Definir consultas de consolidación de objetivos (Centro de ventas)
Utilice consultas de consolidación para especificar criterios adicionales que desee aplicar a métricas de objetivos existentes. Por ejemplo, puede crear una métrica de objetivo que mida todas las facturas cerradas dentro de un período específico. Una consulta de consolidación podría mostrar las facturas que son propiedad de una persona o para los clientes de un territorio.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Crear una consulta de informe
Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.
En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área
y luego seleccione Configuración de la aplicación.
Seleccione Consultas de consolidación en Administración de objetivos.
Para crear una nueva consulta de consolidación, en la barra de comandos, seleccione Nueva.
En el campo Tipo de entidad, seleccione la entidad para la consulta de consolidación. Por ejemplo, si desea las facturas para los clientes de un territorio, seleccione la entidad de factura.
Nota
Si cambia el tipo de entidad después de agregar criterios de consulta en el generador de consultas, se eliminarán los criterios de selección.
En el generador de consultas, agregue los criterios para su consulta.
Para ver los resultados de la consulta, seleccione Ver registros.
Guarde la consulta.
Ahora que se creó la consulta de consolidación, puede aplicarla a los objetivos de las personas o equipos que deben cumplir este criterio específico.
Aplicar consulta de consolidación a un objetivo
Las consultas de consolidación definen criterios adicionales para un objetivo. La aplicación de la consulta de consolidación a un objetivo individual o de equipo garantiza que las métricas del objetivo se calculen en función de los criterios adicionales.
Siga estos pasos:
En la aplicación Centro de ventas, navegue hasta Rendimiento, Objetivos en el panel izquierdo.
Abra el objetivo al que desea aplicar la consulta de consolidación.
(Opcional) Seleccione la pestaña Datos reales y anote los valores antes de aplicar la consulta de consolidación.
Este paso ayuda a comparar los valores después de aplicar la consulta de consolidación.Selecciona la pestaña Criterios de objetivo.
Seleccione la consulta de consolidación en los campos Consulta de consolidación: real y Consulta de consolidación: en curso.
Seleccione Recalcular en la barra de comandos y espere los cálculos. El tiempo de cálculo depende de la complejidad de la consulta y del volumen de datos.
Nota
Los objetivos se consolidan automáticamente según la frecuencia de consolidación establecida por su administrador. Para más información, vea Definir la configuración del sistema desde la pestaña Objetivos.
Seleccione la pestaña Datos reales de la meta y verifique la Última fecha de resumen para asegurarse de que los datos recalculados sean los más recientes.
Los campos Porcentaje alcanzado, Datos reales y En curso muestran los valores después de aplicar los criterios adicionales en la consulta de consolidación. Por ejemplo, valores para un cliente específico.
Nota
El número máximo de registros que se pueden contar en una consulta de consolidación de objetivos es 5000.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.