Configurar y administrar entidades de exploración en profundidad
Configure entidades de desglose para ayudar a los vendedores a comprender qué valores constituyen sus proyecciones de pronóstico.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o director de pronósticos Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Qué son las entidades de desglose
Una vez que haya configurado la página de previsión, tendrá una vista de los importes de la canalización que sus vendedores están proyectando para el período. Ahora quizá convenga saber qué cuentas contribuyen al valor comprometido de un vendedor específico o saber qué productos contribuyen al valor ganado de otro vendedor. La característica de exploración en profundidad le permite desglosar las proyecciones de previsión de su vendedor en función de los factores contribuyentes que le interesan, como Cuenta y Producto. La característica de exploración en profundidad examina los registros subyacentes que contribuyen al valor de la columna de resumen y los agrupa de acuerdo con la selección de exploración en profundidad.
Veamos un ejemplo. Amber Rodriguez es un vendedor asociado a cuatro cuentas. Los ingresos proyectados de Amber para el período actual son 400 000 $. Kevin Smith, gerente de ventas de Amber, quiere comprender cómo se desglosan los ingresos de 400 000 $ por cada cuenta. En la página de previsión, Kevin elige explorar en profundidad Cuenta en el menú desplegable. Kevin selecciona luego el icono de exploración en profundidad junto al registro de Amber para ver una lista de cuentas que conforman cada uno de los valores de canalización de previsión de Amber.
Configurar entidades de desglose
Como administrador o administrador de previsiones, puede habilitar y configurar la opción de exploración en profundidad usando el paso Explorar en profundidad en la configuración de previsión. Al configurar las opciones de exploración en profundidad que coincidan con los requisitos de su organización, puede desglosar sus valores de pronóstico en cualquiera de las opciones de exploración en profundidad configuradas. Esto permite a los usuarios comprender qué valores constituyen sus proyecciones de previsión.
Nota
Para comprender cómo se utilizan las selecciones de exploración en profundidad, consulte Ver y comprender datos a través de entidades de exploración en profundidad.
Cosas que debe saber
Antes de configurar una opción de exploración en profundidad, le recomendamos que comprenda los siguientes conceptos:
Con la característica de exploración en profundidad hemos proporcionado plantillas de exploración en profundidad predefinidas para configurar las entidades consolidadas y de jerarquía.
Más información: Agregar una entidad de exploración
Tipo de exploración en profundidad
Un tipo de exploración en profundidad especifica el tipo de datos que se utilizan para desglosar los valores de previsión en las partes contribuyentes. Al configurar la característica de exploración en profundidad, puede elegir el tipo de exploración en profundidad como una entidad o un conjunto de opciones.
Explorar en profundidad por entidad
Si elige el tipo de exploración en profundidad por entidad, puede seleccionar una entidad que tenga una relación directa o indirecta con la entidad de resumen. Por ejemplo, la entidad Cuenta tiene una relación directa con la entidad consolidada Oportunidad. Del mismo modo, la entidad Producto tiene una relación indirecta con la entidad consolidada Oportunidad a través de la entidad Producto de oportunidad. Para obtener más información acerca de las relaciones , consulte Referencia.
Explorar en profundidad por conjunto de opciones
Si selecciona el tipo de exploración en profundidad por conjunto de opciones, puede seleccionar un conjunto de opciones de la lista. Estos conjuntos de opciones proceden de la entidad consolidada, por ejemplo, la categoría de previsión y presupuesto. Después de seleccionar conjunto de opciones, puede guardar y continuar con la configuración de previsión. No se requiere ninguna configuración adicional porque tanto los conjuntos de opciones como el campo de importe son de la entidad consolidada.
Entidad de importe
Para desglosar eficazmente cada dato de previsión por entidad de exploración en profundidad debe identificar una entidad que contenga los campos de importe que se agregarán. Esta entidad puede ser la entidad consolidada o cualquier entidad relacionada de la entidad consolidada que contenga un campo de número o moneda.
La entidad de importe contiene los campos de tipo importe o moneda. Para cada columna de previsión definida debe seleccionar un campo de importe que corresponda al valor agregado. Elija los campos de importe adecuados, de modo que los valores de exploración en profundidad se sumen al valor agregado.
Dependiendo de la entidad de importe, debe establecer la relación de entidad entre la entidad de importe y de exploración en profundidad.
