Configurar la experiencia móvil para Dynamics 365 Sales

La aplicación móvil de Dynamics 365 Sales es una experiencia móvil intuitiva que ofrece un acceso rápido a la información del cliente y facilita mantener esta información actualizada. Esto simplifica la gestión de las relaciones con los clientes y ayuda a los vendedores a centrarse en la venta.

Los vendedores de campo pasan mucho tiempo en la carretera, viajando para reunirse con los clientes. El tiempo "sobre la marcha" puede convertirse en tiempo productivo con esta aplicación móvil, que está disponible en iOS y Android.

Para que los vendedores de campo puedan usar la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales, debe asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

• Para obtener la experiencia móvil óptima:
  • Se recomienda habilitar la búsqueda de relevancia para el entorno. Más información: Configurar la búsqueda por relevancia para mejorar resultados de búsquedas y rendimiento
  • Se recomienda tener Exchange Online.
• Para establecer un registro relativo a una reunión, debe:
  • Habilite la sincronización del lado del servidor en su entorno. Más información: Sincronización del lado del servidor.
  • Apruebe la dirección de correo electrónico. Más información: Aprobar buzones de correo
• Los usuarios de la aplicación móvil deben tener los siguientes permisos:
  • Leer permiso para Tabla organización.
  • Leer permiso para Tabla de buzón de correo.
  • Privilegios de Dynamics 365 para dispositivos móviles .

Nota:

• Si un usuario que tiene definido un perfil móvil sin conexión inicia la aplicación móvil Dynamics 365 Sales, la interfaz de usuario de la aplicación se muestra mediante la interfaz unificada (igual que en Dynamics 365 para teléfonos).
• Si la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales se inicia en una tableta, la interfaz de usuario de la aplicación se muestra mediante la interfaz unificada (igual que en Dynamics 365 para tabletas).

¿Y ahora qué?

Una vez cumplidos todos los requisitos previos para la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales, los vendedores de campo pueden instalarla en sus dispositivos iOS y Android .

Como administrador, puede refinar aún más la experiencia con las siguientes personalizaciones:

• Administrar formularios
• Crea notificaciones push personalizadas
• Configurar tablas para la creación rápida de registros y actividades

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