Administrar el acceso y tipos de registro
Elija quién puede usar el área de trabajo y qué tipos de registro deben aparecer en el acelerador de ventas.
Requisitos de licencia y rol
Tipo de requisito | Debe tener |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
Roles de seguridad | Administrador del sistema o director de secuencias Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Configurar roles de seguridad, datos de muestra y tipos de registro
Después de la configuración de la primera ejecución del acelerador de ventas, puede administrar los roles de seguridad, los datos de muestra y los tipos de registro.
Inicie sesión en su aplicación de ventas. En la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Espacio de trabajo.
En la sección Administrar acceso y tipo de registro, seleccione Configurar.
Actualice la información según se requiera y luego seleccione Publicar.
Para obtener más información, vaya a los pasos 5 a 7 en Configuración de primera ejecución.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
¿Qué es el acelerador de ventas?
Configurar el acelerador de ventas
Personalizar el área de trabajo