Definir precios de productos con listas de precios y elementos de listas de precios
Use listas de precios y elementos de listas de precios para definir el precio de un producto.
Propina
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Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Gerente de ventas, gerente de Sales Professional o vicepresidente de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
¿Qué es una lista de precios?
Las listas de precios indican a los agentes de ventas qué deben cobrar por los productos o servicios. Puede crear varias listas de precios para mantener las estructuras de precios por separado para distintas regiones, canales de ventas o territorios de ventas.
Las listas de precios ligan los detalles de unidad, producto y precios, por lo que antes de crear una lista de precios, asegúrese de que las unidades y los productos existen.
Nota
- Los territorios solo son compatibles con licencias Sales Enterprise y Sales Premium.
- La tabla Lista de precios hereda sus privilegios de la tabla Producto. Por ejemplo, si un usuario tiene privilegios de lectura y escritura en la tabla Producto, también obtendrá los mismos privilegios en la tabla Lista de precios.
- Debe crear al menos una lista de precios para cada divisa con la que trabaje la organización.
Crar una lista de precios y elementos de listas de precios
Según la aplicación de ventas que esté utilizando, realice una de las siguientes acciones:
- Si usa la aplicación Centro de ventas:
- Seleccione Cambiar área
en la esquina inferior izquierda del mapa del sitio y luego seleccione Configuración de la aplicación. - En el área Catálogo de productos, seleccione Listas de precios.
- Seleccione Cambiar área
- Si usa la aplicación Sales Professional:
- En el mapa del sitio, seleccione Lista de precios.
- Si usa la aplicación Centro de ventas:
Para crear una nueva lista de precios, seleccione Nueva.
En el formulario de lista de precios, completar la información y, a continuación seleccione Guardar.
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la lista de precios. Por ejemplo, si está creando una lista de precios para distribución, indíquelo.
b. Fecha de inicio/Fecha de finalización. Establezca la fecha de inicio y la fecha de finalización de la lista de precios. Por ejemplo, si se trata de una lista de precios promocional que sólo es efectiva para el período promocional, seleccione ese período.
c. Divisa. Seleccione la divisa para la que crea la lista de precios. Puede tener una lista de precios diferente para diferentes divisas.
Para agregar precio por unidad para un producto, cree y agregue elementos de lista de precios.
a. En el formulario Lista de precios, seleccione Elementos de lista de precios y luego seleccione Nuevo elemento de lista de precios.
b. En el formulario Elemento de lista de precios, complete la información y, a continuación seleccione Guardar:
Producto. Seleccione el producto para el que crea esta lista de precios.
Unidad. Seleccione la unidad del producto para el que crea esta lista de precios.
Divisa. La divisa definida para la lista de precios se completa automáticamente.
Lista de descuentos. Si desea ofrecer un descuento en los productos, seleccione una lista de descuentos para el elemento de lista de precios.
Opción de la unidad de venta. seleccione si el pedido del producto o servicio se puede comprar en cantidades parciales, totales o ambos tipos de cantidades. Esta información se usa en el campo Cantidad de los registros Producto de oferta, Producto del pedido y Producto de la factura.
c. En el formulario Elemento de lista de precios, en la pestaña Información sobre precios, rellene la siguiente información, y seleccione Guardar y cerrar:
Método de cálculo de precios. seleccione una opción que determine cómo se calcularán los precios. Podría ser un determinado importe o un porcentaje del coste actual o estándar. Las opciones disponibles son las siguientes:
Importe en divisa. Use esta opción para ignorar el precio listado de un producto en el catálogo de productos y para especificar otro precio manualmente para esta lista de precios.
Porcentaje del precio de lista. Use esta opción para calcular el precio de un producto de la lista de precios como porcentaje del precio listado del producto asociado.
Porcentaje de aumento de precio - Coste actual. Utilice esta opción para agregar un porcentaje de margen de beneficio sobre el coste actual del producto.
Porcentaje de aumento de precio - Coste estándar. Utilice esta opción para agregar un porcentaje de margen de beneficio sobre el coste estándar del producto.
Porcentaje de margen - Coste actual. Use esta opción para el precio ofrecido en la lista de precios para obtener un margen del porcentaje del coste actual del producto.
Porcentaje de margen - Coste estándar. Use esta opción para el precio ofrecido en la lista de precios para obtener un margen del porcentaje del coste estándar del producto.
Importe. Si seleccionó Importe en divisa como método de cálculo de precios, escriba el importe en que el producto se pondrá a la venta.
Porcentaje. Si seleccionó un valor distinto de Importe en divisa como método de cálculo de precios, escriba el porcentaje para el método de cálculo de precios que desea.
Regla de redondeo. Si seleccionó un método de cálculo de precios distinto de Importe en divisa, puede configurar una regla de redondeo. Por ejemplo, si desea que los precios por unidad estén en el formato 0,99 €, seleccione una regla de redondeo donde todos los precios por unidad tengan automáticamente un precio que termine en 99 céntimos. Para esto, seleccione la regla de redondeo para redondear el precio al alza y, a continuación, establezca el precio para que termine en una determinada cantidad, por ejemplo, 99 céntimos.
Ninguno. Los precios no se redondean.
Al alza. Los precios se redondean al alza a la cantidad de redondeo más cercana.
A la baja. Los precios se redondean a la baja a la cantidad de redondeo más cercana.
A la cifra más cercana. Los precios se redondean a la cantidad de redondeo más cercana.
Opción de redondeo. Seleccione Termina en o Múltiplo de si desea que el precio termine en una determinada cantidad o en múltiplos de una determinada cantidad.
Importe para redondear. Especifique el importe.
(Aplicable a Sales Premium y Sales Enterprise) También puede asociar las listas de precios predeterminadas para zonas de ventas de forma que los representantes de ventas que trabajan con cuentas y contactos en determinadas zonas de ventas tengan la lista de precios seleccionada de forma predeterminada.
a. En el registro de lista de precios, seleccione la pestaña Relaciones de zonas de ventas.
b. En la sección Zonas de ventas , seleccione Agregar nueva conexión.
c. En el formulario Nueva conexión, especifique la siguiente información, y seleccione Guardar y cerrar:
Nombre. Seleccione el botón Búsqueda y seleccione una zona de ventas.
Como este rol. Seleccione un rol de conexión que esté asociado con el tipo de registro de zona de ventas.
d. En el registro de lista de precios, seleccione Guardar y cerrar.
Pasos siguientes típicos:
Publicar un producto, familia, o agrupación para ponerlos disponibles para venta
Configuración de un catálogo de productos: tutorial
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Ventas
Clasificación productos y agrupaciones en las familias de productos
Cálculo de precios para registros de oportunidad, oferta, pedido y factura