Administrar notas

Puede ver las notas asociadas con un registro en la sección Notas de los detalles del registro.

Nota

Puede asociar anotaciones solo con las entidades personalizadas creadas con la propiedad CreateEntityRequest.HasNotes

Ver una nota.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

En la sección Notas puede realizar las siguientes acciones.

Para hacerlo	Haga lo siguiente
Abra una lista de notas.	Toque Notas.
Vea una imagen asociada con una nota.	Toque el nombre de la imagen.
Abrir o editar una nota	Toque la nota.
Realice más acciones, como cambiar el registro conectado o eliminar una nota.	Toque .
Crear una nota.	Toque Agregar una nota.

Realice una de las siguientes acciones:
- Cuando vea los detalles de un registro que aún no tiene notas agregadas, toque Agregar una nota.
- Cuando vea los detalles de un registro que ya tiene notas agregadas, toque Agregar una nota.
- Cuando vea una lista de notas, toque en la esquina superior derecha de la página Notas.
- En la barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla, toque y luego Nota.
En el formulario Nota, introduzca un título y el texto de su nota.

Puede realizar las siguientes acciones desde la barra de comandos inferior mientras agrega texto a su nota.

Icon Description

Adjunte un archivo o una imagen almacenada en su dispositivo móvil.

Haz una foto con la cámara de tu móvil y adjúntala a la nota.

Copie el contenido de la nota.

Nota

Si está agregando la nota usando la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla, debe conectar la nota al registro relacionado. Toque Siguiente y luego seleccione el registro con el que desea asociar la nota. Más información sobre la anotación: EntityType de anotación
Toque Guardar.

Icon	Description
	Adjunte un archivo o una imagen almacenada en su dispositivo móvil.
	Haz una foto con la cámara de tu móvil y adjúntala a la nota.
	Copie el contenido de la nota.

Puede abrir una nota tocando la tarjeta de notas. Cuando abre una nota, puede realizar cambios en la nota como desee y luego pulsar Guardar.

Puede eliminar una nota cuando ya no la necesite.

Puede cambiar el registro al que se agrega una nota cuando ya no es relevante para el registro actual.

En la tarjeta de nota, toque y luego toque Cambiar registro conectado.
En la página Relacionado, seleccione un registro reciente o toque Buscar para buscar el registro que desea.
Después de seleccionar un registro, pulse Hecho.