¿Cómo se hace un seguimiento de las partes interesadas y los miembros del equipo de ventas en busca de oportunidades?

Cuando trabaja en una oportunidad, necesita rastrear quiénes son las partes interesadas y también los miembros del equipo que trabajan con usted en la oportunidad. La subcuadrícula de partes interesadas y equipo de ventas en el formulario de oportunidad listo para usar le permite hacerlo.

Subcuadrícula de partes interesadas

Las subcuadrícula Partes interesadas utiliza conexiones para asociar registros de contacto como partes interesadas con la oportunidad. Más información: Agregar un rol de conexión para vincular filas entre sí.

Puede agregar un contacto como parte interesada a la oportunidad seleccionando Nueva conexión en la subcuadrícula. Esto crea un registro de conexión entre la oportunidad y el contacto mediante el rol de conexión Parte interesada. Para obtener más información, vea Configurar roles de conexión. Puede cambiar el rol de conexión a cualquier otro rol de conexión de partes interesadas aplicable abriendo el registro y cambiando el campo Como este rol en el registro de conexión. Otros roles de conexión listos para usar configurados en la categoría de rol de conexión Parte interesada son Defensor, Responsable de toma de decisiones, Usuario final, Comprador económico, Persona con influencia y Comprador técnico.

Nota

La subcuadrícula Partes interesadas del formulario Oportunidad solo muestra las conexiones que tienen una categoría de rol de conexión de Parte interesada.

Subcuadrícula del equipo de ventas

Puede agregar usuarios ya existentes como miembros del equipo de ventas utilizando la subcuadrícula Equipo de ventas. La subcuadrícula Equipo de ventas también usa conexiones para asociar usuarios con la oportunidad en diferentes roles de miembros de ventas. De manera similar a agregar una parte interesada, puede agregar un usuario ya existente como miembro del equipo de ventas utilizando Nueva conexión. Puede cambiar el rol de conexión a cualquier otro rol de conexión del equipo de ventas aplicable abriendo el registro y cambiando el campo Como este rol en el registro de conexión. Otros roles de conexión listos para usar configurados en la categoría de rol de conexión de Equipo de ventas son: Profesional de entregas, Administrador de cuentas, Responsable de zona, Profesional de servicios, Experto del sector y Profesional técnico de ventas.

Nota

La subcuadrícula Equipo de ventas solo muestra conexiones que tienen una categoría de rol de conexión de Equipo de ventas.

Dynamics 365 Sales usa la plantilla del Equipo de acceso a ventas de oportunidades para proporcionar acceso al registro de oportunidades a todos los usuarios conectados bajo la categoría de rol de conexión Equipo de ventas. Un vendedor que puede no tener acceso a un registro de oportunidad dado por sus privilegios rol de seguridad asignados aún puede obtener acceso cuando se agrega como miembro del equipo de ventas desde esta subcuadrícula. Esto permite a los usuarios miembros del equipo de ventas acceder y trabajar con el registro de oportunidad en Dynamics 365 registro a registro. Del mismo modo, cuando se elimina de la subcuadrícula un miembro del equipo de ventas existente, también se elimina el acceso al registro de oportunidad otorgado a través de la plantilla del equipo de acceso. Más información: Compartir registros con Access Team

Vea también

Creación o edición de oportunidades