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La inteligencia de relaciones le ayuda a mantenerse al tanto de las relaciones de los clientes al proporcionar información sobre el estado de las relaciones, quién sabe quién y así sucesivamente.
Estado y análisis de relaciones
Los equipos de ventas de su organización pueden usar el análisis de relaciones en Dynamics 365 Sales para supervisar el estado y los riesgos de sus relaciones con los clientes. Las representaciones gráficas de KPI e historiales de actividad están disponibles para cualquier contacto, oportunidad, cliente potencial o cuenta. Los análisis detallados sobre las interacciones, los patrones y las tendencias del cliente se basan en los datos de interacción de Dynamics 365 y Microsoft Exchange. Con información de relación más precisa y completa, los equipos de ventas pueden identificar de forma más eficaz a los clientes que necesitan su atención.
El análisis de relaciones aparece en los formularios de registro de oportunidades de Sales Insights. El estado de la relación aparece en formularios de registro de oportunidades, vistas de lista y gráficos.
Para obtener más información sobre cómo se presentan los análisis de relaciones y las puntuaciones de salud para los vendedores, consulte Uso del análisis de relaciones para recopilar KPIs. Para obtener más información sobre cómo configurar esta característica, consulte Configurar el análisis de relaciones y su estado de salud.
Quién conoce a quién
Como representante de ventas, a menudo interactúa con clientes potenciales a los que nunca ha hablado o incluso conocido antes. Si solo conocías a alguien que conocía al líder, una introducción podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo. Quien conoce a quién en Dynamics 365 Sales cumple exactamente esa función. Quién sabe quién sugiere los nombres y las direcciones de correo electrónico de sus compañeros que conocen al cliente potencial. Incluso le ayuda a enviar rápidamente un correo electrónico a sus compañeros para solicitar una introducción.
Las relaciones de "quién conoce a quién" se calculan en función de las interacciones y reuniones de correo electrónico de los usuarios en el entorno de Microsoft Exchange. Estos datos le ayudan a conectar a otros usuarios dentro de su entorno de Microsoft Exchange que pueden ayudar a establecer una conexión. Los contactos o clientes potenciales que están fuera de su organización de Microsoft Exchange se pueden buscar y, en algunos casos, también se pueden buscar usuarios internos de su organización de Microsoft Exchange. Por ejemplo, esto es posible si un usuario de su organización de Microsoft Exchange ha agregado una dirección de correo electrónico del usuario interno a su libreta de direcciones de Microsoft Exchange.
Para obtener más información sobre cómo los vendedores pueden usar quién conoce a quién, consulte Cómo ser presentado a clientes potenciales o contactos. Para obtener más información sobre cómo configurar esta característica, consulte Configuración de quién sabe quién.