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Ejemplos de reglas de asignación y segmentos

En esta sección, hemos utilizado algunos ejemplos para explicar cómo crear reglas de asignación y segmentos para diferentes escenarios.

Requisitos de licencia y rol

Asignar un cliente potencial al propietario de la cuenta

Existen dos formas de automatizar:

  1. Cree un segmento para clientes potenciales con cuentas y asígnelos al propietario de la cuenta.
  2. Use reglas de asignación para filtrar clientes potenciales con cuentas y asígnelos al propietario de la cuenta.

Veamos cada opción en detalle.

Cree un segmento para clientes potenciales con cuentas y asígnelos al propietario de la cuenta

En este enfoque, filtraremos los clientes potenciales con cuentas usando el segmento y luego asignaremos estos clientes potenciales al propietario de la cuenta respectiva usando reglas de asignación. Le recomendamos que utilice esta opción cuando trabaje con una gran cantidad de clientes potenciales. Puede mejorar el rendimiento a medida que las condiciones se distribuyen entre segmentos y reglas de asignación.

  1. Cree el segmento Segmentar clientes potenciales a partir de cuentas existentes, que solo acepta clientes potenciales con un cuenta primaria asociado.

    Captura de pantalla que muestra una fila agregada para cuenta primaria para cliente potencial.

  2. En la pestaña Reglas de asignación del segmento, cree una regla de asignación para identificar al propietario de la cuenta y asignar el cliente potencial al propietario de la cuenta. Al elegir vendedores, agregue la condición a través de la entidad relacionada Cuenta (usuario propietario) donde la Cuenta es igual a Cliente potencial.cuenta primaria para el cliente potencial.

    Captura de pantalla que muestra la creación de una tarea para asignarla a un propietario de cuenta.

  3. Guarde y active el segmento Segmentar clientes potenciales de cuentas existentes.

    Todos los clientes potenciales nuevos de cuentas existentes ingresan automáticamente a este segmento y se asignan según la regla de asignación configurada para este segmento.

Use reglas de asignación para filtrar clientes potenciales con cuentas y asígnelos al propietario de la cuenta

En este enfoque, usaremos las reglas de asignación tanto para filtrar los clientes potenciales con cuentas como para asignarlos a los propietarios de las cuentas.

  1. Seleccione el segmento para el cual desea asignar clientes potenciales a los propietarios de cuentas. Aquí, estamos usando el segmento predeterminado.

  2. Cree una regla de asignación como sigue:

    1. En la sección Clientes potenciales elegibles para esta regla, seleccione Cuenta primaria para cliente potencial>Contiene datos. Esta condición considera clientes potenciales con cuenta primaria e ignora clientes potenciales sin cuenta.

      Captura de pantalla que muestra cómo agregar una condición para cuenta primaria para clientes potenciales que contienen datos.

    2. En la sección Asignar estos clientes potenciales a un vendedor, equipo o cola, agregue la condición a través de la entidad relacionada Cuenta (usuario propietario) donde la Cuenta es igual a Cliente potencial.cuenta primaria para cliente potencial. Esta condición identifica al propietario de la cuenta y asigna el cliente potencial al propietario de la cuenta.

      Captura de pantalla que muestra cómo agregar una condición para elegir la entidad relacionada con la cuenta usuario propietario con una cuenta igual a la cuenta primaria del cliente potencial.

Asigne un cliente potencial a vendedores con habilidades o calificaciones relevantes

Consideremos que usted es un gerente de ventas de una institución financiera, responsable de vender planes de seguros, tarjetas de crédito y otros productos financieros a los clientes. Cuando llegan clientes potenciales para una póliza de seguro, desea asignarlos automáticamente a vendedores cualificados que posean un mínimo de Certificación de seguro nivel 1 y tengan un Diploma o título en finanzas.

Nota

Aquí estamos considerando el segmento predeterminado al crear la regla de asignación.

