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Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

  • Artículo

A partir del 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para las siguientes organizaciones:

Para todas las demás organizaciones, un administrador debe dar su consentimiento en el centro de administración de Power Platform y luego activar Copilot en la aplicación Centro de ventas. Este artículo proporciona instrucciones para activar o desactivar Copilot, dar consentimiento para el movimiento de datos y configurar Copilot para su negocio.

Importante

  • Si previamente había apagado Copilot, permanecerá apagado.
  • En este artículo, el término aplicaciones de ventas se refiere a aplicaciones que tienen tablas de oportunidades y oportunidades y que no forman parte de la lista de exclusión.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridad Administrador del sistema

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales, consulte Preguntas frecuentes sobre licencias

Requisitos previos

Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

  2. En Configuración general, seleccione Copilot.

  3. En la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales, seleccione Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos para obtener todas las características en versión preliminar de Copilot automáticamente.

  4. Si su organización se encuentra en una región donde el punto de conexión de servicio de Azure Open AI no está disponible, pero aún no ha dado su consentimiento para el movimiento de datos, seleccione Ir al centro de administración de Power Platform y siga las instrucciones para dar su consentimiento.

  5. En Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales, seleccione una configuración global que desee aplicar a todas las aplicaciones de Sales y luego anule la configuración en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si desea habilitar Copilot solo para la aplicación del centro de ventas, seleccione Apagado para Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales y luego seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas.

    Captura de pantalla de la nueva página de configuración en Dynamics 365 Sales Hub.

    La configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende de la configuración de la organización y la aplicación. Por ejemplo, si su Administrador de Power Platform había activado Copilot para su organización pero su Administrador de Power Apps lo había desactivado para la aplicación Centro de ventas, la configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales está configurada en Desactivado para la aplicación Centro de ventas y Activado para todas las demás aplicaciones de ventas.

    La configuración Predeterminada tiene el siguiente comportamiento:

    • Para organizaciones en Norteamérica, el chat de Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales (con tablas de cliente potencial y oportunidad). Copilot para correo electrónico se activa solo si ha optado por el acceso anticipado.

    • Para organizaciones de otras regiones, Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales que cumplan las siguientes condiciones:

    • Para aplicaciones que no cumplen con las condiciones anteriores, el valor Por defecto apaga Copilot.

  6. Seleccione Activar auditoría para activar el historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales y oportunidades. Si la auditoría ya está activada para las tablas de clientes potenciales y oportunidades o globalmente, la opción Activar auditoría no se mostrará.

  7. Seleccione Guardar.

    El panel Le damos la bienvenida a Copilot se abre en el panel lateral derecho con una guía rápida.

Configurar los campos para generar resúmenes y la lista de cambios recientes

De manera predeterminada, Copilot usar un conjunto de campos predefinidos para generar resúmenes, una lista de cambios recientes para cuentas, clientes potenciales y oportunidades y prepararse para las reuniones. Puede agregar otros campos de tablas de clientes potenciales, oportunidades, cuentas y relacionadas para que los resúmenes y la lista de cambios recientes sean más relevantes para su negocio.

Importante

  • La función Resumen de cuenta es una característica en vista previa.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

  2. En Configuración general, seleccione Copilot.

  3. Seleccione Oportunidades, Clientes potenciales o Cuentas (versión preliminar). La siguiente captura de pantalla muestra la página de configuración de Oportunidad. La página de configuración de Cliente potencial y Cuenta es similar.

    Captura de pantalla de la página Configuración de oportunidades para los resúmenes de registros en Copilot

  4. Para elegir campos para generar resúmenes, seleccione la pestaña Resumen. Para elegir campos para generar la lista de cambios recientes, seleccione la pestaña Cambios recientes.

    La lista de cambios recientes se genera a partir del historial de auditoría. Si la pestaña Cambios recientes no está disponible, significa que la auditoría está desactivada globalmente o para la tabla seleccionada (clientes potenciales u oportunidades). Seleccione Activar auditoría en la barra de notificaciones para activar el historial de auditoría de todas las tablas en la pestaña Cambios recientes.

    Captura de pantalla de la pestaña Cambios recientes cuando la auditoría no está activada para ninguna de las tablas de la pestaña Cambios recientes

  5. Seleccione Agregar campos.

  6. Seleccione al menos cuatro campos, hasta un máximo de 10.

    El botón Guardar se deshabilita si selecciona menos de 4 o más de 10 campos. Si ha agregado más de 10 campos, desmarque la casilla o seleccione los campos que no necesite y seleccione Eliminar.

    En la pestaña Cambios recientes, cuando agrega un campo de una tabla relacionada que no tiene activado el historial de auditoría, aparece Activar auditoría en la barra de notificaciones. Selecciónelo para activar la auditoría de la tabla. Si elimina el campo más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de la tabla manualmente.

  7. Para Oportunidades solo. Para mostrar el widget de resumen de oportunidades dentro del formulario de oportunidad, en la página Configuración de oportunidades, seleccione la opción Mostrar resumen de oportunidades como un widget en el formulario.
    Para agregar el widget de oportunidad a formularios personalizados, consulte Agregar el widget de resumen de oportunidades a formularios personalizados.

