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Pasar de Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Dynamics 365 Sales Professional

Aprenda a comprar, asignar e instalar la licencia de Sales Professional para que pueda cambiar de Sales Enterprise a Sales Professional.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Pasar de Sales Enterprise a Sales Professional

Dynamics 365 Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de ventas más sencillas y no requieren las funcionalidades de ventas completas. Si alguna vez desea pasar de Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Professional, haga lo siguiente:

  1. Comprar una suscripción a Dynamics 365 Sales Professional.

  2. Asignar licencias de Dynamics 365 Sales Professional a usuarios.

  3. Instalar la solución edición Dynamics 365 Sales Professional.

  4. Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise edition.

Comprar una suscripción de Dynamics 365 Sales Professional

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365 con la cuenta de Dynamics 365 que tenga permisos de administrador.

  2. En el panel de navegación, seleccione Servicios de compra y luego seleccione el icono Dynamics 365 Sales Professional.

    Seleccione el icono Dynamics 365 Sales Professional.

  3. Seleccione Comprar y siga los pasos para comprar nuevas licencias.

    Seleccione Comprar.

Asignar licencias a sus usuarios

Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.

  1. Vaya al Centro de administración de Microsoft 365 y, en el panel de navegación, seleccione Usuarios>Usuarios activos.

  2. Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Administrar licencias de productos.

    Asignar licencias a varios usuarios.

  3. Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos y, a continuación, seleccione Siguiente.

  4. Active la licencia de su plan de Dynamics 365 Sales.

  5. Seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione Cerrar dos veces.

  6. Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras asignaciones según sea necesario.

Instalar la solución Dynamics 365 Sales Professional

Vaya al Centro de administración de Microsoft 365 para instalar la aplicación Dynamics 365 Sales (solución) en su entorno de producción. Para obtener más información, vea Instalar Dynamics 365 Sales Professional

Una vez completados estos pasos, su organización se moverá de manera efectiva a Dynamics 365 Sales Professional.

Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

  2. Inicie sesión en Dynamics 365.

  3. Seleccione Configuración>Soluciones.

  4. Seleccione la solución Dynamics 365 Sales Enterprise y seleccione Eliminar.

    Nota

    Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales Enterprise y también se perderá cualquier configuración y personalización específicas de este módulo de la aplicación como sus preferencias de formulario y mapa del sitio.

Importante

Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y Professional en la misma instancia. Si tiene previsto mantener licencias de Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más información: Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Actualización de licencias de Dynamics 365