Ver y copiar el resumen de correo electrónico
Cuando interactúa con los clientes por correo electrónico, a menudo necesita actualizar los registros con la información más reciente. La actualización manual de los registros cada vez que interactúa con los clientes por correo electrónico puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores. Además, la actualización manual podría agregar ruido a los registros, al sobrecargarlos con intercambios de correo electrónico.
Dynamics 365 Sales usa el copiloto para resumir conversaciones de correo electrónico y le brinda opciones para ver y copiar el resumen como una nota a un registro.
Requisitos previos
Asegúrese de que la función de Copilot esté habilitada en su organización. Más información: Habilitar y configurar capacidades de copiloto
Consideraciones
Revisar las siguientes consideraciones antes de usar la característica de resumen de correo:
El resumen de correo electrónico solo se genera para correos electrónicos o cadenas de correo electrónico con más de 1000 caracteres, que son aproximadamente 180 palabras.
El resumen del correo electrónico contiene hasta 400 caracteres.
Debe verificar cuidadosamente el contenido generado por IA, ya que puede tener errores. Es su responsabilidad revisar y editar los resúmenes generados por IA para asegurarse de que sean precisos y apropiados.
Ver el resumen del correo electrónico
El resumen proporciona los aspectos más destacados de las conversaciones por correo electrónico. Para ver el resumen del correo electrónico:
Abra un registro y seleccione un correo electrónico de la Cronología o del widget Siguiente.
Nota
La función de resumen de correo electrónico no es compatible cuando abre un correo electrónico desde Actividades en el mapa del sitio Mi trabajo.
En el panel Copilot, vaya a la pestaña Redactar.
El resumen de correo electrónico se muestra en la tarjeta Resumen de este correo electrónico.
Ahora, puede copiar el resumen del correo electrónico y usarlo para futuras referencias.
Copiar el resumen del correo electrónico
Copie el resumen del correo electrónico en el portapapeles y guárdelo en la ubicación deseada para futuras referencias, como notas en los registros. Para copiar el resumen de correo electróníco, en la sección Resumen de este correo, seleccione el icono Copiar (
).
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