Nota:
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Si su organización cambia su proceso de venta, es posible que desee editar una secuencia para reflejar los cambios. Solo puede editar una secuencia inactiva, por lo que debe desactivar una secuencia o crear una copia de ella.
Clonación de una secuencia
La clonación de una secuencia facilita la adición o eliminación de pasos y guarda los cambios para crear una nueva secuencia. La clonación descarga una copia completa de los datos secuenciales que está clonando en ese instante, incluidos todos los pasos y configuraciones. Después de realizar los cambios, puede guardar y activar la secuencia clonada y aplicarla a los registros.
Inicie sesión en su aplicación de ventas.
Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Ajustes de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.
Abra la secuencia que desea clonar y seleccione Crear una copia.
Sugerencia
Como alternativa, mantenga el puntero sobre una secuencia y seleccione Más opciones>Crear una copia.
En Crear una copia, escriba el nombre de la secuencia y la descripción.
Seleccione uno de los botones:
- Guardar y editar: seleccione este botón para abrir el editor de secuencias y agregar pasos según sea necesario. Para editar una secuencia, consulte Editar una secuencia.
- Guardar y cerrar: seleccione este botón para guardar y crear la secuencia.
Edición de una secuencia
Inicie sesión en su aplicación de ventas.
Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Ajustes de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.
En la página Secuencias , seleccione y abra la secuencia que desea editar.
Nota:
Si la secuencia es estado Activo , puede realizar una de las siguientes acciones para editar.
- Desactivar o crear una copia
- Seleccione Editar secuencia. Más información: Editar una secuencia activa y ver el historial de versiones
Realice una de las actividades siguientes:
- Para agregar una actividad, realice el paso 7 en Crear y activar una secuencia.
- Para editar una actividad, seleccione la actividad y los detalles abiertos en el panel derecho.
Realice las modificaciones que desee y, a continuación, seleccione Guardar.
(Opcional) Si desea que la secuencia esté disponible para conectarse con registros, seleccione Activar.
Guarde los cambios y salga del diseñador de secuencias.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.