Compartir a través de

Configurar el contenido de la conversación

  • Artículo

Configurar contenido de conversación, como palabras clave y competidores, para realizar un seguimiento de la inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema o Jefe de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Agregar palabras clave y competidores

Configure palabras clave objeto de seguimiento y competidores relevantes para usted y su organización para que pueda realizar un seguimiento de ellos en las llamadas. Siempre que se mencionen palabras clave o competidores en una llamada, la inteligencia de conversaciones recopilará los datos y los mostrará adecuadamente en el panel.

Nota

  • Como jefe de ventas, puede definir las palabras clave y competidores seguidos que son específicos de su equipo. Es decir, desea realizar un seguimiento de estas palabras clave y competidores solo para las llamadas de los miembros de su equipo.
  • Los cambios que realizó solo se aplican a su equipo. No afectan a la configuración definida por el administrador para su organización.

  1. Inicie sesión en la aplicación Aplicación de inteligencia de conversaciones.

  2. Seleccione el icono Configuración en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione Configuración.

    Opción Seleccionar configuración

  3. En la página Configuración, seleccione Contenido de la conversación.

  4. En la sección Palabras clave seguidas, escriba una palabra clave en Agregar una palabra clave y, a continuación, presione Entrar.

    Sección de palabras clave seguidas

  5. Repita el paso 2 para agregar otras palabras clave.

  6. En la sección Competidores, escriba el nombre de un competidor en Agregar un competidor y, a continuación, presione Entrar.

    Sección de competidores

  7. Repita el paso 4 para agregar los nombres de otros competidores.

  8. Seleccione Guardar.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Administrar inteligencia de conversaciones