usuarios que gestionan un equipo de vendedores y son responsables del desempeño del equipo. También son responsables de crear y administrar productos, establecer objetivos de ventas y proyectar pronósticos de ventas | Sales Enterprise y Sales Premium | Acceda a administración de productos, administración de ventas, previsión de ventas y administración de objetivos, junto con los privilegios del rol de vendedor. |
| Administrador de Sales Professional | Usuarios que gestionan un equipo de vendedores y son responsables del desempeño del equipo. También son responsables de crear y administrar productos, listas de precios y grupos de unidades. | Sales Professional | Acceso a la gestión de productos, cuentas y contactos, junto con los privilegios del rol de persona de Sales Professional |
| Persona Profesional de ventas | Vendedores que trabajan en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. | Sales Professional | Acceda a todo, desde el prospecto hasta la factura: prospecto, oportunidades, cotización, pedido, factura. Crear cuentas y contactos, y realizar un seguimiento de los objetivos |
| Salesperson | Vendedores que trabajan en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. | Sales Enterprise y Sales Premium | Acceda a todo, desde el prospecto hasta la factura: prospecto, oportunidades, cotización, pedido, factura. Crear cuentas y contactos, y realizar un seguimiento de los objetivos. |
Roles funcionales
En la siguiente tabla, se enumeran los roles que puede asignar a los usuarios que necesitan realizar funciones específicas, como la previsión y la gestión de secuencias:
| Roles de seguridad | ¿Quién lo necesita? | Se aplica a | El acceso incluye, pero no se limita a |
|---|---|---|---|
| Administrador de previsión | Gerente de ventas o un rol equivalente que sea responsable de configurar los pronósticos en la organización. | Sales Enterprise y Sales Premium | Configurar, clonar, desactivar, ajustar o eliminar una previsión. |
| Usuario de previsión | Cualquier usuario de la organización que necesite acceder a los datos de previsiones para su seguimiento y análisis | Sales Enterprise y Sales Premium | Ver datos de previsiones y previsiones en profundidad |
| Administrador de secuencias | Jefe de ventas o un rol equivalente que cree y administre secuencias, segmentos y reglas de asignación para la organización. Nota: cuando utilice esta función, asegúrese de tener también Usuario básico o un rol similar. |
Sales Enterprise y Sales Premium | Cree, edite, elimine y desactive las siguientes funciones del acelerador de ventas
|
Roles con acceso a la aplicación
La siguiente tabla enumera los roles que puede asignar a los usuarios que necesitan acceder a las aplicaciones de Dynamics 365 Sales listas para usar:
| Roles de seguridad | ¿Quién lo necesita? | Se aplica a | El acceso incluye, pero no se limita a |
|---|---|---|---|
| Miembro del equipo de ventas | Usuarios que necesitan acceder a la aplicación Miembro del equipo de ventas. Esto incluye a los usuarios que no necesitan todas las funciones de una aplicación empresarial. Estos usuarios tendrán una licencia dedicada, usarán una aplicación dedicada y obtendrán el rol de seguridad de miembro del equipo de ventas para desarrollar su escenario. Más información: Aplicación Miembro del equipo de ventas para usuarios con licencia de Team Member. | Sales Enterprise y Sales Premium | Acceso a la aplicación Miembro del equipo de ventas. Acceso de lectura a contactos, cuentas, clientes potenciales y oportunidades. Agregar notas y actividades, como tareas. |
| Accesp a la aplicación Sales Professional | Usuarios que necesitan acceder a la aplicación Sales Professional. | Sales Professional | Acceso a la aplicación Sales Professional. |
| Ventas, acceso a aplicaciones empresariales | Usuarios que necesitan acceder a la aplicación Centro de ventas. | Sales Enterprise y Sales Premium | Acceder a la aplicación Centro de ventas. |
Roles internos
El producto utiliza internamente algunos roles para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, el rol de Forecast Appuser se utiliza para realizar los cálculos de previsión.
Nota
No asigne estos roles a ningún usuario.
Los siguientes roles son ejemplos de roles internos:
- Usuario de aplicación de previsión
- Acceso al sistema de ventas
- Extensión de acceso al sistema de ventas
- Captura automática de SalesInsights
Asignar roles de seguridad a usuarios
Asocie uno o más roles de seguridad a un usuario según sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, si un Jefe de ventas también es responsable de aplicar las mejores prácticas sobre el uso de secuencias, asignar los roles de seguridad de Jefe de ventas y Administrador de cuaderno de estrategias a ese usuario.
Siga estos pasos:
En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Configuración en la esquina superior derecha y seleccione Configuración avanzada.
Seleccione Configuración en la interfaz de Administración de empresas y vaya a Seguridad en Sistema.
Seleccione Usuarios y luego seleccione la cuenta de usuario.
Seleccione Administrar roles y elija los roles que desea asignar al usuario.
Notifique al usuario y pídale que verifique que tiene los permisos que necesita.