Pasar de Dynamics 365 Sales Professional a Dynamics 365 Sales Enterprise

Aprenda los pasos para actualizar de Sales Professional a Sales Enterprise.

Pasar de Sales Professional a Sales Enterprise

Dynamics 365 Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de ventas más sencillas y no requieren las funcionalidades de ventas completas. Sin embargo, si en cualquier momento sus requisitos crecen, puede actualizar fácilmente a Dynamics 365 Sales Enterprise.

El proceso de actualización se compone de los siguientes pasos:

1. Adquirir una suscripción a Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

2. Asignar licencias de Dynamics 365 Sales Enterprise a los usuarios.

3. Instalar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

4. Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Professional.

Adquirir una suscripción a Dynamics 365 Sales Enterprise Edition

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365 con la cuenta de Dynamics 365 que tenga permisos de administrador.

2. En el panel izquierdo, seleccione Facturación>Servicios de compra.

3. Busque Dynamics 365 Sales Enterprise Edition y luego seleccione Detalles.

4. En Seleccione la cantidad de licencia, seleccione o ingrese el número de licencias a comprar.

5. Seleccione Comprar y luego complete el proceso de compra.

Asignar licencias a sus usuarios

Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.

1. Vaya al centro de administración de Microsoft 365 y, en el panel de navegación, seleccione Usuarios>Usuarios activos.

2. Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Administrar licencias de productos.

   

3. En el panel Administrar licencias de productos, seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione la licencia para su plan Dynamics 365 Sales.

4. Seleccione Guardar cambios y, a continuación, Hecho.

5. Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras asignaciones según sea necesario.

Instalar la solución Dynamics 365 Sales Enterprise

Para instalar la solución Sales Enterprise en un entorno de Power Platform con las aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform en https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (administrador de Dynamics 365 o administrador de Power Platform).

2. En el panel de navegación, seleccione Entorno.

3. Abra el entorno en el que desea instalar la solución Sales Enterprise y seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.

   

4. En la barra de comandos, seleccione Instalar aplicación.

   

5. En el panel Instalar aplicaciones de Dynamics 365, seleccione 'Dynamics 365 Sales, aplicación Enterprise Edition' y seleccione Siguiente.

6. Acepte los términos del servicio y seleccione Instalar.

Una vez completados estos pasos, su organización se actualizará de manera efectiva a Dynamics 365 Sales Enterprise.

Eliminar la solución Dynamics 365 Sales Professional

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

2. Inicie sesión en Dynamics 365.

3. Seleccione Configuración>Configuración avanzada.

   Se abre la página Configuración del entorno de Power Platform.

4. En el panel izquierdo, seleccione Personalización>Soluciones.

5. Seleccione la solución Dynamics 365 Sales Professional y, a continuación, Eliminar.

   Nota

   Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales Pro y también se perderá cualquier configuración específica de este módulo de la aplicación como sus preferencias de formulario y mapa del sitio.

Importante

Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y Professional en la misma instancia. Si tiene previsto mantener licencias de Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más información: Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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Actualización de licencias de Dynamics 365