Migrar reglas de asignación y segmentos

Utilice la herramienta de migración de configuración para migrar reglas de asignación y segmentos de una organización a otra.

Requisitos previos

Antes de migrar reglas y segmentos de asignación, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

• Tiene uno de los siguientes roles:
  • Administrador del sistema
  • Personalizador del sistema
• Familiarícese con mover datos de configuración entre entornos y organizaciones con la herramienta de migración de configuración.
• Descargue la herramienta de migración de configuración La herramienta de migración de configuración está disponible como un paquete de NuGet o puede descargarla utilizando la CLI de Power Platform.
• Tiene los privilegios necesarios para Secuencia, Segmento, Regla de asignación y Atributo de segmento. Más información: Permisos requeridos
• Todas las entidades personalizadas que están configuradas en el acelerador de ventas se crean en el entorno de destino. Más información: Paso 6 en configurar el acelerador de ventas
• Todas las secuencias necesarias se migran al entorno de destino. Más información: Migrar secuencias de un entorno a otro

  Nota

  Si las secuencias migradas usaban colas y equipos, asegúrese de que las colas y los equipos se migren primero al entorno de destino y luego a las secuencias.

• Configure los roles de seguridad y la configuración del calendario necesarios en el entorno de destino para el acelerador de ventas y las asignaciones de trabajo. Para entender más sobre:
  • Roles de seguridad:
    • Configure roles de seguridad, datos de muestra y tipos de registros en el acelerador de ventas
    • Seleccionar roles de seguridad para asignar registros a asignación en uso
  • Configuración del calendario:
    • Disponibilidad del vendedor en secuencias
    • Deje que los vendedores establezcan su disponibilidad

Prepare el archivo de esquema

El archivo de esquema (.xml) contiene información sobre los datos que desea exportar, como entidades, atributos, relaciones, segmentos y reglas de asignación.

1. Descargue el archivo de esquema sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
2. Abra la herramienta de migración de configuración. Vaya a la carpeta en la que descargó la herramienta: *[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\ y haga doble clic en el archivo DataMigrationUtility.exe.

   Nota

   Establezca el valor del parámetro 'numberofinputthreads' en 1 en el archivo DataMigrationUtility.exe.config. Si no se configura correctamente, la importación del segmento puede fallar debido al control de simultaneidad en el registro de atributos del segmento.

3. Definir el esquema de los datos de origen que se van a exportar a un archivo .zip. Más información: Crear un esquema para exportar datos de configuración

Importe el archivo de esquema al entorno de destino

Después de exportar los datos necesarios desde el entorno de origen, ahora está listo para importarlos al entorno de destino.

1. Abra la herramienta de migración de configuración. Vaya a la carpeta en la que descargó la herramienta: [your folder]\Tools\ConfigurationMigration\ y haga doble clic en el archivo DataMigrationUtility.exe.
2. Importe el archivo comprimido que creó en la sección anterior. Más información: Importar datos de configuración
3. Una vez que el proceso de importación se complete exitosamente, todos los controles se volverán verdes, como se muestra en la imagen:

Consideraciones

• Todos los segmentos y reglas de asignación migrados al entorno de destino están en estado inactivo.
• Las reglas asociadas con usuarios, equipos o colas específicos se deben resolver manualmente después de la migración.
• Durante el proceso de migración, si se crea un nuevo segmento desde la aplicación, el orden de prioridad podría cambiar.

Cómo funciona la priorización para los segmentos migrados

El orden actual de los segmentos en el entorno de destino sigue siendo el mismo. Sin embargo, la prioridad de los segmentos entrantes del origen se determina en función de la prioridad del segmento de origen, siguiendo las prioridades existentes en el entorno de destino.

La siguiente tabla muestra escenarios en los que se priorizan los segmentos en el entorno de destino:

Escenario	Segmentos de origen en orden de prioridad	Segmentos a migrar	Segmentos de destino en orden de prioridad	Prioridad de los segmentos objetivo después de la migración
Migrar todos los segmentos del origen al destino	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado
Migrar los segmentos seleccionados del origen al destino	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento predeterminado	Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento predeterminado
Migrar todos los segmentos del origen al destino con segmentos existentes	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento F, Segmento predeterminado	Segmento F, Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado
Tras la migración posterior de todos los segmentos desde el origen al destino	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento B, Segmento D, Segmento predeterminado	Segmento B, Segmento D, Segmento A, Segmento, C Segmento E, Segmento predeterminado
Tras la migración posterior de los segmentos seleccionados desde el origen al destino	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento C, Segmento D, Segmento predeterminado	Segmento B, Segmento D, Segmento predeterminado	Segmento B, Segmento D, Segmento C, Segmento predeterminado
Tras la migración posterior de segmentos seleccionados del origen al destino, se eliminan algunos segmentos del origen.	Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento C, Segmento D, Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento D, Segmento predeterminado	Segmento A, Segmento B, Segmento D, Segmento C, Segmento predeterminado
Tras la migración posterior de segmentos seleccionados del origen al destino, con algunos segmentos existiendo en el objetivo.	Segmento A, Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento B, Segmento C, Segmento D, Segmento E, Segmento predeterminado	Segmento D, Segmento F, Segmento C, Segmento predeterminado	Segmento D, Segmento F, Segmento C, Segmento predeterminado, Segmento B, Segmento E, Segmento predeterminado

Consulte también

• Crear y activar segmentos
• Crear y activar reglas de asignación