Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

Si ha desactivado Copilot en Dynamics 365 Sales, permanece desactivado. De lo contrario, Copilot está activado de forma predeterminada para:

• Organizaciones de regiones en las que está disponible un punto de conexión de Azure OpenAI Service.
• Organizaciones que dan su consentimiento para el movimiento de datos entre regiones y seleccionan el canal de lanzamiento mensual para la aplicación de ventas.

Para todas las demás organizaciones, un administrador debe dar su consentimiento para el movimiento de datos entre regiones en el centro de administración de Power Platform y, a continuación, activar Copilot en la aplicación Sales Hub. En este artículo se proporcionan instrucciones para dar su consentimiento para el movimiento de datos y activar o desactivar Copilot.

Incluso si su organización se encuentra en una región donde hay disponible un punto de conexión de Azure OpenAI Service, habilite el movimiento de datos entre regiones como alternativa de respaldo. Esta acción ayuda a evitar la interrupción del servicio Copilot en caso de una interrupción del servicio OpenAI en su región.

A lo largo de este artículo, el término "aplicación de ventas" hace referencia a las aplicaciones que tienen tablas de clientes potenciales y oportunidades y que no están en la lista de exclusión.

Requisitos previos

• Asegúrese de que su organización se encuentra en una de las regiones en las que Copilot in Dynamics 365 Sales está disponible.

• Compruebe si la región tiene un punto de conexión de Azure OpenAI Service. Consulte la lista de regiones en las que se procesan los datos para los copilotos y las funciones de IA generativa. Si no es así, debe dar su consentimiento para el traslado de datos en el Centro de administración de Power Platform. Obtenga más información en Activar el movimiento de datos y la búsqueda de Bing para Copilot y las funciones de IA generativa.

• Asegúrese de que las políticas de prevención de pérdida de datos de su organización permitan los conectores que requiere Copilot.

• Asegúrese de que el administrador de Power Platform haya activado Copilot en Dynamics 365 Sales en el Centro de administración de Power Platform.

• Consulte los niveles de control de Copilot en Dynamics 365 Sales para comprender quién puede acceder a las funciones de Copilot en su organización. Asegúrese de que los usuarios que necesiten acceso a Copilot en Dynamics 365 Sales estén incluidos en los grupos permitidos de Entra y siga las instrucciones de este artículo para activar las funciones de Copilot en la aplicación Sales Hub.

Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas

Al activar las funcionalidades de Copilot, se habilitan las experiencias de chat e integradas de Copilot en las aplicaciones de ventas.

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

2. En Configuración general, seleccione Copilot.

   

3. Para activar el historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas, seleccione Activar auditoría.

   Si la auditoría ya está activada para estas tablas o globalmente, no se muestra la opción Activar auditoría.

   Copilot necesita historial de auditoría para mostrar los cambios recientes en clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Si configura Copilot para mostrar los cambios recientes de otras tablas, al activar la auditoría también se activa el historial de auditoría de esas tablas. Sin embargo, si quita esos campos de resumen más adelante, debe desactivar el historial de auditoría de esas tablas manualmente.

4. En Todas las aplicaciones, seleccione una configuración global para aplicarla a todas las aplicaciones de ventas.

   La configuración predeterminada aplica el comportamiento predeterminado.

   Puede anular la configuración global en el nivel de la aplicación. Por ejemplo, para activar Copilot solo para la aplicación Centro de ventas, seleccione Desactivado para Todas las aplicaciones y, a continuación, en Aplicaciones individuales, seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas.

   La configuración inicial depende de la configuración tanto de la organización como de la aplicación. Por ejemplo, si el administrador de Power Platform activa Copilot para su organización, pero el administrador de Power Apps lo desactiva para la aplicación Centro de ventas, la configuración inicial es Off para la aplicación Sales Hub y On para todas las demás aplicaciones de ventas. Más información en Controlar el acceso a Copilot en Dynamics 365 Sales.

5. Guarde los cambios.

Pasos siguientes

• Configurar campos para generar resúmenes y cambios recientes
• Configurar campos para generar novedades en mi lista de registros de ventas
• Configurar Copilot para usar carpetas específicas de SharePoint

Información relacionada

• Hacer preguntas a Copilot en Dynamics 365 Sales
• Transfiera datos entre regiones para las funciones de Copilot e IA generativa
• Preguntas más frecuentes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales