Trabajar con chat de Microsoft Teams en Dynamics 365
Puede configurar la capacidad de los vendedores y agentes para chatear en Microsoft Teams desde las aplicaciones de Customer Engagement como el Centro de ventas, el Centro de servicio al cliente y aplicaciones personalizadas. Esto ayuda en la colaboración efectiva en los registros de ventas sin tener que salir de la aplicación.
Cuando el chat de Teams está habilitado en Dynamics 365, también puede habilitar la sincronización del chat de Teams para crear un registro en Dynamics 365 para cada chat que se crea en Teams.
Habilitar o deshabilitar el chat de Microsoft Teams en Dynamics 365
Puede configurar la capacidad de los vendedores y agentes para chatear en Microsoft Teams desde las aplicaciones de Customer Engagement como el Centro de ventas, el Centro de servicio al cliente y aplicaciones personalizadas. Esto ayuda en la colaboración efectiva en los registros de ventas sin tener que salir de la aplicación.
Cuando la función está habilitada, mientras trabajan en los registros de Dynamics 365, los vendedores o agentes pueden iniciar un nuevo chat o conectar un chat existente a un registro y, por lo tanto, colaborar de manera eficiente sin cambiar de contexto o salir de la aplicación. Conectar todos los chats asociados a un registro ayuda a mantener todos los chats relacionados con el registro en un solo lugar. También puede configurar un mensaje de introducción opcional que se pueden usar para proporcionar más contexto al colaborar en Teams.
Para obtener información específica de la aplicación sobre la función, seleccione el enlace correspondiente a continuación:
- Dynamics 365 Sales: Habilitar o deshabilitar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas
- Dynamics 365 Customer Service: Configurar el chat de Microsoft Teams en Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Colaborar con el chat de Microsoft Teams integrado
- Dynamics 365 Field Service: Colaborar en órdenes de trabajo con Microsoft Teams
Vista previa: Configurar la sincronización con el chat de Microsoft Teams
Importante
Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
Importante
Una versión preliminar es una característica que no está completa, pero puesta a su disposición antes de la disponibilidad general para que pueda evaluarla y facilitar comentarios a Microsoft. Las versiones preliminares pueden tener funcionalidad restringida y utilizar compromisos de privacidad, seguridad o cumplimiento reducidos o diferentes a los de una versión comercial. De esta manera, las versiones preliminares no están diseñadas para usarlas en producción, lo que significa que no están diseñadas para Datos del cliente, Datos personales u otros datos "en vivo" que estén sujetos a requisitos de cumplimiento reforzados. El uso de dichos datos es bajo su propio riesgo, y es su exclusiva responsabilidad notificar a sus usuarios finales que no deben incluir información personal ni confidencial al utilizar las versiones preliminares, según corresponda. No ofrecemos soporte técnico para las versiones preliminares, por lo que el soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con sus problemas o preguntas. Esta versión preliminar, y cualquier soporte técnico que Microsoft pueda optar por proporcionar excepcionalmente, se ofrece "tal cual es", "con todos sus errores", "según disponibilidad" y sin garantía.
Puede habilitar la sincronización de chat de Teams para mejorar la capacidad de integración de chat de Teams en Dynamics 365. La sincronización de chat de Teams facilita a los vendedores y agentes encontrar chats de Teams relacionados con un registro de Dynamics 365. Cuando habilita la sincronización de chat de Teams, los chats de Teams relacionados se pueden encontrar dentro de la línea de tiempo y las cuadrículas de actividades similares a otras actividades como correos electrónicos, reuniones y llamadas telefónicas.
Cuando la sincronización del chat de Teams está habilitada:
- Los nuevos chats de Teams conectados se crean como registros de actividad de chat de Teams en Dynamics 365.
- Los registros de actividad de chat de Teams aparecen en el control de la escala de tiempo.
- Los cambios en el chat en Teams se sincronizan con el registro de actividad de chat de Teams correspondiente en Dynamics 365. Para obtener detalles sobre qué datos se sincronizan, vaya a Sincronización de datos de chat de Teams a Dynamics 365.
- Cuando conecta un chat de Teams a un registro de Dynamics 365, se instala una aplicación de Teams denominada Dataverse Chat Sync en el chat. Esta aplicación permite que Microsoft Dataverse sea notificado cuando se actualiza el chat.
Nota
- Puede habilitar la sincronización del chat de Teams solo cuando el chat de Teams en Dynamics 365 está habilitado.
- Las entidades de actividades, incluida la actividad de chat de Teams, actualmente no admiten una asociación a otra entidad de actividad. Por ejemplo, una fila de actividad de Teams Chat no se puede asociar (con respecto a) a otra fila de actividad, como una tarea o actividad de reunión. Todavía puede crear chats vinculados que estén asociados a entidades de actividad como correos electrónicos, reuniones o tareas, pero esos chats vinculados no se crearán como registros de actividad que aparecen en la línea de tiempo.
Habilitar la sincronización de chat de Teams
Debe ser administrador global (administrador del inquilino) para habilitar la sincronización del chat de Teams.
- En el Centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
- En la barra de comandos, seleccione Configuración>Integración>Configuración de integración con Teams.
- En la página Colaboración y chat de Microsoft Teams, active Sincronizar datos de chat de Teams con registros de Dynamics 365.
- Guarde los cambios.
La característica ahora está habilitada para todas las aplicaciones de Customer Engagement.
Sincronización de datos de chat de Teams en Dynamics 365
La siguiente tabla enumera los datos que se sincronizan desde los chats de Teams con las filas (registros) de actividad de chat de Teams correspondientes en Dynamics 365:
| Chat de Teams | Actividad de chat de Teams en Dynamics 365 |
|---|---|
| El tema (asunto) del chat | El atributo de asunto en la fila de actividad de chat de Teams. |
| Persona que actualizó el chat en Teams por última vez | El atributo modifiedinteamsby en la fila de actividad de chat de Teams. |
| La fecha y la hora en las que se actualizó el chat por un usuario en Teams | El atributo modifiedinteamson en la fila de actividad de chat de Teams. |
| Miembros del chat | Cada usuario en el chat tiene una referencia en la tabla ActivityParty con un valor de tipo de grupo de 12 (Participante de chat). |
| Identificador único (ID) del chat en Teams | El atributo teamschatid en la fila de actividad de chat de Teams. |
Otros datos, como el texto de los mensajes de chat y los archivos compartidos, no se sincronizan desde Teams con Dynamics 365.
¿Cuándo no se sincronizarán los cambios?
Un chat de Teams conectado no sincronizará los cambios si se cumple alguna de estas condiciones:
- El chat de Teams se conectó a un registro de Dynamics 365 antes de habilitar la sincronización del chat. Solo los chats recién conectados sincronizan los cambios.
- El registro de actividad de chat de Teams ya no está activo. Al igual que otros registros de actividad, las actividades de chat de Teams se pueden marcar como completadas, lo que significa que ya no están en un estado activo. Solo las actividades de chat que están en un estado activo sincronizarán los cambios.
- El chat de Teams no se ha actualizado en siete días. Si un chat no se ha actualizado en siete días, Microsoft Dataverse ya no recibirá notificaciones cuando se actualice el chat. Este límite puede cambiar en el futuro.