Acerca de las directivas de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una directiva de compra es una colección de reglas que controlan el proceso de solicitud. Las directivas de compra ayudan a los administradores de compras a implementar su estrategia de compras creando una estructura de directiva que está de acuerdo con las necesidades de compras estratégicas de la organización.
Nota
Las directivas de compras forman parte de un marco de directiva mayor introducido por Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte Using the Policy Framework in Microsoft Dynamics AX 2012 (puede estar en inglés).
Nota
Este tema incluye información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3. Consulte la sección más adelante en este tema.
Reglas
Una directiva de compra consta de un conjunto de reglas de directivas. Para definir una regla de directivas, en primer lugar se selecciona un tipo de regla. A continuación, se crea una regla para el tipo de regla definiendo la configuración, la fechal inicial y la fecha final de la regla. Las reglas se encuentran en el centro de cualquier directiva.
Por ejemplo, un administrador crea una directiva, selecciona el tipo Regla de directivas del catálogo y, a continuación, agrega una regla de directivas de catálogo a la directiva. Esta regla de directivas de catálogo especifica que se debe usar el catálogo de aventura para las compras internas. Tras la asociación de la directiva de compra con una organización concreta, los empleados de dicha organización ven el catálogo de aventura en el sitio de compras interno.
Asignación de directivas a organizaciones
Para que una directiva pueda surtir efecto, debe asociarse con una organización. Las directivas de compra se asocian con el propósito de jerarquía Control interno de compras. Esto significa que las directivas de compra solo se pueden aplicar a organizaciones en jerarquías que tengan el propósito de jerarquía de Control interno de compras. También puede seleccionar organizaciones en la lista plana de entidades jurídicas de la tabla CompanyInfo. Estas entidades jurídicas se designan en el marco de directiva como "Empresas".
Determinación de qué regla se desea aplicar
Según la manera en que configure las directivas de compra, varias reglas pueden afectar a los usuarios de una organización. En los siguientes ejemplos se muestran diferentes formas en las que puede configurar directivas de compras y especificar la manera en que se aplican las directivas cuando se produce una transacción.
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Ejemplo 1: configuración de directiva de compras sencilla
Las organizaciones pequeñas y menos complejas pueden configurar directivas de compra por entidad jurídica y usar únicamente la jerarquía organizativa Empresas.
Fabrikam, un pequeño negocio, tiene una pequeña desviación en sus necesidades de compras en la organización. Las reglas de compras solo varían entre sus entidades jurídicas. Por ejemplo, los empleados de Fabrikam Canadá y los empleados de Fabrikam Estados Unidos compran bienes y servicios de diferentes catálogos y de diferentes proveedores. Fabrikam configurará sus directivas de compra en el nivel de entidad jurídica.
Fabrikam crea dos directivas de compra. La directiva A se aplica a su entidad jurídica de Estados Unidos 1111. La directiva B se aplica a su entidad jurídica de Canadá 2222.
Cuando un empleado de la entidad jurídica de Estados Unidos 1111 crea una solicitud de compra, las reglas de directivas se obtienen de la directiva A. Por ejemplo, el catálogo de productos que el empleado ve en el sitio de compras es el catálogo que se especifica en la regla de directivas del catálogo para la directiva A. Cuando un empleado de la entidad jurídica de Canadá 2222 crea una solicitud de compra, las reglas de directivas se obtienen de la directiva B.
Nota
Si un empleado de la entidad jurídica 1111 compra un artículo en nombre de un empleado de la entidad jurídica 2222, se aplican las reglas de directivas especificadas para la entidad jurídica 2222, la directiva B.
Ejemplo 2: configuración de directiva de compras compleja
En el ejemplo anterior, todas las reglas de compra se definieron en una jerarquía organizativa única, en este caso, la jerarquía organizativa Empresas. Una organización compleja puede definir directivas para varias jerarquías organizativas.