Relación de entidad
La relación entre entidades se establece para conectar entidades consolidadas y de exploración en profundidad a través del campo de importe en la entidad de importe. Esta relación guía la previsión para desglosar la cantidad de datos por valores de exploración en profundidad.
- Si las entidades de importe y consolidadas son las mismas, puede establecer una relación directa entre las entidades de importe y de exploración en profundidad.
- Si las entidades de importe y consolidadas son diferentes, debe establecer una relación entre las entidades de importe y consolidadas y luego establecer una relación entre las entidades de importe y de exploración en profundidad.
Plantillas
Se proporcionan las siguientes plantillas predefinidas para que configure vistas de exploración en profundidad. Puede agregar estas plantillas de acuerdo con las entidades consolidada y de jerarquía que ha utilizado para configurar la previsión.
| Entidad consolidada | Entidad de jerarquía | Plantillas de exploración en profundidad |
|---|---|---|
| Oportunidad | Usuario | Cuenta, Producto y Producto principal |
| Oportunidad | Zona | Usuario, Cuenta, Producto y Producto principal |
| Oportunidad | Cuenta | Usuario, Producto y Producto principal |
| Producto de oportunidad | Producto | Cuenta y usuario |
Con estas plantillas, puede explorar en profundidad sus valores de previsión por cuentas, productos, productos principales, usuarios, propietarios y territorio.
Agregar una entidad de exploración en profundidad
Agregue una entidad de exploración para agrupar y explorar las proyecciones de previsión por una entidad. Puede editarlas o eliminarlas más adelante según lo necesite.
En el paso Explorar en profundidad, seleccione Agregar exploración en profundidad.
Nota
Puede seleccionar el icono de flecha abajo y elegir una plantilla para configurar automáticamente la opción de exploración en profundidad.
En la sección Propiedades generales, elija el tipo de exploración en profundidad.
Para obtener más información, consulte Tipo de exploración en profundidad.
Explorar en profundidad por entidad: Muestra una lista de entidades que están directamente relacionadas con la entidad consolidada y su entidad relacionada.
Seleccione una entidad y luego introduzca un Nombre para mostrar. El valor que ingresa aquí es visible para que los usuarios seleccionen la opción de exploración en profundidad. En este ejemplo, configuramos una selección de exploración en profundidad que se basa en Territorio.
Explorar en profundidad por conjunto de opciones: Muestra la lista de conjuntos de opciones que están disponibles en la entidad consolidada.
Seleccione un conjunto de opciones de la lista Explorar en profundidad conjunto de opciones, luego ingrese un Nombre para mostrar. El valor que ingresa aquí es visible para que los usuarios seleccionen la opción de exploración en profundidad. En este ejemplo, seleccionamos una opción de exploración en profundidad que se basa en el conjunto de opciones Categoría de previsión.
Si selecciona esta opción, vaya al paso 5.
En la sección Datos de importe, seleccione la entidad en la lista Entidad de importe. La lista de entidades que se muestra aquí se completa en función de la entidad de exploración en profundidad seleccionada. Para obtener más información, consulte Entidad de importe.
Si las entidades de importe y consolidadas son las mismas, los valores de Campo de importe se configuran automáticamente y estos valores no se pueden editar. En este ejemplo, la entidad de importe se selecciona como Oportunidad, que también es la entidad consolidada, y las columnas de previsión se configuran de la siguiente manera:
Para Mejor caso, Comprometido, Omitido y Canalización como Ingresos est..
Para Ganado y Perdido como Ingresos reales.
Si entidades de importe y consolidadas son diferentes, debe configurar manualmente los campos de importe. Seleccione y agregue el campo de importe apropiado para cada columna de previsión de la lista desplegable en el campo Importe. En este ejemplo, la entidad de importe se selecciona como Producto de oportunidad y es diferente de la entidad consolidada. Por lo tanto, los campos de importe para cada columna de previsión se seleccionan manualmente como Importe total.
Nota
Puede seleccionar el campo de importe para varias columnas de previsión al mismo tiempo colocando el cursor a la izquierda de las columnas y seleccionando los botones de radio que aparecen para hacer una selección. Luego, se mostrará una lista desplegable con la opción para que Elija el campo de importe que se aplicará a todas las columnas de previsión seleccionadas.
En la sección Relación entre entidades, seleccione la relación como se indica:
Las entidades de importe y consolidada son las mismas: Seleccione la Entidad de importe para explorar en profundidad la relación entre entidades en el menú desplegable para establecer una relación entre las entidades de exploración en profundidad y de importe.