  8. Para Oportunidades y Cuentas (versión preliminar) solo. Para personalizar las secciones que se mostrarán en el resumen, seleccione Personalizar información relacionada.

    • Oportunidades:

      1. En el cuadro de diálogo Personalizar información relacionada, seleccione las secciones que desea mostrar en la vista Resumen de oportunidades para que los usuarios las vean. Estas secciones son:

        • Información de clave enriquecida: muestra información relevante de registros relacionados en la sección de información clave.
        • Product Insights: muestra información sobre los productos en la oportunidad y se consideran campos como nombres de productos, importe total y presupuesto para obtener información.
        • Información de ofertas: muestra información sobre las ofertas de la oportunidad y se tienen en cuenta campos como el número total de cotizaciones, la cotización más reciente y el importe total.
        • Información de competidor: muestra información sobre los competidores en la oportunidad y se tienen en cuenta campos como los nombres de los competidores, los puntos fuertes y los puntos débiles para obtener información.

        De manera predeterminada, se seleccionan todas las opciones.

      2. Seleccione Guardar.

    • Cuentas (versión preliminar):

      1. En el cuadro de diálogo Personalizar información relacionada, seleccione las secciones que desea mostrar en la vista Resumen de cuenta para que los usuarios las vean. Estas secciones son:

        • Información de clave enriquecida: muestra información relevante de registros relacionados en la sección de información clave.
        • Oportunidades: muestra todas las oportunidades abiertas para esta cuenta.
        • Clientes potenciales: muestra todos los clientes potenciales vinculados a esta cuenta.
        • Casos: muestra todos los casos abiertos vinculados a esta cuenta. Sin embargo, para mostrar información en esta sección, Dynamics 365 Customer Service debe estar habilitado en su entorno.

        De manera predeterminada, se seleccionan todas las opciones.

      2. Seleccione Guardar.

  9. Guarda los cambios.

Configurar campos para generar novedades en mi lista de registros de ventas

El mensaje Novedades en mis registros de ventas enumera los registros de ventas que se han actualizado en los últimos siete días. La lista se genera a partir del historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Dependiendo del tipo de registro, Copilot utiliza diferentes campos para actualizar la lista de registros:

  • Para los registros de clientes potenciales y oportunidades, Copilot utiliza los campos de la tabla principal (cliente potencial u oportunidad) que usted había configurado para generar la lista de cambios recientes. Por ejemplo, si configuró cuatro campos de la tabla principal y seis campos de tablas relacionadas, Copilot supervisa los cambios solo en esos cuatro campos de la tabla principal para identificar los registros principales que se actualizan.

  • Para los registros de cuentas, Copilot enumera los siguientes cambios:

    • Contactos, clientes potenciales y oportunidades creados para la cuenta en los últimos siete días.
    • Cambios en los campos de la vista de Búsqueda rápida de la tabla de cuentas. Si desea ver los cambios en otros campos, agréguelos a la vista de Búsqueda rápida de la tabla de su cuenta. Aprenda a agregar campos a la vista de Búsqueda rápida.

Otorgar acceso de auditoría a los vendedores

Copilot genera la lista de cambios recientes para clientes potenciales y oportunidades a partir del historial de auditoría. Por lo tanto, sus vendedores necesitan acceder al historial de auditoría y al resumen de auditoría para ver los cambios recientes.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform y seleccione su entorno.

  2. Seleccione Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.

  3. Seleccione el rol de seguridad que está asignado a sus vendedores y luego seleccione la pestaña Privilegios diversos.

  4. En la lista debajo de la pestaña, seleccione Mostrar solo privilegios no asignados.

  5. Seleccione Organización como Nivel de privilegios para los siguientes privilegios:

    • Ver historial de auditoría
    • Ver resumen de auditoría

  6. Seleccione Guardar y cerrar.

Agregar la entrada del mapa del sitio de la página de Copilot a la aplicación de ventas

Cuando cree una aplicación personalizada basada en modelos, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, puede elegir soluciones que se basan únicamente en formularios de tabla. La página Copilot de pantalla completa se basa en un control personalizado de URL y no aparece en la lista de soluciones. Debe agregarlo al mapa del sitio manualmente.

Agregue la página Copilot a su mapa del sitio siguiendo las instrucciones de agregar entrada del mapa del sitio a su aplicación personalizada e introduzca o pegue la siguiente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados

Para agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados, siga estos pasos:

  1. Iniciar sesión en el portal de creador de Power Apps.

  2. En el mapa del sitio, seleccione Tablas y abra la tabla.

  3. En la sección Experiencia con los datos, seleccione Formularios.

  4. Abra el formulario personalizado al que desea agregar el widget de resumen de oportunidades.

  5. En la barra de comandos, seleccione Componente y, a continuación, agregue el componente Sección de 1 columna al formulario como marcador de posición para el widget.

  6. en el mapa del sitio de Componente, seleccione Mostrar y luego agregue el Resumen del registro a la columna recién agregada.

    El widget de resumen de oportunidades se agrega al formulario.

    Nota

    Para ocultar la etiqueta Nueva sección, vaya a la pestaña Propiedades del panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.

  7. Guarde y publique el formulario.

Consulte también