Escanear tarjetas de presentación en Dynamics 365 Sales
El escáner de tarjetas de presentación integrado en Dynamics 365 Sales ayuda al personal de ventas a escanear rápidamente tarjetas de presentación de los posibles clientes con los que se ha reunido en los campos. Lee información básica de la tarjeta y rellena datos en los campos de los registros cliente potencial o contacto en Dynamics 365 Sales, por lo que los vendedores no pasan tiempo introduciendo los datos manualmente y pueden centrarse en tareas más importantes.
Importante
- Para obtener información sobre la disponibilidad de la función de tarjeta de presentación en una región, consulte Disponibilidad de funciones por región.
- Asegúrese de que su rol de seguridad tenga permisos de lectura para las tablas msdyn_AIModel y msdyn_AITemplate. Para obtener permisos, póngase en contacto con el administrador del sistema. Más información: Roles de seguridad y privilegios
- Para obtener más información acerca de los límites de digitalización de tarjetas de presentación con su licencia de usuario, consulte el Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365.
- El escáner de tarjeta está disponible en los formularios de contacto y clientes potenciales. Si desea agregar el escáner de tarjetas a otros formularios, consulte Usar el componente de tarjetas de presentación Lector en aplicaciones basadas en modelos en Power Apps
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise. Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Usuario básico en Power Platform Más información: Asignación de roles de seguridad a los usuarios en un entorno de Dataverse Asignar roles de seguridad a usuarios en un entorno que no es de Dataverse |
Escanear una tarjeta de presentación
En la barra de navegación, seleccione el botón Nuevo y luego seleccione Contacto o Cliente potencial.
En el formulario de Creación rápida, seleccione Escanear tarjeta de presentación.
Si usa la aplicación Dynamics 365 Sales en un equipo de escritorio, vaya a la carpeta donde se almacena la imagen de la tarjeta de presentación, seleccione la imagen de tarjeta de presentación y, a continuación, seleccione Insertar.
O bien
Si usa un teléfono móvil, use la cámara del teléfono móvil para capturar la imagen de la tarjeta de presentación.
Los detalles como el nombre, los apellidos, el puesto y el correo electrónico se rellenarán automáticamente de la tarjeta de presentación. El nombre de la cuenta no se rellena automáticamente ya que es un campo de búsqueda. Puede seleccionarlo manualmente en el campo Nombre de cuenta.
Seleccione Guardar.
Nota
- Cuando guarde los registros Contacto o Cliente potencial, se mostrará un cuadro de diálogo Resolución de registros duplicados detectados si se encuentran registros duplicados en función de las reglas de detección de duplicados disponibles. Puede decidir si desea crear o no un registro duplicado.
- Al guardar el registro Contacto o Cliente potencial , la tarjeta de presentación también se asocia y se almacena en los registros, por lo que puede consultarla más adelante. Si el administrador del sistema ha establecido la opción Conservar siempre las imágenes de tarjetas de presentación después de escanearlas en No, no se guardará la imagen de la tarjeta de presentación.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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Personalizar el control de escáner de tarjetas de presentación
Habilitar o deshabilitar el guardado de la imagen de tarjeta de presentación