  1. Cree atributos de vendedor para Certificación de seguro de nivel 1 y Diploma o título en finanzas. Aquí hemos creado Certificado de seguro y Cualificación académica, y agregamos valores según los requisitos comerciales. Más información: Establecer atributos y capacidad de vendedor

  2. Aplicar los atributos creados a los respectivos vendedores. Más información: Asignar atributos y capacidad a vendedores

  3. Cree una regla de asignación para asignar clientes potenciales relacionados con seguros a vendedores con el certificado y la calificación requeridos.

    1. En la sección Clientes potenciales elegibles para esta regla, cree una condición donde Categoría de cliente potencial sea igual a Seguro para filtrar clientes potenciales con seguro. Aquí, hemos personalizado la entidad principal agregando Seguro como categoría.

      Captura de pantalla que muestra que agregar una condición con categoría de cliente potencial equivale a un seguro.

    2. En la sección Asignar estos clientes potenciales a un vendedor, equipo o cola, seleccione Vendedores con criterios coincidentes de la lista desplegable y luego seleccione la opción Usar atributos de vendedor definidos para reglas de asignación .

    3. Cree las siguientes condiciones según la regla de negocio:

      • Certificado de seguro>Es igual a>Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

        Nota

        Si los otros niveles de certificado son superiores al Nivel 1, puede incluir esos niveles como el certificado de seguro Nivel 1 es un requisito mínimo.

      • Calificación académica>Es igual a>Diplomado - Finanzas, Graduado - Finanzas y PG - Finanzas.

      Captura de pantalla que muestra cómo agregar una condición para el seguro y la calificación académica.

    Cualquier cliente potencial nuevo relacionado con seguros entra automáticamente en esta regla de asignación.

Asigne un cliente potencial al vendedor con una unidad de negocio coincidente y que viva en el mismo código postal

Quiere dirigir clientes potenciales a vendedores que comparten el mismo código postal y coinciden con la unidad de negocio. Si tiene una gran cantidad de regiones, es difícil administrar la creación de reglas de asignación para cada región. Al utilizar los criterios de coincidencia dinámica, puede crear una regla única para asignar clientes potenciales a vendedores que viven en el mismo código postal que el cliente potencial y la unidad de negocio de coincidencias.

Nota

Aquí estamos considerando el segmento predeterminado al crear la regla de asignación.

  1. Cree la regla de asignación y en la sección Asignar estos clientes potenciales a un vendedor, equipo o cola, configure la sección como se describe:

    • Seleccione Vendedores con criterios coincidentes de la lista desplegable.
    • Seleccione la opción Usar atributos de vendedor definidos para reglas de asignación.
    • Agregue las siguientes condiciones:
      • Código postal>Es igual a>$(address_1_postalcode).
        El campo Código postal es un campo de usuario del sistema que debe coincidir con el Código postal en la entidad de cliente potencial. Como el campo Código Postal es de tipo cadena (una sola línea de texto), use el nombre lógico del campo Código Postal (address_1_postalcode) de la entidad de cliente principal para que coincida con usuarios del sistema. La sintaxis para agregar un valor de cadena es $(Nombre lógico del campo).

      • Unidad de negocio>Igual>Clientes potenciales.Unidad de negocio propietaria.
        El campo Unidad de negocio es un conjunto de opciones que está disponible tanto para el cliente potencial y el usuario del sistema. Seleccione el valor Clientes potenciales.Propietarios Unidad de negocio en la lista desplegable.

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar una condición para el código postal.

    La regla única creada dirige automáticamente cada cliente potencial al vendedor adecuado en la región correcta.

Saltar reglas para clientes potenciales creados por usted mismo

En su organización, los clientes potenciales provienen de diversas fuentes, como campañas de marketing, visitantes del sitio web, socios y su personal de ventas. La función de asignación de trabajo distribuye automáticamente clientes potenciales a vendedores elegibles según las reglas que incluyen clientes potenciales creados por los vendedores. En la mayoría de los casos, los clientes potenciales creados por sus vendedores se enrutan a otro vendedor según las reglas de asignación. Sin embargo, si prefiere que los clientes potenciales se asignen a los vendedores que realmente los generan, puede implementar reglas para filtrar los clientes potenciales creados por otros vendedores. Puede lograr esto a través del proceso siguiente.

