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Tabla Lead

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Una tabla Cliente potencial representa una persona que se identifica como alguien interesado en recibir información específica sobre los productos o servicios proporcionados por la empresa. La información se la proporciona al cliente potencial un comercial mediante correo electrónico u otras actividades de comunicación disponibles en Dynamics 365 for Customer Engagement. Se usa un cliente potencial para realizar seguimiento a los contactos o cuentas que son clientes potenciales pero que aún no se han calificado.

La administración de clientes potenciales es básicamente igual que la administración de oportunidades. Sin embargo, un cliente potencial se mantiene separado de los datos de la oportunidad y del cliente hasta que se califique. Los estados posibles para un cliente potencial son Abierto, Calificado y Descalificado. Los clientes potenciales calificados se pueden convertir en cuentas, contactos u oportunidades Para ello, use el mensaje QualifyLeadRequest.

Los siguientes elementos se pueden asociar con un cliente potencial:

  • Información de contacto y de cuenta

  • Solicitudes de cliente

  • Actividades

  • Notas

  • Datos adjuntos

Se mantiene un vínculo entre el cliente potencial y las cuentas y contactos. Puede crear este enlace utilizando el método IOrganizationService .Execute con los mensajes AssociateRequest o DisassociateRequest. Esto permite generar informes que indican el valor de diversos orígenes de clientes potenciales.

Cuando especifica un cliente potencial en Dynamics 365 Sales, puede usar el motor de proceso (flujo de trabajo) para enviarlo automáticamente a un usuario o equipo específico según las reglas definidas por la unidad de negocio o el asociado del canal. Una vez calificado, el cliente potencial se convierte en una oportunidad o se desactiva, pero se conserva para permitir la generación de informes empresariales precisos; por ejemplo, el análisis de la eficacia de diversos orígenes de clientes potenciales. Para obtener más información, consulte Flujos de proceso de negocio.

Tabla Lead
Ejemplo: aprobar cliente potencial
Tablas Ventas
Tablas de oportunidad