Contoso es una empresa grande que requiere reglas de compra complejas para controlar el proceso de solicitud. Han definido las reglas para dos jerarquías organizativas diferentes: la jerarquía organizativa “Departamento” y la jerarquía organizativa “Control de compra mundial”.
La directiva 123 se define para la jerarquía organizativa "Departamento" para el departamento de ventas del Reino Unido. En la directiva 123, la regla "Control de solicitud de compra" especifica que se deben aplicar las restricciones en las cantidades de pedido mínimas. En esta regla, se activa esta casilla Exigir las restricciones mínimas en la cantidad del pedido.
La directiva 456 se define para la jerarquía organizativa "Control de solicitud mundial" para el departamento de ventas y marketing. En la directiva 456, la regla "Control de solicitud de compra" no especifica que se deben aplicar las restricciones de cantidades de pedido mínimas. En esta regla, se desactiva esta casilla Exigir las restricciones mínimas en la cantidad del pedido.
Sam trabaja en el departamento de ventas del Reino Unido en la oficina del Reino Unido de Contoso. Las directivas de la jerarquía organizativa "Departamento" y la jerarquía organizativa "Control de solicitud mundial" se aplican a su departamento. Cuando Sam crea una solicitud de compra, el sistema debe determinar qué directiva se desea aplicar.
El administrador del sistema configura los parámetros de la directiva de compra para especificar qué directivas de compra se deben aplicar en el siguiente orden de prioridad:
Control de compra mundial
Departamento
Empresas
Por tanto, la directiva 456 se aplica a la solicitud de compra que Sam crea. No se requiere ninguna cantidad de pedido mínima para la solicitud de compra.
Novedades y cambios de Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, están disponibles los nuevos tipos de reglas de directivas de compras siguientes:
Regla de nueva aprobación para pedidos de compra: una regla opcional que define los criterios para requerir la reaprobación cuando se realizan cambios en un pedido de compra. Para obtener más información, vea Regla de Reapproval para los pedidos de compra (formulario).
Regla de propósito de pedido: una regla que determina el tipo de propósito de solicitud permitido para una entidad jurídica específica. A menos que se indique lo contrario en esta regla, las solicitudes tendrán automáticamente un propósito de consumo cuando se creen. Para obtener más información sobre cómo controlar los propósitos de solicitud disponibles al crear una solicitud para la organización, consulte Regla del propósito del pedido (formulario).
Regla de directivas de acceso de categorías de reabastecimiento: una regla opcional que determina los productos que están disponibles para satisfacer la demanda de solicitud para una entidad jurídica específica cuando el propósito de solicitud es reabastecimiento. Para obtener más información, vea Regla de directivas de acceso de categorías de reabastecimiento (formulario).
Regla de control de reabastecimiento: una regla opcional que define los campos de la línea de solicitud que se debe especificar para que la solicitud enviada para su aprobación cuando el propósito de solicitud es reabastecimiento. Para obtener más información, vea Regla de control de reabastecimiento (formulario).
La Regla de propósito de pedido, Regla de directivas de acceso de categorías de reabastecimiento y la Regla de control de reabastecimiento se aplican al nuevo concepto de propósito de solicitud en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, específicamente el propósito de solicitud de reabastecimiento. Un propósito de solicitud permite mayor flexibilidad sobre la manera en que se puede cumplir la demanda de solicitud. Cuando se crea una solicitud, puede asignarle uno de los dos propósitos: consumo o reabastecimiento. Si su organización no requiere solicitudes que tengan un propósito de reabastecimiento, estos tres nuevos tipos de reglas de directivas no son aplicables. El propósito predeterminado de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 es consumo. Esto es equivalente a una solicitud de compra en versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, donde el propósito de reabastecimiento no estaba disponible. Para obtener más información acerca de los propósitos de solicitud y cómo estos afectan al proceso de solicitud, consulte Acerca de las solicitudes de compra.