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Personalizar la aplicación Dynamics 365 Sales

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La aplicación Dynamics 365 Sales es una aplicación modular creada para proporcionar capacidades adaptadas para profesionales de ventas y directores de ventas. Como administrador o personalizador, usted puede personalizar fácilmente tablas, paneles, formularios, vistas, gráficos, y procesos de negocio incluidos en la aplicación Sales usando el diseñador de aplicaciones, sin necesidad de escribir código.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema o personalizador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Personalizar la aplicación

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Para personalizar la aplicación:

  1. Seleccione la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla.

  2. Vaya al mosaico Centro de ventas, seleccione Más opciones (...) y, a continuación, seleccione Abrir en el diseñador de aplicaciones.

  3. Agregue o edite componentes a la aplicación, según corresponda. Más información: Agregar o editar componentes de la aplicación

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Agregar la entrada del mapa del sitio a su aplicación personalizada