Configurar correo electrónico mejorado

Configurar la experiencia mejorada de correo electrónico para que los representantes de ventas puedan redactar y enviar un correo electrónico sin dejar el contexto de lo que está trabajando.

Importante

La experiencia de correo electrónico mejorada solo está disponible para las actividades de correo electrónico creadas desde la sección Escala de tiempo de cualquier aplicación basada en modelo.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Habilitar un correo electrónico mejorado

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Sales Premium y Sales Enterprise

Si tiene la aplicación Centro de ventas, siga las instrucciones en esta pestaña. De lo contrario, siga las instrucciones de la pestaña Sales Professional para configurar la opción en Power Platform.

1. En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione el icono Cambiar área y, después, seleccione Configuración de la aplicación.

2. En el mapa del sitio, seleccione Información general.

3. En la página Información general, en Herramientas de productividad, seleccione Administrar para Correo electrónico mejorado para escala de tiempo.

   

4. En la página Herramientas de productividad, mueva el conmutador de Correo electrónico mejorado para escala de tiempo a Sí.

   

5. Seleccione Guardar.

Sales Professional

Si está utilizando una aplicación personalizada o una aplicación de Sales Professional, puede habilitar o deshabilitar la experiencia mejorada desde Ajustes del sistema en Power Platform.

1. En su aplicación, seleccione el icono Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.

   

   La página Administración de empresas se abre en una nueva pestaña del explorador.

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, en Sistema, seleccione Administración.

3. Seleccione Configuración del sistema.

4. En la ventana Configuración del sistema, vaya a la pestaña Correo electrónico y seleccione Realice varias tareas, redacte y guarde borradores con las ventanas emergentes de correo electrónico al crear correo electrónico desde la escala de tiempo.

   

5. Seleccione Aceptar.

Consideraciones

Las siguientes consideraciones se aplican a la experiencia de correo electrónico mejorada:

• La ventana emergente de correo electrónico mejorada requiere un tamaño de pantalla de al menos 600 x 840 píxeles. Si el tamaño de la pantalla es menor, se mostrará el redactor de correo electrónico general. Además, la ventana emergente de correo electrónico con experiencia mejorada no es compatible con teléfonos móviles.

• No es posible navegar a otros registros cuando abre la ventana emergente de correo electrónico mejorada.

• Puede abrir hasta tres ventanas emergentes de correo electrónico a la vez.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada