Administrar modelos duplicados de puntuación de clientes potenciales
Cuando crea varios modelos de puntuación predictiva, es importante configurarlos para que no puntúen los mismos clientes potenciales porque es difícil identificar qué modelo obtuvo un cliente potencial. Si crea o edita un modelo que podría duplicar uno existente, recibirá una advertencia. Puede ignorar la advertencia y crear el modelo de todos modos, o regresar y cambiar la configuración del modelo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Evite un duplicado cuando esté creando un modelo
Cuando crea un modelo y selecciona Comenzar, si el modelo duplica uno o más modelos existentes, recibirá una advertencia como esta:
Seleccione No, volver y cambie la columna del filtro y los valores para asegurarse de que el modelo obtenga clientes potenciales únicos.
-O bien-
Seleccione Sí, crear modelo con el conocimiento de que podría ser más difícil identificar los clientes potenciales que califica este modelo.
Eliminar un modelo publicado duplicado
Cuando abre un modelo publicado, si el modelo duplica uno o más modelos existentes, la página incluirá una nota como esta:
Edite el modelo para que puntúe clientes potenciales únicos o elimínelo.
Eliminar un modelo
Puede eliminar un modelo de puntuación cuando ya no sea necesario en su organización o sea un duplicado de un modelo existente. Puede tener hasta 10 modelos, tanto publicados como no publicados, simultáneamente.
- En Configuración de Sales Insights>Modelos predictivos>Puntuación de clientes potenciales, abra la página Puntuación predictiva de clientes potenciales.
- En la lista Seleccionar modelo, seleccione un modelo. Asegúrese de que Volver a entrenar automáticamente esté desactivado.
- Seleccione Eliminar modelo.
- Cuando se le pida que confirme, seleccione Eliminar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.