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Personalizar los detalles del registro en el panel lateral (vista previa)

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Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Importante

Una versión preliminar es una característica que no está completa, pero puesta a su disposición antes de la disponibilidad general para que pueda evaluarla y facilitar comentarios a Microsoft. Las versiones preliminares pueden tener funcionalidad restringida y utilizar compromisos de privacidad, seguridad o cumplimiento reducidos o diferentes a los de una versión comercial. De esta manera, las versiones preliminares no están diseñadas para usarlas en producción, lo que significa que no están diseñadas para Datos del cliente, Datos personales u otros datos "en vivo" que estén sujetos a requisitos de cumplimiento reforzados. El uso de dichos datos es bajo su propio riesgo, y es su exclusiva responsabilidad notificar a sus usuarios finales que no deben incluir información personal ni confidencial al utilizar las versiones preliminares, según corresponda. No ofrecemos soporte técnico para las versiones preliminares, por lo que el soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con sus problemas o preguntas. Esta versión preliminar, y cualquier soporte técnico que Microsoft pueda optar por proporcionar excepcionalmente, se ofrece "tal cual es", "con todos sus errores", "según disponibilidad" y sin garantía.

Los vendedores pueden usar el panel lateral para ver y actualizar rápidamente los detalles del registro relacionado durante una reunión de Teams. Muestra notas, tareas y actividades asociadas con el registro.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licencia de Microsoft Teams

Más información:
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Personalizar el panel lateral del registro

Como Administrador, puede personalizar los detalles del registro que deben mostrarse en el panel lateral para satisfacer las necesidades de sus usuarios.

Nota

  • Para personalizar los detalles del registro en el panel lateral, edite el formulario Formulario en contexto de una tabla.
  • El panel lateral de registro solo admite las tablas de contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso.

Se admiten las siguientes personalizaciones:

  • Agregar o quitar campos la sección información (de tabla).
  • Cambiar una etiqueta de campo
  • Establezca un requisito de campo (por ejemplo, solo lectura).

No se admiten las siguientes personalizaciones:

  • Habilite o deshabilite pestañas.
  • Reorganice pestañas.
  • Agregue pestañas o secciones personalizadas.
  • Agregue secciones que no sean Información (de tabla), Contactos, Notas, Tareas, Colaboración y Oportunidades recientes.
  • Agregar un recurso web.
  • Agregar una subcuadrícula.
  • Cambie el formato o el diseño de encabezados, pestañas, secciones y campos.
  • Cambie ciertas propiedades de encabezados, pestañas, secciones y campos.

Para personalizar los detalles del registro en el panel lateral:

  1. Inicie sesión en Power Apps.

  2. Seleccione el entorno y, a continuación, seleccione Datos>Tablas.

  3. En la esquina superior derecha, seleccione la lista de vistas y, después, Todo.

    Seleccionar todas las tablas.

  4. Busque y seleccione la tabla.

  5. Seleccione la pestaña Formularios y luego seleccione el formulario Formulario en contexto.

  6. Edite el formulario para elegir los campos que desea mostrar en el panel lateral.

    De forma predeterminada, todos los campos del formulario son editables. Para hacer que un campo sea de solo lectura, selecciónelo y active la propiedad Solo lectura.

Consulte también

Habilitar la integración de reuniones de Microsoft Teams
Integrar Dynamics 365 y reuniones de Microsoft Teams