Preguntas frecuentes de Copilot en Dynamics 365 Sales

Este artículo incluye las preguntas más frecuentes (P+F) sobre Copilot en Dynamics 365 Sales.

¿Cómo fluyen los datos entre Dynamics 365 y los puntos finales de Azure OpenAI?

Cuando escribe una pregunta en el panel Copilot, pasamos los datos relevantes al servicio Azure OpenAI a través de nuestros complementos y servicios. Publicaremos un documento de arquitectura de alto nivel alrededor del marco de tiempo de GA.

¿Copilot tiene monitoreo de abuso y revisión humana?

No. Nuestros recursos de Azure OpenAI han optado por no recibir supervisión de abusos ni revisión humana. Esto nos ayuda a asegurarnos de no retener ninguno de sus datos fuera del límite de datos de Dynamics 365. Usamos otras técnicas para monitorear y filtrar contenido abusivo en tiempo de ejecución.

¿Qué datos se incluyen en las solicitudes?

Los datos incluidos en las solicitudes varían en función del tipo de solicitud realizada. Por ejemplo, cuando intenta resumir una oportunidad, los campos relevantes de la oportunidad y los metadatos asociados se envían al punto de conexión de Azure OpenAI para generar un resumen.

¿Alguno de mis datos está almacenado fuera de Dynamics 365?

No, no guardamos ninguno de sus datos en ningún nuevo almacén de datos. Puede obtener más información sobre los compromisos de privacidad y datos de Azure OpenAI.

¿Cómo encripta los datos Copilot?

Todos los intercambios de datos en Copilot se manejan de acuerdo con las directrices de administración de datos de Microsoft.

¿Qué controles de privacidad se aplican a los datos recibidos por el servicio Azure OpenAI?

Todos los datos continúan siendo manejados de acuerdo con las directrices de privacidad de Microsoft. Puede obtener más información sobre los compromisos de privacidad y datos de Azure OpenAI en Datos y privacidad.

¿Dónde se alojan los puntos de conexión de Azure OpenAI?

Actualmente, los puntos de conexión de Azure OpenAI solo están disponibles en regiones específicas. Para obtener una lista de regiones donde están disponibles los puntos de conexión de Azure OpenAI, consulte este artículo.

¿Usan los datos de mi empresa para entrenar a alguno de los modelos?

No. No usamos ningún dato de cliente para entrenar Azure OpenAI ni ningún otro modelo de lenguaje.

¿Está Copilot en Dynamics 365 Sales disponible en todas las regiones?

No, Copilot en Dynamics 365 Sales no está disponible en las siguientes regiones, aunque los puntos de conexión de Azure OpenAI estén disponibles en esas regiones:

• Sudáfrica (ZAF)
• Alemania (GER)
• Noruega (NOR)
• Corea del Sur (KOR)
• Singapur (SGP)
• Emiratos Árabes Unidos (UAE)
• Nube de la comunidad gubernamental (GCC)
• Departamento de Defensa (DoD)
• China

¿Cuál es la diferencia entre Microsoft Copilot for Sales y Copilot en Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot for Sales es una aplicación de experiencia del vendedor que está disponible en aplicaciones Microsoft 365 y Microsoft Teams. Permite a los vendedores capturar, acceder y actualizar datos de CRM desde las aplicaciones Microsoft 365 y Microsoft Teams. También tiene capacidades de IA generativa, como resumen de registros y generación de contenido de correo electrónico. Microsoft Copilot for Sales funciona con Dynamics 365 Sales y Salesforce CRM. Más información acerca de Microsoft Copilot for Sales.

Copilot en Dynamics 365 Sales se refiere al asistente de IA que utiliza IA generativa para resumir oportunidades y clientes potenciales, y genear notas de preparación de reuniones. Está integrado con las aplicaciones de Dynamics 365 Sales. Obtenga más información sobre Copilot en Dynamics 365 Sales.

¿Cómo relaciona Copilot los clientes potenciales con los contactos? ¿Puedo personalizar los campos coincidentes?

Copilot combina clientes potenciales con posibles contactos, según el nombre del cliente potencial, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa. Las coincidencias se ordenan según la similitud de los valores en estos campos. Si desea que Copilot utilice otros campos para hacer coincidencias, puede trabajar con su Administrador para configurar los campos de búsqueda de Dataverse.

Nota

Los campos configurados por su Administrador se usarán para todas las operaciones de búsqueda global (cuadro de búsqueda en la barra de navegación superior) en Dynamics 365.

¿Qué aplicaciones están en la lista de exclusión de Copilot en Dynamics 365 Sales?

Copilot en Dynamics 365 Sales no se puede activar para las siguientes aplicaciones:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

¿Por qué mi inquilino tiene Sales Copilot Power Virtual Agents Bot en Microsoft Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot es parte de la solución Dynamics 365 Sales y se implementa en todos los entornos de Dynamics 365 Sales, independientemente de si Copilot en Dynamics 365 Sales está habilitado o no. El bot se utiliza para autenticar y autorizar a Copilot solo cuando Copilot en Dynamics 365 Sales está habilitado. Si deshabilitó Copilot en Dynamics 365 Sales, el bot permanece inactivo en su entorno. El bot se actualizará automáticamente. No puede eliminarse ni deshabilitarse. Más información acerca de Microsoft Copilot Studio.