En este ejemplo, la entidad de importe es Oportunidad, que también es la entidad consolidada, y la entidad de exploración en profundidad es Cuenta. Se puede establecer una relación entre las entidades de importe y de exploración en profundidad a través del atributo Cuenta. La relación se asigna como Oportunidad>Cuenta (cuenta)>Cuenta. La asignación especifica que las entidades Oportunidad y Cuenta pueden estar conectadas por el atributo compartido Cuenta.
Las entidades de importe y exploración en profundidad son diferentes: Si la entidad de importe es diferente de la entidad consolidada, debe establecer una relación entre las entidades de importe y consolidada. Luego, debe establecer una relación entre las entidades de importe y de exploración en profundidad. Seleccione Entidad de importe para consolidar la relación entre entidades en el menú desplegable para establecer una relación entre entidades de importe y acumuladas. Los valores que se muestran en la lista se basan en la entidad de importe seleccionada.
En este ejemplo, la entidad de importe es Producto de oportunidad y la relación se establece a través de Oportunidad. Seleccione la entidad Importe para explorar en profundidad el atributo de relación entre entidades para establecer una relación entre entidades de exploración en profundidad y de importe. Los valores que se muestran en la lista también se basan en la entidad de importe seleccionada.
La entidad de importe es Producto de oportunidad y la relación se establece a través del atributo Producto. La relación se asigna como Producto de oportunidad>Producto existente (producto)>Producto. La asignación especifica que hay un atributo Producto en la entidad Producto de oportunidad que está relacionado con la entidad Producto existente que a su vez se relaciona con el atributo Producto.
Para obtener más información, vaya a Relación entre entidades.
5. Guarde y seleccione Siguiente.
Referencia
Comprender las relaciones de varios a uno y de uno a varios en detalle:
En tipo de exploración en profundidad
Entidad de relación de varios a uno: Los tipos de exploración en profundidad que se definen en función de una relación de varios a uno con la entidad consolidada son más sencillos de configurar porque la entidad de exploración en profundidad está directamente relacionada con la entidad consolidada y es necesario establecer una relación de intermediario. Por ejemplo, si selecciona la entidad consolidada como Oportunidad y la entidad de exploración en profundidad como Cuenta, la entidad consolidada de relaciones (Oportunidad) tiene una relación de varios a uno con la entidad de exploración en profundidad (Cuenta) y este tipo de entidad de exploración en profundidad es fácil de dividir en grupos.
Entidad de relación de uno a varios: Los tipos de exploración en profundidad que se definen en función de una relación de uno a varios con la entidad consolidada son a menudo más complejos de desglosar porque la entidad de exploración en profundidad es una entidad relacionada de la entidad consolidada. Por ejemplo, si selecciona la entidad consolidada como Oportunidad y la entidad de exploración en profundidad como Producto, la entidad consolidada de relaciones (Oportunidad) tiene una relación de uno a varios con la entidad de exploración en profundidad (Producto) y este tipo de entidad de exploración en profundidad es compleja de dividir en grupos.
En entidad de cuenta
Si la entidad de exploración en profundidad seleccionada tiene una relación de varios a uno con una entidad consolidada y la entidad de importe es la misma que la entidad consolidada, los campos de importe se configuran automáticamente porque estos valores se toman de los campos de importe configurados en columnas de previsión. Estos campos de importe no se pueden editar, por ejemplo, si selecciona Cuenta como entidad de exploración en profundidad y la entidad consolidada como Oportunidad. Seleccione la entidad de importe como Oportunidad, que es la misma que la entidad consolidada. Para cada columna, los campos de importe se toman automáticamente de los campos de importe que se utilizan al configurar las columnas de previsión.
Si la entidad de exploración en profundidad seleccionada tiene una relación de uno a varios con una entidad consolidada y la entidad de importe es diferente de la entidad consolidada, los campos de importe deben configurarse manualmente. Después de seleccionar la entidad de importe se muestran los posibles campos de importe que se utilizan para agregar las columnas consolidadas. Por ejemplo, si selecciona Producto como una entidad de exploración en profundidad y la entidad consolidada es Oportunidad, los campos de importe para el producto están disponibles en la entidad Producto de oportunidad y se seleccionan como entidad de importe.
Para obtener más información sobre relaciones entre entidades, vaya a Relaciones entre entidades.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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