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Habilitar o deshabilitar el guardado de la imagen de tarjeta de presentación

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De forma predeterminada, las tarjetas de presentación digitalizadas se almacena como imagen y se asocian al registro Cliente potencial o Contacto. Un administrador del sistema puede configurar esta opción para habilitar o deshabilitar esta configuración.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Habilitar o deshabilitar guardado

Puede habilitar o deshabilitar esta opción desde la página Ajustes de aplicación en Centro de ventas o la página Configuración del sistema en Power Platform.

Para habilitar o deshabilitar desde la página de configuración de la aplicación

  1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área Icono para cambiar el área de trabajo. en la esquina inferior izquierda y luego seleccione Configuración de la aplicación.

  2. En Configuración general, seleccione Visión general.

  3. Seleccione Administrar junto a Escaneo de tarjetas de presentación.

  4. Establezca Escanear y digitalizar tarjetas de presentación a Sí o No dependiendo de si su organización desea guardar y asociar las imágenes de tarjeta de presentación con el registro de contacto o cliente potencial.

  5. Guarde los cambios.

Para habilitar o deshabilitar desde la página de Configuración del sistema

  1. En su aplicación, seleccione el icono Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.

    Opción Configuración avanzada en el menú Configuración

    Se abre la página Administración de empresas.

  2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, en Sistema, seleccione Administración.

  3. Seleccione Configuración del sistema.

  4. En la pestaña Ventas, establezca la opción Conservar siempre las imágenes de tarjetas de presentación después de escanearlas en Sí o No dependiendo de si su organización desea guardar y asociar las imágenes de tarjeta de presentación con el registro de contacto o cliente potencial.

  5. Guarde los cambios.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Escanear tarjetas de presentación
Personalizar el control de escáner de tarjetas de presentación