Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

Artículo
04/26/2024

A partir del 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para las siguientes organizaciones:

Organizaciones en Norteamérica.
Organizaciones en otras regiones donde está disponible un punto de conexión de servicio de Open AI.
Organizaciones que han proporcionado consentimiento para el movimiento de datos entre regiones.

Para todas las demás organizaciones, un administrador debe dar su consentimiento en el centro de administración de Power Platform y luego activar Copilot en la aplicación Centro de ventas. Este artículo proporciona instrucciones para activar o desactivar Copilot, dar consentimiento para el movimiento de datos y configurar Copilot para su negocio.

Importante

Si previamente había apagado Copilot, permanecerá apagado.
En este artículo, el término aplicaciones de ventas se refiere a aplicaciones que tienen tablas de oportunidades y oportunidades y que no forman parte de la lista de exclusión.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridad	Administrador del sistema

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales, consulte Preguntas frecuentes sobre licencias

Requisitos previos

Verifique si su organización se encuentra en una región donde Copilot en Dynamics 365 Sales esté disponible. Para obtener una lista de regiones no admitidas, consulte estas preguntas frecuentes.
Verifique si su región tiene un punto de conexión de servicio de Azure Open AI. De lo contrario, debe dar su consentimiento para el movimiento de datos entre regiones para usar Copilot en Dynamics 365 Sales. Para más información, consulte Movimiento de datos de Copilot.

Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas

En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.
En Configuración general, seleccione Copilot.
En la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales, seleccione Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos para obtener todas las características en versión preliminar de Copilot automáticamente.
Si su organización se encuentra en una región donde el punto de conexión de servicio de Azure Open AI no está disponible, pero aún no ha dado su consentimiento para el movimiento de datos, seleccione Ir al centro de administración de Power Platform y siga las instrucciones para dar su consentimiento.
En Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales, seleccione una configuración global que desee aplicar a todas las aplicaciones de Sales y luego anule la configuración en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si desea habilitar Copilot solo para la aplicación del centro de ventas, seleccione Apagado para Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales y luego seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas.

La configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende de la configuración de la organización y la aplicación. Por ejemplo, si su Administrador de Power Platform había activado Copilot para su organización pero su Administrador de Power Apps lo había desactivado para la aplicación Centro de ventas, la configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales está configurada en Desactivado para la aplicación Centro de ventas y Activado para todas las demás aplicaciones de ventas.

La configuración Predeterminada tiene el siguiente comportamiento:
- Para organizaciones en Norteamérica, el chat de Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales (con tablas de cliente potencial y oportunidad). Copilot para correo electrónico se activa solo si ha optado por el acceso anticipado.
- Para organizaciones de otras regiones, Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales que cumplan las siguientes condiciones:
  - El consentimiento para el movimiento de datos se proporciona a la organización.
  - El canal de lanzamiento para la aplicación está configurada en Canal de lanzamiento mensual.
  - Para Copilot para correo electrónico, había optado por las características de vista previa.
- Para aplicaciones que no cumplen con las condiciones anteriores, el valor Por defecto apaga Copilot.
Seleccione Activar auditoría para activar el historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales y oportunidades. Si la auditoría ya está activada para las tablas de clientes potenciales y oportunidades o globalmente, la opción Activar auditoría no se mostrará.
- Se requiere un historial de auditoría para que Copilot muestre los cambios recientes en clientes potenciales y oportunidades.
- Si configura Copilot para que muestre los cambios recientes de otras tablas que no sean clientes potenciales y oportunidades, al activar la auditoría también se activa el historial de auditoría de esas tablas. Sin embargo, si elimina esos campos más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de esas tablas manualmente.
Seleccione Guardar.

El panel Le damos la bienvenida a Copilot se abre en el panel lateral derecho con una guía rápida.

Configurar los campos para generar resúmenes y la lista de cambios recientes

De manera predeterminada, Copilot usar un conjunto de campos predefinidos para generar resúmenes, una lista de cambios recientes para clientes potenciales, oportunidades y cuentas y prepararse para las reuniones. Puede agregar otros campos de tablas de clientes potenciales, oportunidades, cuentas y relacionadas para que los resúmenes y la lista de cambios recientes sean más relevantes para su negocio.