  1. Personalice el formulario de cliente potencial para agregar un campo para dirigirlo a otro vendedor.
    Cree y agregue un campo personalizado al formulario del cliente potencial para indicar si el cliente potencial debe dirigirse a otro vendedor. Por ejemplo, puedes agregar un campo llamado Enrutar a otro vendedor con valores o No.

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar el campo personalizado al formulario de cliente potencial.

    Establezca el valor del campo en No para clientes potenciales que no deben dirigirse a otro vendedor.

  2. Clasifique todos los clientes potenciales que contengan el campo personalizado para enrutarlos a otro vendedor como No en el segmento No enrutar clientes potenciales.
    Crea un segmento llamado No enrute clientes potenciales y luego definir la condición como Enrutar a otro vendedor>igual>No. Esta condición filtra los clientes potenciales que no deben dirigirse a otro vendedor.

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar la condición para segmentar clientes potenciales que no se dirigen a otros vendedores.

    Los clientes potenciales nuevos o actualizados se clasifican en sus respectivos segmentos.

  3. Establezca la máxima prioridad para el segmento sin reglas de asignación.
    Si un cliente potencial cumple las condiciones para varios segmentos, entonces el segmento con mayor prioridad tiene prioridad. Para garantizar que los clientes potenciales permanezcan con el vendedor que creó el cliente potencial, establezca la máxima prioridad en el segmento No enrutar clientes potenciales. Más información: Priorizar reglas de asignación

    Captura de pantalla que muestra cómo establecer la máxima prioridad para el segmento No enrutar clientes potenciales.

Asignar clientes potenciales generados a partir de una campaña a equipos de ventas de productos específicos

Su organización lleva a cabo una campaña festiva anual que genera clientes potenciales para la gama de productos que ofrece la organización. Tiene equipos de ventas dedicados que se especializan en cada producto y su objetivo es garantizar que los clientes potenciales generados a partir de la campaña se dirijan a los equipos de ventas especializados en productos correspondientes. Puede lograr esto a través del proceso siguiente.

  1. Identifique atributos entre los clientes potenciales y el equipo para que coincidan con los productos.
    Cada equipo de ventas especializado tiene el atributo Propiedad del producto que tiene información sobre el producto que posee el equipo de ventas, y el cliente potencial tiene el atributo Producto interesado que tiene información sobre el interés del cliente potencial. Más información: Establecer atributos y capacidad de vendedor

  2. Filtrar clientes potenciales con información sobre el producto de interés que provienen de la campaña y asignarlos al equipo de ventas especializado.
    Cuando los clientes potenciales elegibles ya estén filtrados en la definición del segmento, puede ignorar este paso. De lo contrario, cree una regla de asignación para el segmento y, en la sección de clientes potenciales elegibles, defina las condiciones como se describe:

    • En la sección Clientes potenciales elegibles para esta regla, agregue las condiciones.

      • Producto interesado>Contiene datos. Esta condición considera clientes potenciales con un producto de interés.

      • Campaña de origen > Es igual a >Campaña festiva anual.
        Esta condición considera clientes potenciales que se generan a partir de la campaña festiva anual.

    • En la sección Asignar estos clientes potenciales a un vendedor, equipo o cola, seleccione Equipos con atributos coincidentes en el menú desplegable. enumere y agregue la condición Producto propio>Es igual a>Producto principal interesado.
      Esta condición identifica el producto que posee el equipo y asigna el liderazgo al equipo.

    Captura de pantalla que muestra las condiciones definitorias para asignar clientes potenciales generados a través de la campaña festiva anual a los equipos de producto.

    Esto garantiza que todos los clientes potenciales provenientes de la campaña se asignen automáticamente al equipo de ventas más apropiado y que los vendedores dentro del equipo puedan nutrirlos hasta el cierre.

Crear y activar reglas de asignación
Crear y activar segmentos
Establecer los atributos y la capacidad del vendedor