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Aprenda cómo usar la característica Quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales para ayudarle a identificar rápidamente a compañeros que pueden presentarles a clientes potenciales o contactos.
¿Qué es Quién conoce a quién?
Los representantes de ventas a menudo interactúan con clientes potenciales que nunca han conocido. Si tan solo conocieras a alguien que conozca al cliente potencial, una presentación podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo. Ahí es donde entra en juego Quién conoce a quién. Quién conoce a quién sugiere colegas que han interactuado con el cliente potencial a través de correos electrónicos o reuniones. Incluso le ayuda a enviar rápidamente correos electrónicos a sus compañeros para solicitar una presentación.
Para los usuarios de Sales Enterprise, Quién conoce a quién se basa en correos electrónicos y reuniones en Dynamics 365. Para los usuarios de Sales Premium, se basa en los datos de Exchange, siempre que el administrador haya configurado la sincronización del lado del servidor.
Información básica sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Enterprise, la información de quién conoce a quién se rellena basándose en los correos electrónicos y los datos de las reuniones en Dynamics 365. Esta información está disponible de forma inmediata en todas las regiones y no requiere ningún tipo de configuración.
Información mejorada sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Premium, la información se rellena en función de los datos de Exchange, siempre que el administrador haya configurado la sincronización del lado del servidor.
Vista quién conoce a quién
El widget Quién conoce a quién le muestra hasta a cinco personas de la organización que se han comunicado con un cliente potencial o contacto a través de llamadas y mensajes de correo electrónico. También te muestra lo fuerte que es su conexión. El widget está disponible en el formulario de Sales Insights y en el formulario principal de Contacto y Cliente potencial.
En la aplicación Centro de ventas, seleccione un cliente potencial o un contacto.
Si ve un mensaje que indica que no tiene suficientes privilegios, pídale a su administrador que le dé los permisos necesarios.
Seleccione el icono en la esquina superior derecha del widget Quién Conoce a Quién para cambiar entre las vistas de gráfico y lista.
En función de la fuerza de la conexión, identifique a un colega que pueda presentarle al cliente potencial y seleccione Conseguir una presentación.
Nota
Si no ve el botón Recibir presentación, pídale a su administrador que configure la sincronización del lado del servidor.
Ajuste la plantilla de correo electrónico y envíela.