En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.
En Configuración general, seleccione Copilot.
Seleccione Oportunidades, Clientes potenciales o Cuentas. La siguiente captura de pantalla muestra la página de configuración de Oportunidad. La página de configuración de Cliente potencial y Cuenta es similar.
Para elegir campos para generar resúmenes, seleccione la pestaña Resumen. Para elegir campos para generar la lista de cambios recientes, seleccione la pestaña Cambios recientes.

La lista de cambios recientes se genera a partir del historial de auditoría. Si la pestaña Cambios recientes no está disponible, significa que la auditoría está desactivada globalmente o para la tabla seleccionada (clientes potenciales u oportunidades). Seleccione Activar auditoría en la barra de notificaciones para activar el historial de auditoría de todas las tablas en la pestaña Cambios recientes.
Seleccione Agregar campos.
Seleccione al menos cuatro campos, hasta un máximo de 10.

El botón Guardar se deshabilita si selecciona menos de 4 o más de 10 campos. Si ha agregado más de 10 campos, desmarque la casilla o seleccione los campos que no necesite y seleccione Eliminar.

En la pestaña Cambios recientes, cuando agrega un campo de una tabla relacionada que no tiene activado el historial de auditoría, aparece Activar auditoría en la barra de notificaciones. Selecciónelo para activar la auditoría de la tabla. Si elimina el campo más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de la tabla manualmente.
Guarda los cambios.

Configurar campos para generar novedades en mi lista de registros de ventas

El mensaje Novedades en mis registros de ventas enumera los registros de ventas que se han actualizado en los últimos siete días. La lista se genera a partir del historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Dependiendo del tipo de registro, Copilot utiliza diferentes campos para actualizar la lista de registros:

Para los registros de clientes potenciales y oportunidades, Copilot utiliza los campos de la tabla principal (cliente potencial u oportunidad) que usted había configurado para generar la lista de cambios recientes. Por ejemplo, si configuró cuatro campos de la tabla principal y seis campos de tablas relacionadas, Copilot supervisa los cambios solo en esos cuatro campos de la tabla principal para identificar los registros principales que se actualizan.
Para los registros de cuentas, Copilot enumera los siguientes cambios:
- Contactos, clientes potenciales y oportunidades creados para la cuenta en los últimos siete días.
- Cambios en los campos de la vista de Búsqueda rápida de la tabla de cuentas. Si desea ver los cambios en otros campos, agréguelos a la vista de Búsqueda rápida de la tabla de su cuenta. Aprenda a agregar campos a la vista de Búsqueda rápida.

Otorgar acceso de auditoría a los vendedores

Copilot genera la lista de cambios recientes para clientes potenciales y oportunidades a partir del historial de auditoría. Por lo tanto, sus vendedores necesitan acceder al historial de auditoría y al resumen de auditoría para ver los cambios recientes.

Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform y seleccione su entorno.
Seleccione Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.
Seleccione el rol de seguridad que está asignado a sus vendedores y luego seleccione la pestaña Privilegios diversos.
En la lista debajo de la pestaña, seleccione Mostrar solo privilegios no asignados.
Seleccione Organización como Nivel de privilegios para los siguientes privilegios:
- Ver historial de auditoría
- Ver resumen de auditoría
Seleccione Guardar y cerrar.

Agregar la entrada del mapa del sitio de la página de Copilot a la aplicación de ventas

Cuando cree una aplicación personalizada basada en modelos, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, puede elegir soluciones que se basan únicamente en formularios de tabla. La página Copilot de pantalla completa se basa en un control personalizado de URL y no aparece en la lista de soluciones. Debe agregarlo al mapa del sitio manualmente.

Agregue la página Copilot a su mapa del sitio siguiendo las instrucciones de agregar entrada del mapa del sitio a su aplicación personalizada e introduzca o pegue la siguiente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

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