Copiar y editar segmentos

Después de crear un segmento y usarlo durante un tiempo, es posible que tenga que ajustarlo para obtener mejores resultados. Para editar un segmento, puede crear una copia o realizar cambios en el original directamente. Puede ver o cambiar las siguientes características de un segmento:

  • Definición o las condiciones que determinan qué registros incluir: Ver y editar
  • Reglas de asignación: agregar, editar, eliminar, cambiar prioridad, programar y ejecutar
  • Secuencias adjuntas: Ver y desconectar
  • Registros segmentados o los registros que se agregan al segmento: Ver
  • Nombre y descripción: ver y editar
  • Prioridad, que determina qué segmento "gana" si un registro coincide con más de uno: Ver y editar
  • Si los registros previamente segmentados pueden moverse a este y conectarse automáticamente a una secuencia o asignarse mediante una regla: Ver y editar

Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.

Copiar un segmento

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.
  2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
  3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
  4. Seleccione un tipo de registro y luego seleccione un segmento de ese tipo.
  5. Seleccione los puntos suspensivos verticales situados junto al nombre del segmento y, a continuación, seleccione Crear una copia.
  6. Introduzca un Nombre y luego elija una prioridad para el segmento copiado. Si el segmento original tiene reglas de asignación, puede optar por copiarlas en el nuevo segmento.
  7. Seleccione Crear.

El segmento se crea y se abre en el modo de edición.

Editar un segmento

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.
  2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
  3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
  4. Seleccione un tipo de registro y luego abra un segmento de ese tipo.
  5. Seleccione Editar y después confirme que quiere editar el segmento.
  6. Realice los cambios necesarios en las siguientes pestañas:
  7. Para modificar la prioridad del segmento, el cronograma de asignaciones y otras características, seleccione Propiedades del segmento.
    • Prioridad: La prioridad determina a qué segmento nuevo y actualizado se asignan los registros cuando cumplen los criterios para más de uno. El segmento con mayor prioridad tiene preferencia. Si cambia la prioridad de un segmento permanecen conectados los registros que ya están conectados al segmento.
    • Segmentado previamente tipo de registro: para permitir que los registros de otro segmento se muevan a este, active Segmentado previamente tipo de registro. Esta opción mueve aquí los registros que coinciden con los criterios de este segmento. Luego, los registros siguen la secuencia de este segmento. Sin embargo, las reglas de asignación no cambian. Para aplicar la regla de asignación actual a los registros agregados, seleccione Ejecutar reglas de asignación cuando un lead se mueva a este segmento.
    • Ejecutar reglas de asignación para tipo de registro sin asignar: Ejecutar reglas de asignación
  8. Seleccione Guardar cambios.

Sus cambios se aplican a los registros que están conectados al segmento a partir de ahora. Los registros que ya estaban conectados previamente al segmento no se ven afectados.

Nota

Al actualizar los atributos de la entidad principal (como clientes potenciales u oportunidad) que añade a las condiciones, todos los segmentos relacionados con esa entidad principal se ejecutan de nuevo.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.
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