Compartir a través de

Visualizar y exportar datos de KPI

  • Artículo

Vea los datos de KPI de un contacto, cliente potencial y oportunidades mediante las vistas del sistema y exporte los datos a un archivo Excel. Los datos de KPI se almacena en las siguientes entidades:

  • Elementos de KPI de contacto
  • Elementos de KPI de clientes potenciales
  • Elementos de KPI de oportunidad

Nota

Este tema es aplicable solo para la característica análisis de relaciones.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema o Jefe de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Vista datos de KPI

Puede usar las vistas del sistema para estas entidades o crear sus propias vistas para ver los datos.

  1. Vaya a Búsqueda avanzada.
  2. En el lista Buscar, seleccione el tipo de registro como una de las entidades indicadas anteriormente.
  3. Seleccione una vista del sistema desde la lista Usar vista guardada o cree una nueva vista. Vista datos de KPI
  4. Especifique las columnas que se incluirán en la vista seleccionando Editar columnas y seleccione las columnas para mostrar.
  5. Seleccione Resultados para ver los datos.

Para obtener información detallada sobre cómo usar Búsqueda avanzada, consulte Crear, editar o guardar una búsqueda de Búsqueda avanzada..

Después de ver los resultados, puede exportar los datos a Microsoft Excel, si es necesario. Puede hacerlo seleccionando la exportación a la opción de Excel desde la barra de comandos.

Exportar datos a Microsoft Excel

Para obtener más información sobre la exportación de datos Dynamics 365 Sales a Excel, consulte Exportar datos a Excel

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Privacidad y datos personales para Microsoft Dynamics 365