Agregue el widget de puntuación de cliente potencial a un formulario

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De forma predeterminada, el widget de puntuación de clientes potenciales predictiva está disponible solo en el formulario incluido Sales Insights. Si utiliza formularios personalizados para clientes potenciales, puede agregarle el widget de puntuación de clientes potenciales predictiva.

Importante

  • Puede agregar un widget de puntuación de clientes potenciales a un formulario solo en aplicaciones de Interfaz unificada.
  • No puede usar el diseñador de formularios heredado para agregar un widget de puntuación de clientes potenciales a un formulario.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Agregue el widget de puntuación de cliente potencial a un formulario personalizado

  1. Inicie sesión en el portal de Power Apps y seleccione un entorno.

  2. Seleccione Datos>Tablas.

  3. Abra la tabla Clientes potenciales, seleccione la pestaña Formularios y, a continuación seleccione un formulario principal al que agregar el widget.

    Nota

    Si la tabla a la que desea agregar el widget no está en la lista, en la esquina superior derecha de la página, cambie los filtros a Todos.

    Captura de pantalla de la selección del formulario principal Cliente potencial en la pestaña Formularios de la tabla Cliente potencial

  4. En el diseñador de formularios, seleccione Componente>Diseño>1-Sección columna, para agregar un marcador de posición para el widget.

    Captura de pantalla de cómo agregar una columna al formulario como marcador de posición

  5. Con la columna de marcador de posición seleccionada, seleccione Mostrar>Puntuación predictiva.

    Nota

    Asegúrese de que la columna de marcador de posición esté seleccionada. Si no es así, el widget se agregará en un lugar aleatorio del formulario.

    Captura de pantalla de la selección del widget de Puntuación predictiva para mostrar en la columna de marcador de posición

  6. En la ventana Editar puntuación predictiva, seleccione Listo.

    El widget de puntuación predictiva se agrega al formulario, como se muestra en la siguiente imagen:

    Captura de pantalla del widget de puntuación predictiva agregado al formulario

  7. Para ocultar la etiqueta Nueva sección, seleccione la pestaña Propiedades del panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.

  8. Guarde y publique el formulario.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.