Ver métricas operativas y KPI en informes de uso de ventas
Los informes ded uso de ventas proporcionan una vista instantánea de las métricas operativas históricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) de sus contactos, cuentas, clientes potenciales y oportunidades.
Los informes solo incluyen datos que se han agregado o actualizado en la aplicación desde el día de la habilitación. Después de habilitar, los informes de uso de ventas pueden tardar hasta tres días en mostrar los datos; después, los datos se actualizan cada 24 horas.
Además, las acciones que se realizan en la aplicación se reflejan en los informes de uso de ventas. Las acciones como la importación masiva, la actualización masiva y los registros actualizados a través de la API no se reflejan en los informes de uso de ventas.
Nota
- Los informes de uso de ventas no están disponibles en los inquilinos de la nube de la comunidad gubernamental (GCC).
- Los datos actualizados o añadidos pueden tardar hasta tres días en mostrarse en los informes.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Rol de seguridad | Administrador de ventas Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas |
Abrir informes de uso de ventas
Inicie sesión en su aplicación de ventas. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Ventas>Análisis de ventas>Informes de uso de ventas.
Los siguientes informes de uso de ventas están disponibles:
- Informe de uso de oportunidades
- Informe de uso de clientes potenciales
- Informe de uso de cuentas
- Informe de uso de contactos
Filtros de datos
Utilice las opciones de filtrado en la parte superior de cada informe para ver solo la información que sea relevante para usted. Puede filtrar por fecha, usuario, gerente, unidad de negocio y rol. De forma predeterminada, los informes muestran datos de las 20 semanas anteriores.
Informe de uso de oportunidades
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la pestaña del informe de uso de oportunidades. Para cada KPI, una flecha indica la tendencia. Por ejemplo, una flecha verde hacia arriba indica una mejora en la tendencia en comparación con el período de tiempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Fecha de creación | La cantidad de oportunidades que crearon los vendedores y la cantidad de vendedores que crearon oportunidades durante el período de tiempo especificado |
| Visto | La cantidad de oportunidades que vieron los vendedores y la cantidad de vendedores que vieron oportunidades durante el período de tiempo especificado |
| Actualizado | La cantidad de oportunidades que actualizaron los vendedores y la cantidad de vendedores que actualizaron oportunidades durante el período de tiempo especificado |
| Eliminado | La cantidad de oportunidades que eliminaron los vendedores y la cantidad de vendedores que eliminaron oportunidades durante el período de tiempo especificado |
| Oportunidades convertidas | La cantidad de oportunidades que los vendedores convirtieron en venta y la cantidad de vendedores que convirtieron oportunidades durante el período de tiempo especificado |
La siguiente tabla describe los gráficos de resumen que se muestran en el informe.
| Nombre del gráfico | Descripción |
|---|---|
| Acciones realizadas en oportunidades a lo largo del tiempo | La tendencia de las acciones realizadas en las oportunidades en el período de tiempo especificado: creadas, visualizadas, actualizadas y eliminadas. |
| Número de usuarios que contribuyen a acciones realizadas en oportunidades | El número de usuarios que realizaron varias acciones en oportunidades durante el período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de las oportunidades creadas | Los cuatro principales colaboradores que crearon oportunidades dentro del período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de las oportunidades actualizadas | Los cuatro principales colaboradores que actualizaron oportunidades dentro del período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de las oportunidades convertidas | Los cuatro principales colaboradores que convirtieron oportunidades en operaciones ganadas dentro del período de tiempo especificado |
| Estado de oportunidades a lo largo del tiempo | Un desglose de oportunidades por el estado dentro del período de tiempo especificado |
Informe de uso de clientes potenciales
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la pestaña del informe de uso de clientes potenciales. Para cada KPI, una flecha indica la tendencia. Por ejemplo, una flecha verde hacia arriba indica una mejora en la tendencia en comparación con el período de tiempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Fecha de creación | La cantidad de clientes potenciales que crearon los vendedores y la cantidad de vendedores que crearon clientes potenciales durante el período de tiempo especificado |
| Visto | La cantidad de clientes potenciales que vieron los vendedores y la cantidad de vendedores que vieron clientes potenciales durante el período de tiempo especificado |
| Actualizado | La cantidad de clientes potenciales que actualizaron los vendedores y la cantidad de vendedores que actualizaron clientes potenciales durante el período de tiempo especificado |
| Eliminado | La cantidad de clientes potenciales que eliminaron los vendedores y la cantidad de vendedores que eliminaron clientes potenciales durante el período de tiempo especificado |
| Clientes potenciales calificados | La cantidad de clientes potenciales que cualificaron los vendedores para pasar a oportunidades y la cantidad de vendedores que cualificaron clientes potenciales durante el período de tiempo especificado |
La siguiente tabla describe los gráficos de resumen que se muestran en el informe.
