Eliminar una secuencia
Puede eliminar secuencias que su organización ya no necesita. Se eliminarán de forma permanente de la aplicación. Puede eliminar secuencias activas o inactivas. Cuando elimina una secuencia activa, los registros que estaban conectados a la secuencia se desconectarán de ella.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o director de secuencias Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Para eliminar una secuencia
Inicie sesión en su aplicación de ventas.
Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.
En la página Secuencias, coloque el cursor sobre la secuencia que desea eliminar y luego seleccione Mas opciones>Eliminar.
En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Eliminar de forma permanente.
Nota
Si está eliminando una secuencia que está en estado activo, se muestra un mensaje de confirmación de que la secuencia se desactivará y eliminará. Seleccione Desactivar y eliminar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.