También se crea una aplicación relacionada, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, para su inquilino en Azure con fines de autenticación y autorización. La aplicación se renovará cuando esté a punto de caducar. Le recomendamos que no elimine o deshabilite la aplicación.

Copilot para correo electrónico

A continuación se presentan algunas preguntas frecuentes relacionadas con Copilot para correo electrónico.

¿Por qué la pestaña Correo electrónico (vista previa) está deshabilitada o no está disponible en mi organización?

Esta función está disponible solo para organizaciones en Norteamérica con acceso temprano a Copilot en el primer lanzamiento de versiones de 2024. Si se encuentra en una región diferente, debe habilitar la función de vista previa de Copilot para poder usarla. Más información Habilitar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.

¿Cómo habilitar o deshabilitar esta característica?

Para habilitar o deshabilitar Copilot para correo electrónico en Dynamics 365 Sales, consulte Activar o desactivar las funciones de Copilot en Centro de ventas.

¿Puedo habilitar esta función para miembros específicos del equipo?

No, no puede habilitar esta función para miembros específicos del equipo. Es una configuración global que se aplica a todos los usuarios de su organización.

¿Es igual que Microsoft Copilot for Sales en Outlook? ¿Cómo se diferencian?

No, no hay diferencia entre Copilot en Dynamics 365 Sales y Microsoft Copilot for Sales en Outlook. Ambas características ofrecen la misma funcionalidad. Sin embargo, se puede acceder a la interfaz de Copilot en Dynamics 365 Sales desde las aplicaciones de Dynamics 365 Sales y puede tener una versión ligeramente anterior a la de Outlook.

¿Qué entidades son compatibles con Copilot para correos electrónicos?

Copilot para correo electrónico admite las siguientes entidades: Cuenta, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad.

¿Puedo ajustar sólo la longitud y el tono del correo electrónico sin que el sistema investigue mis datos de CRM?

Sí. Puede ajustar la longitud y el tono del correo electrónico. Más información: Perfeccione el contenido del correo electrónico con Copilot

¿Por qué a veces no aparece el resumen del hilo del correo electrónico?

El resumen del correo electrónico a veces no aparece debido a la limitación de caracteres. Más información: Consideraciones para el resumen por correo electrónico

¿Por qué en algunos casos solo veo la descripción del correo electrónico?

Por diseño, los correos electrónicos relacionados con Cuenta y Contacto, y los correos electrónicos nuevos solo se muestran Describe el correo electrónico. Para los correos electrónicos relacionados con Cliente potencial y Oportunidad, verá opciones adicionales como Hacer una propuesta, Responder a una consulta y Abordar una inquietud.

¿Puedo guardar mis propias indicaciones para escribir los correos electrónicos?

Actualmente, no puede guardar sus propias indicaciones para escribir correos electrónicos.

¿Copilot para correo electrónico puede funcionar tanto para Outlook como para Dynamics 365 como experiencia de correo electrónico predeterminada?

Sí, Copilot para correo electrónico puede funcionar tanto para Outlook como para Dynamics 365 como experiencia de correo electrónico predeterminada.

¿Puede Copilot utilizar una plantilla de correo electrónico personalizada?

Actualmente, no puede usar sus propias plantillas con Copilot para correo electrónico.

¿Puedo proporcionar entradas para ajustar la duración o el tono?

Sí. Puede proporcionar información para ajustar la longitud o el tono del correo electrónico que se genera para mejorar el borrador. Más información: Refinar el contenido sugerido

¿Qué idiomas se admiten para Copilot para correo electrónico?

Actualmente solo se admite inglés.

¿Puedo regenerar el borrador sugerido por el sistema?

Sí. Puede regenerar el borrador sugerido por el sistema. Para obtener más información, consulte la sección Para comenzar un nuevo borrador en Refinar el contenido sugerido

¿Cómo comparto mis opiniones?

Para compartir sus comentarios, utilice los botones de aprobación o aprobación en el panel Correo electrónico (vista previa).

¿Cómo puedo compartir mis ideas o sugerencias?

Puede usar el icono Conectar y compartir en la esquina superior derecha de la aplicación Centro de ventas para compartir sus ideas y sugerencias.

¿Cuáles serán las mejoras de funciones que llegarán próximamente?

Si ha activado las funciones de vista previa, podrá ver las mejoras de funciones que estarán disponibles próximamente. Para obtener más información, consulte Características de vista previa de Copilot

¿El sistema está leyendo mi correo electrónico para entrenar el modelo?

No. El sistema no está leyendo su correo electrónico para entrenar el modelo.

Si sigo usando esta función, ¿el sistema aprenderá a escribir como yo?

No. El sistema no aprende a escribir como usted. Utiliza los datos para generar el contenido según el contexto y el mensaje que usted proporciona.

¿Dónde puedo ver la directiva de privacidad o la información de transparencia de esta función?

Para obtener información sobre la directiva de privacidad o transparencia, consulte Preguntas frecuentes sobre la seguridad y privacidad de los datos de Copilot para Dynamics 365 y Power Platform.

¿Copilot envía automáticamente correos electrónicos en mi nombre?

No. Copilot no envía el correo electrónico automáticamente en su nombre. Tiene que revisar y enviar el correo electrónico.