| Nombre del gráfico | Descripción |
|---|---|
| Acciones realizadas en clientes potenciales a lo largo del tiempo | La tendencia de las acciones realizadas en clientes potenciales en el período de tiempo especificado: creados, visualizados, actualizados y eliminados. |
| Número de usuarios que contribuyen a acciones realizadas en clientes potenciales | El número de usuarios que realizaron varias acciones en clientes potenciales durante el período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de los clientes potenciales creados | Los cuatro principales colaboradores que crearon clientes potenciales durante el período de tiempo especificado. |
| Usuarios con la mayoría de los clientes potenciales actualizados | Los cuatro principales colaboradores que actualizaron clientes potenciales durante el período de tiempo especificado. |
| Usuarios con la mayoría de los clientes potenciales calificados | Los cuatro principales colaboradores que calificaron correctamente clientes potenciales en oportunidades durante el período de tiempo especificado. |
| Estado de clientes potenciales a lo largo del tiempo | Un desglose de clientes potenciales por el estado dentro del período de tiempo especificado |
Informe de uso de cuentas
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la pestaña del informe de uso de cuentas. Para cada KPI, una flecha indica la tendencia. Por ejemplo, una flecha verde hacia arriba indica una mejora en la tendencia en comparación con el período de tiempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Fecha de creación | La cantidad de cuentas que crearon los vendedores y la cantidad de vendedores que crearon cuentas durante el período de tiempo especificado |
| Visto | La cantidad de cuentas que vieron los vendedores y la cantidad de vendedores que vieron cuentas durante el período de tiempo especificado |
| Actualizado | La cantidad de cuentas que actualizaron los vendedores y la cantidad de vendedores que actualizaron cuentas durante el período de tiempo especificado |
| Eliminado | La cantidad de cuentas que eliminaron los vendedores y la cantidad de vendedores que eliminaron cuentas durante el período de tiempo especificado |
La siguiente tabla muestra los gráficos de resumen que se muestran en el informe.
| Nombre del gráfico | Descripción |
|---|---|
| Acciones realizadas en cuentas a lo largo del tiempo | La tendencia de las acciones realizadas en cuentas en el período de tiempo especificado: creadas, visualizadas, actualizadas y eliminadas. |
| Número de usuarios que contribuyen a acciones realizadas en cuentas | El número de usuarios que realizaron varias acciones en cuentas durante el período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de los cuentas creadas | Los cuatro principales colaboradores que crearon cuentas durante del período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de los cuentas actualizadas | Los cuatro principales colaboradores que actualizaron cuentas durante del período de tiempo especificado |
Informe de uso de contactos
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la pestaña del informe de uso de contactos. Para cada KPI, una flecha indica la tendencia. Por ejemplo, una flecha verde hacia arriba indica una mejora en la tendencia en comparación con el período de tiempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Fecha de creación | La cantidad de contactos que crearon los vendedores y la cantidad de vendedores que crearon contactos durante el período de tiempo especificado |
| Visto | La cantidad de contactos que vieron los vendedores y la cantidad de vendedores que vieron contactos durante el período de tiempo especificado |
| Actualizado | La cantidad de contactos que actualizaron los vendedores y la cantidad de vendedores que actualizaron contactos durante el período de tiempo especificado |
| Eliminado | La cantidad de contactos que eliminaron los vendedores y la cantidad de vendedores que eliminaron contactos durante el período de tiempo especificado |
La siguiente tabla describe los gráficos de resumen que se muestran en el informe.
| Nombre del gráfico | Descripción |
|---|---|
| Acciones realizadas en contactos a lo largo del tiempo | La tendencia de las acciones realizadas en contactos en el período de tiempo especificado: creados, visualizados, actualizados y eliminados. |
| Número de usuarios que contribuyen a acciones realizadas en contactos | El número de usuarios que realizaron varias acciones en contactos durante el período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de los contactos creados | Los cuatro principales colaboradores que crearon contactos durante del período de tiempo especificado |
| Usuarios con la mayoría de los contactos actualizados | Los cuatro principales colaboradores que actualizaron contactos durante del período de tiempo especificado |
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.